沙特阿拉伯水务行业深度报告（下）

• 防洪坝(246座):滞留或疏导洪水,保护下游基础设施

• 饮用水供应坝(46座):储存地表径流,释放用于饮用水供应或灌溉

PPP可行性研究成果SWPC于2022年完成《沙特水坝公私合作伙伴关系研究》,对604座水坝(574座现有+30座规划)进行私营投资吸引力排名。评估维度(8大类):

• 技术类(4项):储水容量、坝高、区位条件、工程状况

• 旅游类(4项):景观价值、可达性、周边设施、开发潜力

典型高潜力水坝:

04.    结论

沙特水务市场正处于黄金投资窗口期。在《2030愿景》和《国家水战略》双重驱动下,未来7年将有超过500亿美元的投资机会。SWPC和NWC提供的项目管道清晰,政策支持力度空前,市场对私营资本的开放程度不断提高。

对于中资企业而言,这是一个不容错过的战略机遇。通过阶段式进入、本地化运营、联合体合作,中资企业完全有可能在这个市场占据重要地位。特别是在污水处理、输水管道、储水设施等领域,中国的技术和经验具有明显竞争优势。

二 竞争格局与市场前瞻

本章节将系统解析SWPC的机构职能与运作模式、沙特水务PPP项目的标准化采购流程,以及覆盖海水淡化、污水处理、输水管网、战略储备等全产业链的投资机会,为有意进入沙特市场的投资者提供实操指南。

沙特水务市场正处于从政府垄断向多元竞争的历史性转型期。在507亿美元的投资规模驱动下,市场形成了"本土工程财团+欧美技术巨头+新兴亚洲力量"的三足鼎立格局。本文通过系统分析60+家核心企业的竞争优势、项目业绩与战略布局,揭示中资企业如何在这个全球最具潜力的水务市场实现突破。

本章节将从市场结构、核心玩家、竞争维度三个维度,为中资企业绘制沙特水务市场竞争地图,并提出差异化竞争策略。

---------核心要点---------

1.市场集中度高且本地企业占优: 沙特水务市场呈现明显的"多元化竞争、本土主导"特征，SWPC主导70%的水务PPP项目，本地企业控制约50%的市场份额。

2.欧洲企业以技术优势突围，新兴市场凭成本竞争:  法国和西班牙企业以先进技术为突破口，与本地施工企业和财团组成联合体进入沙特水务市场;埃及、印度企业则凭借廉价劳动力优势，与地方投资运营企业形成联合体参与项目竞标。

3.中资企业市场拓展道阻且长，政策机遇与能力短板并存:  沙特"东向政策"推动与中国在能源、基建领域深化合作，为中资企业参与大型PPP项目打开政策窗口，但综合竞争力仍有待提升——EPC领域仅山东电建实现突破，PPP投资运营领域尚未破冰。

01.    市场规模与竞争态势总览

1.1 市场容量与增长轨迹沙特阿拉伯水务市场是全球最活跃的水务PPP市场之一,根据沙特水务合作公司(SWPC)2024-2030年规划,未来将推出超过300亿沙特里亚尔(约79亿美元)的水务项目招标。这一投资规模在全球水务市场中位居前列,其中PPP模式项目占总市场份额的约65%。市场增长主要由三大驱动力推动:首先是Vision 2030战略目标,要求到2030年将城市供水中海水淡化比例从目前的87%提升至90%,污水处理网络覆盖率从64%提升至95%;其次是人口快速增长带来的刚性需求;最后是政府推动的私有化改革持续深化。1.2 市场结构特征沙特水务市场呈现明显的"多元化竞争、本土主导"特征:项目业主层面:

·SWPC作为中央水务私有化主体,管理约70%的PPP新建项目·国家水务公司(NWC)负责约20%的存量改建项目,主要集中在长期运维(LTOM)领域·其余由水务传输公司(WTCO)、沙特水务管理局(SWA)等机构管理投资建设层面:

编辑：赵凡