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2020固废战略论坛:“十四五”固废行业规划与产业趋势前瞻

时间: 2021-02-19 09:39

来源: 中国固废网

作者: E20研究院整理

近年来行业内普遍感知是有机垃圾谈得非常多,其中一个重要的原因是垃圾分类工作的加速推进。根据“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的要求,开展了垃圾分类工作,尤其是干湿分离的,就需要有与其配套的末端处理手段,这也是厨余垃圾市场近年来火爆的主要原因之一。左图中所示的是近年来上海市执行垃圾分类后的各类垃圾分出量。可以看到在强制分类后,湿垃圾的分出量直线增长。而可回收垃圾虽然呈现出了更大的增长幅度,但我们认为与前文提到的本底值是否可靠有很大关联。在推进垃圾分类工作之前,可回收垃圾就已经被分出并形成了较好的产业链,且回收量不低,但是由于缺乏相关数据的跟踪统计,这组本底值的可靠性始终存在问题。而在深入推进垃圾分类工作后,政府也加强了对相关数据的统计力度和精度,因此看到绝对数值上面有较大幅度增长,但统计的仅是进入统计体系的量,不一定是可回收的实际收集量。数据的本底掌握在固废领域是非常困难的。右侧这张图是我们根据相关政策规划推算厨余垃圾理论上的整体市场容量,在“十四五”期间可以达到2130亿。

我们要考虑各种各样的要素制约,在右侧技术所分配的空间里,我们没有把简单的厨余垃圾的压榨、焚烧作为一个主流技术手段进纳入市场空间的测算。根本原因是我们认为压榨焚烧终究只是一个过渡手段,通过垃圾分类出来的厨余垃圾只能通过资源化手段处理才符合厨余垃圾处理的初心(推荐阅读→薛涛年度报告(下):垃圾分类之辩—四大博弈 红蓝交织)。

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如前文所述,厨余垃圾市场的释放高度依赖垃圾分类工作的推进程度。从目前我国先进地区的经验来看,垃圾分类工作没有统一答案,将会形成一地一策的局面。而地方推进效果也很难在短期内形成较大程度的提升。因此我们认为厨余垃圾的市场释放面临着比餐厨、垃圾焚烧等领域更艰难的一个局面。我们认为在“十四五”期间,能够落地的市场空间仅有约331亿元,不足理论需求的10%。而这些空间还将在集中与分散两种处理模式中进行进一步分配。

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餐厨垃圾角度,我们注意到“十三五”期间越来越多的地方政府出台文件推进污染者付费理念,餐厨垃圾的产生者(餐馆、食堂、商业等)向提供专业服务的第三方(包含收运和处理)支付服务费用。在此推动下,餐厨垃圾处理项目的需求风险将得到改善,配合地方政府对于“泔水猪”、“地沟油”等黑产业链持续打击,餐厨垃圾处理行业发展将趋于健康、稳定。第二,我们也注意到,餐厨垃圾的市场化项目价格这几年有明显提升,尤其是收运处置一体化的项目。我们认为,没有一个好的政府支付的付费价格,没有好的污染者付费的制度,这个行业永远是很艰难的一种生存的状态。

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我们从处理需求(产生量)、供给(处理能力)两个维度对餐厨垃圾市场进行分析,提出收运供需平衡度指标,来判断各地收运体系建设的完善程度。从当前处理能力(含远期规划及在建能力)与处理需求的相对关系,即供需平衡能力来看,E20研究院将我国餐厨垃圾处理区域市场整体分为三大区:市场关注区、充分竞争区、需求风险区。其中,当前全国平均收运率水平下的供需平衡线上半区供给整体不足,尚不能满足我国当前较为滞后的餐厨垃圾收运平均水平需求,末端处理市场处于高度蓝海阶段,值得市场重点关注;供需平衡线附近的省份当前处理能力与收运水平下的处理需求大致相当(但对单独省份乃至城市而言存在个体性差异);当前收运供需平衡线与100%收运率水平时的供需平衡线之间的区域当前餐厨垃圾的处理需求可得到一定程度的满足,且与全国平均水平相较更优,在餐厨垃圾收运体系建设过程中,其处理能力亦需根据本地情况相应提高,末端处理企业需单独识别市场机遇;100%收运率水平时的供需平衡线附近区域省份的末端处理设施规划建设已相对完善,但如末端设施全部落地,则地方政府需警惕收运体系不完善给末端设施运营商带来需求风险。

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我们的研究发现,2020年突如其来的疫情对餐厨垃圾处理行业的影响是十分巨大的,但是好在我们国家控制疫情的能力也很强。(详情可参考阅读:新冠固废战“疫”(五):餐厨处理企业的闯关大考)

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左图中所示是前文讲到的餐厨垃圾处理项目中合规的比例,目前来看完全合规率只在34.44%。右图是我们根据规划等内容测算“十四五”期间餐厨行业的市场空间将达到2300亿元。

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2020年的市场情况来看,我们可以看到更多的有机垃圾项目出现了,右图中可以看到新增项中,非试点城市的比例达到83%,餐厨垃圾市场空间将进一步打开。同时,有机垃圾资源化处理项目的实施效果评估也将对地方政府、企业起到非常重要的作用。中科院生态所周传斌研究员在演讲中也为大家提供了很好的思路(推荐阅读→周传斌:厨余垃圾资源化利用技术的多维绩效评价、问题与展望)

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编辑: 赵凡

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薛涛

目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位,此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。

现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长,湖南大学兼职教授,华北水利水电大学管理与经济学院客座教授,中科院生态环境研究中心硕士生校外导师,天津大学特聘讲师,并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长,国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家,世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委,并担任上海城投等上市公司独立董事。

在PPP专业领域,薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。

20世纪90年代初期,薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理,其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验,曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务,对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任,着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。

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