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2020固废战略论坛:“十四五”固废行业规划与产业趋势前瞻

时间: 2021-02-19 09:39

来源: 中国固废网

作者: E20研究院整理

序:演讲主题的由来

本次论坛以“内核破茧 共生迭变”为主题,可以说是固废战略论坛品牌历史上主题最有诗意最漂亮的一次(内核破茧 · 共生迭变——2020固废战略论坛在京开幕),而我自己的报告却选择了有史以来最干燥的题目名称,是因为这次的报告以“十四五”规划作为主题确实里面都是干货。在2020年,我们至少参加了十余个环保企业的“十四五”战略规划工作,或深或浅,我们发现环保企业都非常关心下一个五年,在面临各种压力下,公司的发展、机遇及风险在哪里。E20的核心能力之一就是和企业家们一起来分析政策下的市场机会,陪伴环保企业的成长(推荐阅读→傅涛:固废产业的“双百跨越”)。因此此次我们对“十三五”固废各细分领域市场发展进行了总结,并结合近年来一些关键政策走向,对“十四五”的产业趋势进行前瞻,力求在“十四五”开局之年为企业的规划布局起到一定启示作用。

尊重政策的威严

众所周知,生态环保是一个典型的政策拉动型市场,在这样的政策市中求发展,我们如果不尊重政策的威严,就如同盲人在黑暗田野中行走。因此,我们在判断、预测下一个五年、十年甚至更长周期内的产业机会时,首先需要去全面地分析所有相关政策。2020年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称“规划纲要”)发布,是下一步宏观政策走向的最直接体现。此外,我们还要关注的是在国际局势日趋复杂、我国经济发展转型这些制约环保产业的大背景。

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我们将其中与生态环境相关(尤其是固废产业相关)的内容提炼出来形成关键词,并在近年出台的相关文件中寻找对应关系以及政策层面未来可能的发展方向,包括土十条、新固废法、“无废城市”、垃圾分类、绿色价格机制等。我们发现政策之间的勾稽关系实际上非常复杂,主要是由于随着人民对美好环境向往的不断提高,生态环境治理问题日趋复杂,往往一个现象背后所涉及到的是多个问题,而各部委出台政策的角度不尽相同,导致多政策之间有交叉、有模糊、有矛盾。此处不赘述,参考阅读E20研究院对“无废城市”建设方案的详细解读可见端倪:

通过此次系统性的梳理,我们总结出4个在认知政策规划过程中需要注意的角度,供大家参考。

第一,一定要识别政策发起的原部委。这一点决定了政策内被授予的定岗定编的行政权力,来督促规划落地。比如“无废城市”建设试点方案,参与制订的部委较多,最终是由国务院办公厅直接发布,充分体现了该文件的综合性、系统性。但深层挖掘后不难发现,该文件是由生态环境部发起推动,这些都决定了该文件中涉及内容的执行的优先顺序及其落地的可能性及方式,这样的分析有助于我们对下一步工作进行预判。

第二,一定要用多文件进行交叉演算。政策文件众多,且级别相当的时候,即使同为“国发”文件,或同为国务院办公厅文件,但由不同部委推动,使得最终形成的文件互相之间有一定的博弈关系。只有清楚的识别这种“上下”和“左右”的博弈关系,才能在交叉演算当中发现哪些内容会基于发起部门的行政权力而被雷厉风行的落地执行,哪些只是暂时“说说而已”。这是我一直强调的“三大关系”中非常重要的一点,就是部委间的关系。(推荐阅读→薛涛:中国特色三大关系决定PPP国情)

第三,一定要区分“约束性指标”和“预期性指标”。从生态文明建设被提到国家战略高度以来,生态环境部成为了中央政策向地方推进落地执行过程中最强势的部委。在生态环境部制订的规划的约束性指标作为必须完成的任务目标执行力度十分强。在之前的几个五年周期,约束性指标基本全部按时达成。但是同时我们发现,之前固废相关的内容鲜有进入生态环境部规划的主要描述中。但是在十三五期间,生态环境部设立了固废司,形势正在发生变化。

伴随着生态环境部逐步加强了全国固体废物污染防治的监督管理工作,和技术手段的升级,我们注意到近年来曝出了大量由于固废堆弃的环保督察事件,由此产生了巨大的固体废物应急处理需求,比如这几年污泥的应急处置,在几个省会和直辖市已经释放出大量订单。当然,十四五期内,固废尤其无废的一些要求很可能还进不了约束性指标。

除了约束性指标,我们还要关注的就是预期性指标。预期性指标的强制作用能力与约束性指标相比较弱,也就是说在政策层层下达至执行层面,最终传导、形成市场需求并释放的比例和程度相对较低。对于市场参与者们来说,约束性指标所对应的是更具确定性的近期市场,而预期性指标则对应着不确定更强的中远期市场。因此在审视政策规划的过程中,正确的区分两种指标是一个重要的认知角度。

第四,要辨明本底值的可靠性。对于固废行业的众多细分领域而言,“家底不清”似乎是永恒的主题。例如危废、可回收垃圾等细分领域,哪里有真正的本底值呢?我们目前所能看到的行业数据多是统计、上报而来的,多年来的工作难点始终就在于“摸清家底”。这就给行业发展带来了极大困扰,市场需求到底有多大?区域市场到底有没有饱和?几乎成为了每一个市场参与者的灵活拷问。而从规划角度出发,无论是约束性指标还是预期性指标,在制订时也需要对本底值的客观现状有清晰的认识。实际产生量无从统计,导致本底值的可靠性大幅缩水,这是固废治理行业的特点,也给我们带来重新识别商业机会的出发点。

敬畏市场的力量

在中国特色社会主义市场经济中,除了要尊重政策的威严(有形的手),我们还要敬畏市场的力量(无形的手)。有人说我们像协会,但是E20和协会最主要的区别是什么,是E20从来不耻于谈钱。我们认为无论是从个体企业角度还是整个行业来看,有合规、合理且长期稳定的钱赚,才可能长期稳定地健康发展下去,这也是E20为圈层企业服务的出发点。市场既受政策影响,又由其内在规律所驱动,在生态环境保护领域,并不是国家一个政策出来,就一定能落地的。在《涛似连山喷雪来——薛涛解析中国式环保PPP》一书中,我们希望的是以PPP为例,解析这种国内政策性市场的分析思路(相关阅读→薛涛:如何做好PPP?)。

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编辑: 赵凡

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薛涛

目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位,此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。

现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长,湖南大学兼职教授,华北水利水电大学管理与经济学院客座教授,中科院生态环境研究中心硕士生校外导师,天津大学特聘讲师,并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长,国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家,世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委,并担任上海城投等上市公司独立董事。

在PPP专业领域,薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。

20世纪90年代初期,薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理,其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验,曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务,对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任,着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。

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