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2020固废战略论坛:“十四五”固废行业规划与产业趋势前瞻

时间: 2021-02-19 09:39

来源: 中国固废网

作者: E20研究院整理

本文为薛涛在2020(第十四届)固废战略论坛上的演讲内容整理,全文约2万字,阅读需40分钟。附40分钟演讲视频和论坛相关热文链接,对“十三五”固废各细分领域市场发展进行总结,并结合近年来关键政策走向,对“十四五”的产业趋势进行前瞻,力求在“十四五”开局之年为企业的规划布局提示风险、发掘机会、寻找路径。

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薛涛

2020年12月20日,E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授薛涛在“2020(第十四届)固废战略论坛”的报告,题目为 《‘十四五’固废行业规划与产业趋势前瞻》

三分钟要览速读

1.在发掘规划所带来的市场机会时,既要尊重政策的威严,也要敬畏市场的力量;识别政策发起源部委,有助于理解政策中内容推进的优先级及落地可能性;市场的力量是央地政府与企业博弈后“用脚投票”的结果;

2.多文件交叉演算,有助于市场空间测算及识别是否能够真正释放;“约束性指标”对应近期直接释放市场空间,“预期性指标”对应中远期可能释放市场空间;辨明本底值可靠性,才能对市场空间中可及的部分有更清晰的认知;

3.通过大数据分析市场实际运行的状况,我们对PPP为主的市场化商业模式的实操的合规风险按照程度分为合规、合理、可行、不可行;在当前法律法规框架下,严格合规的商业模式只有入库的PPP以及小于3年的政府购买服务,但市场上实际合规比例低得令人吃惊;可用性缺口补助类的运营性项目(b类)仍要使用财政支付,由于其有较强的运营属性、关闭权且有一定比例使用者付费,如果仅仅采用特许经营流程则处在合规性灰度边缘;对于环卫项目而言,捆绑末端运营资产或运营性中转站(b类)的,主要付费模式仍是政府付费,仅采用特许经营已经不合规但存在内在合理性;

4.2020年除了疫情,还是固废历史上最重要的一年,因为这一年,地球上的人造物质总量超过了自然界物质总量,而人造物质的使用还会额外产生20%废物,这就是“无废”必要性凸显背后的根源;

5.垃圾焚烧市场在多因素影响下增速放缓,预计“十四五”期间增速将持续放缓,“十四五”期间垃圾焚烧市场新增市场需求51.8万吨/日,但结合各类政策落地考量,我们预测实际可落地约22.4万吨/日;

6.各地中长期规划中可以看出,未来垃圾焚烧项目将继续走向小型化,大体量的优质项目将越来越少,竞争激烈;同时补贴退坡势不可挡,风险承受力与财政强度不匹配;企业必须开源、节流,有力应对补贴退坡风险;

7.填埋市场由量转质,封场及存量治理需求大增,在补短板要求下,填埋场成为战略资源;“十四五”期间厨余垃圾处理需求2130亿元,但考虑到垃圾分类政策执行水平及推进程度,预计可释放空间330亿元;餐厨垃圾市场逐渐成熟,政策推进稳定,市场持续释放。“十四五”期间总市场空间预计2300亿元,需求已从试点城市转向非试点城市;建筑垃圾治理试点工作进入推广阶段,从35城向全国推开,预计“十四五”期间总市场空间4000亿元,有望释放空间800亿元;危险废物管理持续加码,市场逐渐回归理性,区域产能不匹配想象依旧,处置能力的优化将是“十四五”重点;大宗工业固废在“无废城市”中是三大重点之一,贮存处置趋零增长对综合利用技术提出更高要求,建材化或填充利用依旧是主要资源化出路;

8.环卫市场化持续深入,增速不减;大型地产类物业进军环卫,雷声大、雨点小,市场份额不足2%;长期绑定逻辑下,跳出“市场化率”误区,E20通过重新定义环卫“商占率”来体现真实的环卫企业市场空间,那么,市场化机会的余量空间从40%左右上升到还有67%的空间还可以继续分配;此外,环卫市场“商占”集中度逐年下滑,从39%下降到27%,竞争仍处于白热化,“十四五”或迎来整合期。

前言

(注:随着固废产业的不断发展以及E20研究院产业研究的不断深入,我们的年度报告内容越来越多,数据量越来越大,时间越来越长。限于论坛现场演讲时间有限,无法将全部研究内容整合呈现,故自2017年起,演讲中不及陈述的详细内容均以微信文章方式错后播出,以期为长期支持、关注我们的行业同仁们提供更系统、更详细的讲解。)

此次论坛是薛涛在E20固废战略论坛上的第六次年度报告:

前情回顾-链接:

薛涛: 最好还是最坏的时代-数说固废产业趋势

薛涛:固废产业年度盘点---天罗地网、时不我待

薛涛:合久必分、分久必合——垃圾分类下的固废产业新格局

薛涛:四维集约,合纵连横—固废产业年度盘点

薛涛年度报告上:大数据盘点固废环卫行业及十大影响力企业

薛涛年度报告(下):垃圾分类之辩—四大博弈 红蓝交织

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编辑:赵凡

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