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2020固废战略论坛:“十四五”固废行业规划与产业趋势前瞻

时间: 2021-02-19 09:39

来源: 中国固废网

作者: E20研究院整理

而在环卫领域中,含有运营性基础设施建设(主要指末端处理设施、有量价机制的中转站、有使用者付费的公厕等-b类)的环卫项目(如环卫+焚烧、环卫+填埋、环卫+餐厨等),由于打包了一定比例的含有运营属性的相关资产(末端设施),具有一定使用者付费或可行性缺口补助,与上述有政府补贴的非PPP特许经营类末端处置项目有些类似,仍在合规的灰度边缘,但风险则大了一些。“十三五”期间中标的3年以上环卫项目中,此类型占比为0.22%。

第四,是大于三年的纯环卫购买服务项目。服务周期较长(>3年)的政府购买服务项目(不含基础设施建设)严格来说不满足政府购买服务不超过3年的要求,因此并不严谨合规。但由于环卫服务的主要固定资产(车辆)折旧年限一般为8年左右,导致政府购买服务的3年周期并不能有效利用固定资产的全部价值。目前的解决方案是通过“3×n+m”的形式签订协议。其中“3”为政府购买服务的最长年限-3年,“n”为框架协议循环次数即在3年到期后续签的次数,“m”为剩余年数。最常见为7~9年,即3×2+1~3×3,此种结构下充分利用了环卫车辆的一个折旧周期,对社会资本而言达到投资资金的最大化利用,而对于政府方而言则降低了折旧成本从而在保障服务质量的前提下降低了服务价格,这就是这种形式内在的市场的合理性。该模式顺利开展需要每个周期结束后的绝对续约,而最大风险点在于承诺续签并没有任何政策文件的支持,其合规性存在一定的不确定性。该模式已完全脱离合规,但由于环卫服务的财政支付资金有预算保障,而且其运营属性带来了客户对其服务的依赖,因此采用这种类型仍处于合理的灰度之内。“十三五”期间中标的3年以上环卫项目中,此类型占比为82.34%,在PPP这两年受阻后变得更加普遍。

第五,是非PPP特许经营的环卫项目。服务周期较长(>3年)的非PPP特许经营环卫项目(不含基础设施建设)属于纯政府付费,没有使用者付费机制,因此不适用特许经营,不合规且合理性较低。类似的还有含有非运营基础设施建设(主要指不含量价机制的中转站、无使用者付费的公厕等-c类)的非PPP特许经营环卫项目,同样没有使用者付费机制。此两类项目有较大合规风险,“十三五”期间中标的3年以上环卫项目中占比为7.14%。

第六,是完全不可行的类型。这类主要是以非运营项目为主,理论上存在,但是事实上无法落地,其实也就不存在风险了。比如我们找不到一个不入财政部PPP库的河道治理项目,这就证明了前面所说的市场的力量,市场的逻辑。不入库,不走财政部的程序,绝对不敢给政府做河道治理,但是相反却敢做没有入库的环卫特许经营,本质就是项目本身的运营属性,是社会资本与地方政府的博弈关系所形成的。这个就是市场的力量。

因此,在分析政策规划结果的时候,离不开对市场底层的力量有所认知,才能对政策和市场结合后产生的产物(项目)有更明确的把握。

不平凡的2020

2020年是一个特殊的年份,根据《Nature》杂志发表的一边论文(Elhacham, E., Ben-Uri, L., Grozovski, J. et al. Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature 588, 442–444 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5),2020年人类历史上第一次人造物质总量超过了自然物质总量(如下图中间图表所示)。

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何品晶教授讨论的塑料污染问题也愈发严峻,根据该论文数据显示,2020年的塑料总量达到了80亿吨,而全球的动物总质量仅40亿吨。植物方面在2020年总量达到9000亿吨,而人造物质中与建筑相关的水泥钢筋建材等已经达到了11000亿吨。而这些仅讨论了一次生产的人造物质总量,若将人造物质所产生的废物加入其中则更加骇然,如上图中右侧图表所示,其中灰色部分是人类生产生活过程中产生的废物,总量相当于人造物质的20%。何品晶教授的演讲中讲到,废塑料中有3000亿吨进入了水环境(推荐阅读→何品晶:双循环背景下城市固废治理面临的挑战——见微知著,以塑料废物为例)。而据该论文数据显示,有机废弃物尤其是其中工业有机废弃物,比如塑料,在人造物质中的占比其实非常低。由此可见人造物质及与其相关的废物产生量之大,这些,恰恰是我国现在需要建设“无废城市”的原因。(推荐阅读→李金惠:新《固废法》下固废行业发展的机遇与挑战)

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固体废物的产生源主要包括工业源、城市源和农业源,这三个来源也正是“无废城市”试点建设中的三大重点。正如前述论文数据显示,无机固废在量上占有绝对的优势。固管中心的陈瑛博士在上午的演讲中也讲到,“无废城市”建设中间有一大块命题是如何解决工业产生的无机物的大量堆砌,比如废矿山、磷石膏等等(推荐阅读→陈瑛:“无废城市”试点初步进展)。另外,矿业大学、硅酸盐学会的王栋民教授也在演讲中对工业无机废物如何循环分享了他的观点(详情请点击:王栋民:无机固废的材料属性及建筑垃圾资源化发展瓶颈与突破)。

随后E20研究院将就以下细分领域,回顾固废产业“十三五”的成就、市场格局和企业个体的表现等,并预测下“十四五”期间各领域的市场空间。下图中看到,每一个细分领域均用两个圈表示,其中外面的大圈是根据各类政策规划所推演出的基本需求,判断的理论市场空间。而中间实心的小圈,则是经过我们详细分析政策环境、央地关系、部委关系、商业逻辑、企业目前的发展水平和技术状态等因素后,我们认为真正能够落地的实际市场空间。

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编辑: 赵凡

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薛涛

目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位,此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。

现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长,湖南大学兼职教授,华北水利水电大学管理与经济学院客座教授,中科院生态环境研究中心硕士生校外导师,天津大学特聘讲师,并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长,国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家,世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委,并担任上海城投等上市公司独立董事。

在PPP专业领域,薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。

20世纪90年代初期,薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理,其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验,曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务,对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任,着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。

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