沙特阿拉伯水务行业深度报告（上）

沙特阿拉伯是全球最干旱的国家之一，其水资源状况极具独特性，面临着严峻的挑战。水资源管理策略已经历从依赖化石水资源到大力发展海水淡化技术的根本性转变。在"2030愿景"和"2030国家水战略"的指引下，沙特政府鼓励开发商、运营商与本土制造商和企业合作，建设尖端水处理设施，以最大程度地提高再生水的利用率。

本系列将从沙特水资源现状、水务行业监管、水务投资机会以及行业竞争情况四个章节对沙特水务行业进行深度解，为中资企业投资沙特水务行业提供信息支持，帮助企业更好地了解该国的水务行业特点，为中资企业投资决策提供信息支持。

本文来自公众号"海外PPP观察"的沙特阿拉伯水务行业深度报告系列，本文为原系列的第1、2篇，主要介绍沙特水资源现状和行业监管体系、运营现状及未来规划。

一 沙特水资源现状

本章节主要是对沙特水资源的现状进行详细分析。

---------核心要点---------

1.农业用水占比从1980年的95%下降至2023年的78%，用水结构持续优化

2.2023年海水淡化占总供水量的比例已达21.6%，较2022年增长4.7个百分点

3.再生水利用率目标从当前的25%提升至2030年的70%，存在巨大市场空间

4.到2030年，沙特计划使海水淡化项目的生产100%由私营部门完成

01.    沙特水资源现状分析

1.1 自然禀赋与气候特征

沙特阿拉伯地处阿拉伯半岛，受热带高压干燥气流系统影响，呈现典型的极端干旱气候特征：气候指标：

• 年均降雨量：50-150毫米

• 年蒸散量：2,500-4,500毫米（蒸散量是降雨量的16-90倍）

• 降雨分布：主要集中在西南部阿西尔（Asir）、吉赞（Jizan）和塔伊夫（Taif）地区

• 中部和东部地区几乎无有效降雨，部分年份完全无降雨

地理特征：

• 全国大部分地区被三大沙漠覆盖：鲁卜哈利（Rub-Al-Khali）、阿德达哈纳（Ad-Dhana）和安纳富德（An-Nafud）

• 无常年性河流或湖泊

• 约2/3的地区仅覆盖灌木和矮丛植被

• 唯一地表水来源为"Widyan系统"（季节性河谷或间歇性溪流），年总径流量仅1-2立方公里，占全国用水量的1%-2%

1.2 水资源类型与分布1.2.1 地下水资源不可再生地下水（化石水）：

• 定义：数千年前在湿润气候时期渗入地下并被封存在深层含水层中的古老水资源

• 储量：八个主要含水层储存了约86%的不可再生水，分布于阿拉伯半岛东北部和中部地区

• 现状：自20世纪80年代起大规模开采用于小麦种植，导致水位急剧下降

• 贡献：约占全国总用水量的2/3（主要用于农业灌溉）

可再生地下水：

• 分布：主要位于西南部阿西尔（Asir）和希贾兹（Hijaz）山区

• 补给条件：该地区年降雨量200-500毫米，自然补给量约2.4立方千米/年

• 实际可利用量：由于蒸发强烈和地层渗漏，实际可利用量仅1-1.5立方千米/年

• 占比：约占全国用水量的6%-8%

1.2.2 地表水资源

• 水坝数量：从2009年的302座增至2021年的550座

• 水坝类型：210座蓄水坝、65座防洪坝、25座饮用水坝、2座灌溉用水坝

• 总蓄水能力：24亿立方米（2021年）

• 贡献度：地表水供应量从2010年的6亿立方米下降至2020年的2.3亿立方米，占比不足1%

地表水供应量下降的三大原因：

1. 气候干旱加剧：2010-2020年间中部和西部山区年平均降雨量减少25%-40%

2. 地下水开采减少：补给型水坝（Recharge Dams）蓄水和径流量相应下降

3. 基础设施老化：80-90年代建设的水坝缺乏清淤维护，有效库容下降；高蒸发量（2,500-4,500毫米/年）导致蓄水效益降低

02.    水资源供需平衡分析

2.1 需求端：用水结构的历史演变

2.1.1 发展背景1973年阿以赎罪日战争期间的石油禁运成为沙特经济发展的重要转折点。原油收入增加13倍，从1973年的71.2亿沙特里亚尔增长至1974年的941.9亿里亚尔。政府财政收入大幅增长，推动了全国性重大基础设施建设计划，旨在增强水资源和农业等领域的自给自足能力。

编辑：赵凡