城市再生水业务布局及发展策略

当前全国水资源刚性约束持续强化，非常规水资源开发利用已成为水利发展核心方向，再生水作为城市"第二水源"的战略地位愈发凸显。本文结合行业发展现状，构建差异化空间布局体系；同时立足供给端产能建设与需求端场景挖掘，围绕工业点对点供水、市政杂用集中供给、生态补水全域调配、定制化高标回用四大核心场景梳理业务发展策略，并结合多地典型实践案例总结落地经验，为再生水业务系统化布局、规范化建设、可持续运营提供实操参考。

01 城市再生水行业发展现状

（一）再生水市场发展概况

再生水是指城市生活污水、工业废水经污水处理厂深度净化处理后，水质达到对应回用标准，可再次用于工业生产、市政杂用、生态补水、农业灌溉等领域的非常规水资源。作为缓解城市水资源短缺、削减水环境污染、推进绿色低碳发展的核心抓手，再生水已被全面纳入全国水资源统一配置体系。近年来，国家相继出台多项政策明确再生水利用率阶段性目标，倒逼各地加快设施建设与场景拓展。

我国再生水行业依托政策驱动、技术迭代与市场需求三重动力实现快速扩容，全国污水处理能力持续提升直接带动再生水产能稳步增长，应用规模、综合利用率逐年攀升。2025年，我国非常规水利用量已超过250亿立方米，再生水成为部分城市稳定可靠的第二水源。按照国家发改委、住建部、水利部联合印发的《推进重点城市再生水利用三年行动实施方案》（发改办环资〔2024〕194号），到2026年再生水利用率目前低于30%的城市，在现有基础上提升20个百分点；再生水利用率目前高于30%的城市，在现有基础上提升10个百分点。目前再生水已形成"污水收集—集中处理—深度净化—管网输配—终端多元回用"完整产业链。全国市政污水处理厂、专业化再生水厂数量持续增加，超滤、纳滤、反渗透、MBR膜等深度处理工艺普及率不断提高，水质保障能力大幅增强，进一步拓展了高端回用场景边界。

从区域应用结构来看，行业地域分化特征显著。北方极度缺水城市以生态补水、工业回用为核心；南方丰水城市侧重市政绿化、河道景观补水。从供给能力来看，一线及新一线城市、大型工业园区集中区域再生水产能充足、配套管网完善；普通县域、乡镇地区受资金、技术、运维能力限制，再生水设施短板突出，区域发展不均衡问题明显。从运营模式来看，大中型城市以"政府主导+国企运营"为主，市场化项目集中在工业园区工业回用板块；小型县域项目多采用PPP、委托运营等轻量化模式。同时，智慧水务技术全面渗透，数字孪生、在线水质监测、智能管网调度、远程运维等技术逐步普及，推动行业从传统粗放式运维向精细化、数字化转型。

（二）再生水市场竞争格局

受水资源短缺加剧、工业用水成本攀升以及各国污水排放标准趋严等多重因素驱动，2025年全球再生水处理市场规模突破680亿美元，较2020年增长超45%，同期中国再生水市场规模达1800亿元。全球竞争格局方面，前十大企业合计占据约38%的市场份额。头部企业通过并购整合、技术授权和PPP模式加速扩张，重点布局东南亚、非洲等新兴市场。

国内方面，再生水行业参与主体多元，已形成国有水务集团、专业环保企业、技术设备服务商、民营运营企业协同发展的多层级竞争格局。头部企业资源整合提速，行业集中度稳步提升。大型综合水务企业凭借全产业链优势主导市政项目，细分技术型企业聚焦膜材料、高级氧化、智慧水务等领域实现差异化突破。本土企业技术国产化替代加速，在中高端市场竞争力持续增强，行业正由"规模驱动"向"技术+服务"双轮驱动演进。

表1-1 再生水行业主要参与者

（三）再生水市场典型城市

2022年12月，水利部、国家发改委等部门联合印发文件，明确在29个省（自治区、直辖市）的78个城市开展典型地区再生水利用配置试点工作。在此基础上，国内多地已围绕再生水利用展开积极探索与实践，逐步形成了差异化的运营模式。

1、天津全域多场景综合利用

作为典型的资源型缺水城市，天津受地理条件和气候特征制约，淡水资源长期匮乏，倒逼其在再生水利用领域率先破题。早在二十世纪八十年代，天津便启动污水再生利用试验研究，1984年国内首座大型城市污水处理厂——纪庄子污水处理厂投产。2002年底，国家计委（现国家发改委）选定的全国五个缺水城市污水回用示范项目之一——纪庄子污水回用工程竣工投产。此后，伴随服务范围扩展、再生水用户增多以及水质要求逐步提升，原工程历经改扩建及迁建，更名为津沽再生水厂。2014年投产后日处理规模达7万立方米，供水覆盖河西、南开、西青及津南168个住宅小区及众多工业用户。2022年单厂再生水利用量达1136.43万立方米，彰显出规模化应用成效。

经过二十余年发展，天津构建起"市政生态补水+工业园区工业回用+城区杂用"三位一体的全域多场景利用体系。目前全市再生水厂达12座，总处理规模40.9万立方米/日，深处理再生水利用量0.72亿立方米，主城区深处理管网总长1019公里，其中508公里已通水运行。部分主力再生水厂采用国际领先的"超滤+部分反渗透+臭氧+次氯酸钠消毒"工艺，出水水质优于国标系列标准要求，运行实现智慧化管控。与此同时，市政府配套出台系列条例、规范及标准文件，为再生水利用提供坚实政策保障。依托水务技术积淀、完善管网布局与分区规划策略，天津形成了"老厂提标扩容、新厂高标准建设、管网互联互通、分质分类供水"的成熟模式，在生态补水、工业回用、市政杂用三大核心场景中实现均衡覆盖，为北方大型缺水城市打造了可复制、可推广的全域多场景综合利用标杆。

编辑：赵凡