北控水务集团兑换可换股债券

兹提述北控水务集团有限公司（「本公司」）于二零八年二月十八日刊发之通函（「第二份通函」）及于二零八年九月三日刊发之公布（「上一份公布」）。本公司根据第二份通函内「债券之主要条款」一段发表本公布。除非文义另有所指， 否则本公布所使用之词汇与第二份通函所采用者具有相同涵义。

本公司根据联交所于二零八年三月四日就批准换股份之上市及买卖所授出上市批准（「上市批准」）之规定而刊发本公布。

董事知悉，第二批期权债券及公司债券已于上一份公布日期後分别由第二批期权债券及公司债券持有人兑换，导致配发及发行新股份（「新换股份」）。该等已发行新换股份已超过上一份公布中所披露之本公司已发行股本总数5%。于二零八年九月五日，本金总额分别为60,000,000港元之第二批期权债券及20,000,000港元之公司债券所附之兑换权已获行使，分别导致配发及发行150,000,000股份及50,000,000股份。进一步详情载列如下：

已转换可换股
接获之转换 所发行新换股 转换价 债券之本金额 新换股份发行日期
转换通知之日期 通知数目 股份数目 （港元） （港元）

208年9月5日 1 150,000,000 0.4 60,000,000 208年9月5日
208年9月5日 1 50,000,000 0.4 20,000,000 208年9月5日

经上述兑换後，第二批期权债券及公司债券之未兑换本金总额分别为0港元及180,000,000港元。

由上一份公布日期起至本公布日期止期间，本公司已发行股本之变动如下：

已发行股本 每股面值0.1港元之
（港元） 已发行股份数目
于上一份公布日期 220,507,335.70 2,205,073,357
上一份公布日期後而截至本公布日期止因转换第
二批期权债券及公司债券而发行之新股份总数 20,000,000.00 200,000,000
于本公布日期 240,507,335.70 2,405,073,357

新换股份总数(即200,000,000股份)占上一份公布所披露之已发行股份总数(即2,205,073,357股份)约9.07%。于本公布日期，新换股份(即200,000,000股份)占已发行股份总数(即2,405,073,357股份)(上一份公布所披露之已发行股份总数经新换股份扩大後)约8.32%。

编辑：肖琼