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​​薛涛:断面水质和进水浓度双重压力下的“十四五”之机会与风险

时间:2020-07-06 09:15

来源:中国水网

作者:郭慧 顾春雨

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当然,在水环境领域,由于PFI模式内在的核心逻辑,中央级、省级甚至市县级平台型国企,这几年在水环境PPP项目中间有明显的上升趋势。我们看到五年前的野蛮人,东方园林这一类的民企在2019年的份额继续明显下降,A方阵也是在下降,谁在上升呢,就是国家级和省级的政策性平台(即平台型央企、平台型国企),这是平台的特性和PFI本身的特性相互吻合的一个必然结果。

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左图体现了省级平台公司做的项目类型,他们的业务不止涉及河道治理PPP,也涉及到特许经营业务,所以给A方阵带来了很大的压力。

四、环境部断面达标监管倒逼出业务增量

年终大考不是终点只是起点

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面对这些压力,我们市政污水的增量在哪里呢?我们每年都在做水业十大影响力的评选(相关阅读请点击:从“十大影响力”上榜企业,看中国水业17年变迁),也一直在发布市政污水处理能力市场化部分的总量增长趋势图。左图中可以看出,2019年市政污水处理能力的新增量合计非常有限,这与我们统计年鉴的数据(右图)是一致的。这几年市政污水的增幅一部分来自河道治理捆绑污水厂,另一部分来自“水十条”压力下带来的新增规模,简单的BOT项目相对较少。整体来看,市政污水的增幅速度呈下降趋势,基本上在6-7%。从污水处理的规模里寻找增长空间压力还是比较大的。

请点击薛涛演讲视频:2019年度水务市场大数据盘点及十大影响力企业揭榜

环保行业是一个由政策驱动的领域,尤其是在城市区域,要完成各种环保的考核指标。地方政府的压力以及建设需求来自中央部分的各种要求、督查以及各类政策、规划中的管理指标要求。比如,我们一直要求完成污水处理率的指标,则更快各地都达到或将要达到污水处理率95%的目标。但实际上大家对污水处理这一指标存在诸多疑虑,因为,当前高污水处理率指标并没有从本质上解决城市水环境问题。所以,要感谢“水十条”的发布,这是由环保部门发起的一个大行动,开启了所谓的“效果时代”,也就是断面考核。断面考核不仅打开了新的需求,产生2~3万亿新的建设任务,并且断面考核是一种长期的治理管控手段,是研究当前环保领域的商业模式以及技术趋势的一个重要入手点。在我国的体制下,环保产业要依赖于中央的管控,地方政府才有行为的动机,进而才产生企业的商业机会。

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2016年国家发布《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》的通知,确定了2767个国控断面点位。2019年5月份,又发布了对《地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行)》,对当前地级及以上城市国家地标水考核断面共2050个进行排名,并于当季首次发布了地级以上城市断面水环境质量的排名,公布地表水质前三十名与后三十名的名单。这种方式,倒逼很多地方政府考虑厂-网-河的系统治理,以满足真正效果达标的要求。当然这也会影响对企业技术选择的策略,而且有时候在断面压力下也有选择满足迅速达标的路线。住建部提质增效和环保部断面达标这两个方向并不是完全一致的。

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2020年4月份,国务院发布了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,这个文件是由生态环境部发起的,类似于“水十条”的发布,带有强烈的“环保部”的色彩。事实上,这个文件叫做环境治理体系不如叫环境监管体系更贴切,因为环境治理体系非常庞杂,还应包括产权结构、财税结构、价费机制、央地分割、政商界面、商业模式等一系列的问题。该文件重要性和亮点在于构建一个可持续、长期的、信息化以及公开透明的环境监管体系,而这样一个监管体系需要后续一系列的文件来落实。因此,对于城市河断面考核和监管,不是2020年环保部门检查通过就结束了,未来会在多个细节持续有所要求(注,比如断面监测点位还将在十四五期间翻一番)。

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通过对长江、黄河流域断面分布的数据可以看到,在监测体系中,湖北、四川、江西这些地方的点位分布较多。另外,习总书记要求保护黄河,产生了1~2万亿的商机,但实际上释放难度较大,当前也没有一个类似于长江大保护中的三峡集团这样的央企来接手黄河保护的任务,所以面临着极大的挑战。总体来看,在流域的干流上一般不会出现地方政府的项目机会,但到二级、三级等支流上,以及城市的交界处断面,如果断面不达标,则会出现项目机会,特别是断面责任所属的地方政府的项目机会,甚至由于考核的压力,还会出现项目模式的变化和创新。正如王凯军老师所预言的一样(相关阅读请点击:王凯军:后黑臭河道时代水环境问题的系统思考),即便是2020年底大考达标的城市,返臭的风险经常存在,“后黑时代”也将对技术和商业模式创新持续带来机会。

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编辑:赵凡

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