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2020固废战略论坛:“十四五”固废行业规划与产业趋势前瞻

时间: 2021-02-19 09:39

来源: 中国固废网

作者: E20研究院整理

居民付费完全可以覆盖掉垃圾焚烧补贴所带来的损失。绿色价格机制在供水、污水等领域都有实施,我们相信在不久的未来也将在垃圾焚烧领域看到相关地方进行好的探索。

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《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》中提出了,“生活垃圾日清运量超过300吨的地区,到2023年基本实现原生生活垃圾‘零填埋’”。这就意味着填埋场将成为重要的战略资源(推荐阅读→陈朱蕾:我国生活垃圾填埋的战略储备意义和可持续发展)。同时,政策规划角度来看也是对垃圾焚烧市场的促进,但结合演讲开始时讲到的认知规划的角度,我们认为仍需相对谨慎看待。我国共有地级行政区333个,其中95%的生活垃圾日清运量达到300吨以上,县级行政区1871个,大概有50%以上可以达到日清运量300吨以上的标准。根据政策规划推算,我们预计“十四五”期间生活垃圾焚烧的增量市场需求在51.8万吨/日。在考虑到金老师说的人口下滑等因素影响后,按照现在公平与效率博弈的原则国家在偏向效率优先由此在加强中心城市首位度,我们认为在焚烧中间考虑一定的分散的妥善处置的基础所占有的空间,最终会形成22.4万吨左右的实际增量空间。

从市场主体角度来看,我们继续关注近年来三大关系中的所有制关系的变化。左下角,我们关注省级和市级平台发挥的作用。有很多省级、市级平台从市场化空间当中夺走了一定的份额。

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在这种情况下,我们看到我们的十大影响力的入围企业占整个垃圾焚烧市场规模的76%,而我们十大影响力企业在其中占了55%。

右边这张图,是我们对比了污水、垃圾、环卫和危废,大家知道行业集中度代表着一个行业成熟的水平。但是要分析行业集中度,首先要关注该行业的生态,包括政治环境、市场环境等等。比如我们看到污水处理,在2009年以后,进入了集中度高速增长的阶段,这样的增长主要来源于大量的二手项目并购。而在垃圾焚烧领域则呈现出完全不同的趋势,2009年以来垃圾焚烧的集中度一直保持在55%左右。其原因就在于垃圾焚烧在出现建设高峰的时候,特许经营模式已经得到国家、地方政府的认可,大量新增项目以特许经营的市场化方式开展,因此不存在污水处理领域的各地小平台割据的局面,市场化的集中度相对较高。但是这两年我们也看到,一些省级、市级平台公司逐渐进入,获得一部分市场份额,也拉平了行业的集中度的提升趋势。但我们相信垃圾焚烧行业未来在逐步进入并购整合期的时候,会迎来集中度的上扬。

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我们对21家入围十大影响力的企业进行数据统计。在这样一个竞争非常激烈的时代,龙头企业依旧取得不错的成绩。另外近年来我们发现,几乎所有企业都在进行或多或少的横向一体化和纵向一体化,对收入构成的分析中我们多年前引入了“可控制性营运收入”指标,大部分的企业已运营的焚烧发电的占比越来越高,也说明了垃圾焚烧已经从大建设阶段进入大运营阶段。其次,他们所获得的环卫项目一直保持和垃圾焚烧项目同比的增长。今年2020年我们有不少的垃圾焚烧企业并购了环卫企业,考虑了环卫、餐厨等等的收入,其中小饼图是本地的专营项目和特许经营的市场化项目对比。

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综合上述考量,我们公布2020年度的固废十大影响力企业榜。

垃圾填埋

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随着焚烧行业的高速增长,填埋市场有明显的萎缩趋势,但依然是个五百亿的市场,而且很多机会在红蓝海的转换中出现。填埋场数量增速的放缓除了由于城镇化过程中土地资源的价值暴涨,填埋场选址受限以外,另一部分因素来源于由于管理水平较低导致填埋效率低下带来的快速封场以及小、散的非正规填埋场关停退出。而《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》(发改环资〔2020〕1257号)中也提出,“原则上地级以上城市以及具备焚烧处理能力的县(市、区),不再新建原生生活垃圾填埋场”,在这一政策影响下,预计未来填埋场数量(尤其是城市)增速将持续走低。但值得注意的是,在地级以上城市不再新建新的生活垃圾填埋场意味着已有填埋场的存量库容价值将大幅上升,由此也为填埋行业带来新的发展思路以及增长空间。(推荐阅读→陈朱蕾:我国生活垃圾填埋的战略储备意义和可持续发展)

可以看到,目前代表性的技术企业,如建昌环保(推荐阅读→建昌环保魏新庆:新形势下,填埋场的功能转变及价值重建)等,正在进行相关探索并已形成解决方案。其中一方面是对已有填埋场进行管理提升,使剩余库容得以更高效利用,延长整体填埋场生命周期。而另一方面则是对填埋气、渗滤液等可能造成二次污染的物质进行有效管理,包括隔离、收集、利用等。

有机垃圾

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编辑: 赵凡

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薛涛

目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位,此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。

现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长,湖南大学兼职教授,华北水利水电大学管理与经济学院客座教授,中科院生态环境研究中心硕士生校外导师,天津大学特聘讲师,并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长,国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家,世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委,并担任上海城投等上市公司独立董事。

在PPP专业领域,薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。

20世纪90年代初期,薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理,其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验,曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务,对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任,着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。

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