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肖琼:“数”说八年固废评选及行业未来展望

时间:2016-12-29 11:29

作者:肖琼

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 现场发言视频实录

E20的固废企业年度评选已经走过8年,2016年固废企业评选再次启动并圆满结束,十大影响企业的评选数据究竟如何,2016年,固废市场有哪些新的发展,未来将有何种趋势?E20环境平台合伙人、E20研究院院长助理肖琼在“2016年第十届固废战略论坛”上,通过大量详细的数据进行全景展示。

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很荣幸今年又是我代表E20研究院基于固废年度评选对2016年固废产业发展做盘点,希望E20的数据能够在未来一年,为固废企业的战略与目标做一个重要的参考。

“数”说八年评选与榜单揭晓 

自2009年起,E20的固废企业年度评选已经走过8年,8年来,基于我们的公正性和巨大的产业影响力,每年参加固废企业年度评选的企业呈递增趋势,相对于2015年,今年参加评选的企业增加了近六成。回顾这8年所有参评企业的性质可以看出,私企占比超过四分之三,这也是由于我们的评选兼顾了ABCD方阵,其中A方阵占比16%,基本上囊括了所有A方阵企业,B方阵占5%,C方阵占77%,D方阵占11%,看过我们环境产业战略地图®的都应该知道,C方阵主要是以私营企业为主、以技术为核心的企业。                                              

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2016年,固废企业年度评选组委会依然秉持“公信力”原则,传承五大评选原则,即“一度四化”;一度是指五大维度,我们从市场能力、投融资能力、生态化能力、品牌能力和企业家及团队管理能力五个维度进行评选,同时还坚持评委多元化、过程化、见面化和奖项个性化四个原则。其中,E20坚持量化指标与感性指标相结合的方式,为了保证评选的公正性,有一支“行研、专家、媒体、网络及E20团队”组成的五大评审团,同时为保持全面了解企业,评选团队对参评企业进行集体拜访,奖项的设计也紧跟产业发展趋势以及细分领域特征。

最终,经过两个月的辛苦工作,最终评选出了“2016年固废行业十大影响力企业”、2016中国固废行业最具实力跨界企业”、“2016中国固废行业最具潜力跨界企业”、“2016年度中国固废行业最具社会责任投资运营企业”、“2016年度中国固废行业最具投资价值上市公司”、“2016年度中国固废行业最具投资价值新三板公司”以及“2016年度中国固废行业细分领域及单项能力领跑企业”。总共有83家企业获奖。

本次入围十大影响力评选的企业有23家,其中A方阵的企业21家,基本上囊括了A方阵所有的企业,B方阵的企业是2家。这里我用几个量化数据,跟大家分享下十大影响力企业的形成过程。 

在入围十大影响力企业的微信投票中,浙江旺能比较努力,获得了第一。

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在新闻关注度方面,启迪桑德获得第一。

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在运营方面,前三季度23家企业总营收为288亿元,排名前十的就占75%。

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在垃圾焚烧日处理总规模中,23家企业总规模为50.4万吨/日,排名前十的企业占据了71%,前十的企业里面,超过5万吨的日处理能力的有2家,超过3万吨的日处理能力的有7家。

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在垃圾焚烧新增规模方面,23家在2016年新增的日处理规模总共是8.2万吨,前十也是基本上囊括了9成的市场。

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在市场占有率方面,23家企业占据市场规模的比例是77%,前10名已经占到了58%的市场规模。

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我们整个评选的过程在网络、微信公众平台中都及时向大家做了公开。 

A方阵企业回顾及未来趋势展望

A方阵的发展也代表着整个固废产业的发展。基于八年年度评选大数据,我们对A方阵企的发展进行个回顾,并基于此,对产业的趋势进行了展望。

E20研究院选取了14家A方阵企业,并对其进行多年跟踪对比,从数据来看,A方阵企业正在快速成长。14家企业的垃圾焚烧日处理总规模年均增长率26%,榜首光大国际年均增长率达到41%。这应该也是其他企业未来的目标。

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图上展示的是六年来这14家A方阵企业的新增规模发展趋势,年均增长5.2万吨/日,每一家企业每年增长超过了3700吨/日。

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在此情况下,A方阵企业正在成长为C方阵和D方阵的理性采购者。根据数据,A方阵已经占据了垃圾焚烧市场的70%的市场份额。

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未来四年垃圾焚烧投资需求1200亿,根据这一需求,A方阵企业总市场采购空间为820亿,以市场中等造价普通工艺焚烧项目为基准进行推算,新增的项目预计采购额为700亿,包括了建筑工程采购和设备安装采购;已运营项目预计采购金额为120亿,采购内容包括垃圾焚烧炉、渗滤液处理系统、烟气净化(含臭气)系统等。 

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A方阵的企业也在加速并购中,基本涉及全部的细分领域,并购金额在成倍上升,用数据来表示如下。

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特别是海外市场,根据E20研究院统计,2016年涉及到的几大并购项目,总金额已经超过了200亿,相比去年近3倍的增长。国内市场并购并没有停下脚步,虽然没有像国外并购呈现出爆发的情况,但是也平稳的增长。

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在E20研究院跟踪的14家企业中,有4家通过并购整合而来。

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另外,从这些大数据也可以看出来A方阵进行产业布局的不断扩大,首先看一下2013年的数据,2013年基本上14家中有一半的企业还是以垃圾焚烧为主,只有少数的企业进入到个别的领域,极个别的企业进入到两个领域或者三个领域。但到2016年,只有两个企业没有进行业务领域的拓展。很多企业的领域布局超过二个或者更多,甚至六个。

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在细分领域的拓展上,以危险废弃物、餐厨垃圾为主,其次是污泥,还有环卫,特别是环卫市场,现在是做垃圾处置的企业很重要的拓展方向,这也体现了固废行业的发展形势。

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