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傅涛:“两山论”下环境产业的商业逻辑

时间: 2017-10-17 16:10

来源:

作者: 傅涛

而环境效果要求和供给之间的差距也带来一定的危机。水十条、土十条、大气十条都是面向环境效果的,但产业供给,包括地方政府以及各个行政部门的供给都是碎片化的。未来,效果要求对碎片化供给如何对接?

二是排污企业的危机。

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难以承受高标准的环境支出,排污企业更加困难,有超过50%排污企业正面临生死存亡的实业状态。但真正要改造一个产业,支付的代价可能把一个实业企业推向毁灭。

三是治污企业的危机。

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治污企业在年均增长超过10%的行业之中,其实具有极大的发展不平衡性。国有公司、民营上市公司比较好过,因为PE估值高,在资本推动下,行业简直是冰火两重天,绝大部分民营企业在艰难的生存。

另外是泛PPP导引下的去市场化趋势。PPP本质上讲,想用市场的效率来拉动地方政府的资金,从而达到更高效的配置。现实却是地方政府的少量资金拖累了市场的资金,按照更低效的方式去运作,不是利用双方的所长,相反很多项目是利用双方的所短。PPP项目大量存在去市场化的趋势,让很多专业公司在PPP项目中无所适从。这个冲击,在某种程度上造成了行业的虚假繁荣,很多几百亿的合同是否真能落地,未来真能赚钱吗?风险很大。

再有,产业同质化现场催生的低价恶性竞争。垃圾焚烧、市政污水处理等领域,同质化竞争的现象都非常严重。

看到行业面临的甲方和供给方的困惑,毫无疑问,在中国新一轮的经济转型下,环保不能按照原来的模式推进。

环境产业进入3.0时代,政策与市场双轮驱动

新的模式在哪里?新环保法开启了环境效果时代,地方政府比喻三个十条是三座大山,很快第四座大山将会压来,可能是固废十条、噪声十条,地方政府能承受吗?在“三座大山”之下,地方政府如何释压?

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首先是经济与发展的矛盾的化解。绿色发展的核心就是要解决这对矛盾。

习总书记早在2005年的讲话中,就谈到绿水青山就是金山银山,两山论经历了三次发展。早期是大力开发金山银山,尽量少的破坏绿水青山。后来强调的是开发金山银山的同时要保护绿水青山。现在习大大提出了更高的要求,绿水青山本身就是金山银山,环保产业已经进入3.0阶段。

早期环境产业1.0阶段是单元服务时代,靠标准、规划驱动,靠投资拉动驱动。

在环境产业2.0时代,很多环境企业开始转型,为行业提供环境质量、环境效果等系统服务。垃圾焚烧向前端延伸,向资源综合利用延伸,水向土壤修复延伸,都是双向延伸,都在迎接环保产业2.0时代。但1.0、2.0都是成本中心,都是政策拉动,都是围绕标准在做,只不过原来是点的标准,现在要求质量,变成了宽泛的环境标准。

环境产业的3.0时代是创造增量的时代,是政策与市场双轮驱动的时代。如果环保不能为经济创造价值,只是成本中心,政府口头上重视,骨子里也不是真正重视。

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在十多年前,我们曾经建议北控水务前身中科城重视标准的问题,以及水回用的问题,后来回用的资源部分供给了电厂,变成了商品。

标准的不断提高,已经让产业离无害化和资源化、商品化越来越近。垃圾焚烧也是一样,如果只收十几块钱的焚烧处理费,虽然垃圾处理稳定了,但很难让社会满意。因此,E20提到蓝色焚烧,从1.0到2.0,环保标准逐步提高。生态价值也一样,如果黑臭水体没有治理,房价是低的,但如果变成景观河,房价会增长。

当下产生的经济投入,在未来三五年以后经济效益才会出现。要将环境效益、经济效益内部化,“两山论”的核心就是把外部效应内部化。

“两山论”下的产业逻辑:通过资源化、商品化实现资本化

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如果坚持将原来的三化作为起点,资源化成为必不可少的环节,但资源化绝不是终点,资源化应该是腰,起到连接的作用。资源如果没有进行商品化的利用,还是没有价值。没有开发的资源是资源,只要开发出来了,要么是商品,要么是废品。如果把资源化作为必要的环节,一定要与商品化连接,有了商品化才能资本化。

通过资源化、商品化实现资本化,把环境价值、社会价值、经济价值在当下循环兑现。说起来容易,做起来并不容易。国家为此在构建生态文明整个体系,我们称为四梁八柱。

最近推出的《自然资源的资产负债表》,比较受关注,自然资源迈出了资源化的一步。资源化不是终点,一定要进入到商品化的循环,然后进入资本化。商品化是资本化的基础。

面对这样的商业逻辑,对环保产业来说,原来产业是价值链的终点,比拼的是谁做的便宜,谁做的好,谁做的让政府放心。未来,产业应该是循环的起点,是价值的起点。我们要重新构建与其他产业的联系,包括物质流、资金流、价值流、能源流,环境产业应该融入社会的主流。绿水青山就是金山银山,需要开放的胸怀,未来产业的新供给是从单元服务到生态连接,单元服务主体需求的效果化和综合化来对接环境质量,真正从孤立的环保产业、孤立的农业、孤立的能源,实现生态化融合。

编辑:李晓佳

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