时间： 2021-02-19 09:39
来源： 中国固废网
作者： E20研究院整理
E20研究院针对市政环保理论提出市政环保PPP四分类理论(捆绑商业因素的复合型项目在逻辑上与a类项目接近)，分类格局如中上图所示(推荐阅读：【独家】E20研究院 薛涛：市政环保PPP年度盘点：分类后的顶层思考与产业变局)。如前边所说，没有入库的环卫特许经营的本质是，它的运营属性是企业跟政府的博弈关系形成的;但需警惕，仅仅走特许经营流程、不纳入PPP流程后期可能存在一定的风险。中下图则是环卫市场化项目中非PPP特许经营项目的分类，我们可以关注一下：82%的环卫市场化非PPP特许经营项目为d+c类(即环卫的清扫保洁+非运营基建)，15%为纯环卫特许经营d类，而环卫+有运营属性基建的d+b类仅占3%。右上图是环卫市场化非PPP特许经营项目的年限分布，其中大部分项目的服务年限在10年及以上，也有少量d类和d+c类项目的服务年限在3至9年(含)。右下图为环卫市场化非PPP特许经营项目的平均年服务金额，d类平均年服为1820万元/年，d+c或d+b类项目则平均年服略高些，在4000万元/年左右。
我们看到在环卫市场化项目中间，左上图：超过10年以上的项目，很大的比例是城乡环卫一体化项目，并且城乡环卫一体化项目的平均年服务金额较大(左下图)。我们还关注一点，在“十三五”期间，3年以上的环卫市场化项目中(中上图)，横向一体化的比例越来越高了，2020年较为明显。横向一体化就是我们说的城市管理服务，侨银(原名：侨银环保科技股份有限公司)已经更名了，叫侨银城管(现名：侨银城市管理股份有限公司)、北控叫北控城服(北控城市环境服务集团有限公司);我们环卫公司喜欢叫城市服务集团，背后隐藏的就是政府在横向一体化之间，不是把更多环保设施给他们，而是把更多的城市管理比如电力、路灯、下水道等等交给了我们环卫公司。城市市政、环保这两个概念是有交集，但是也有不同点。右图是“十三五”期间不同城市环卫一体化项目的平均年服务金额，五线城市的环卫一体化项目平均年服务金额最高。
在这种情况下，我们注意到，环卫运营门槛比较低、大量企业在不断进入，会不会对环卫行业产生很大冲击?左图为环卫市场化社会资本参与数量历年变化，粉色柱形代表了当年某社会资本有环卫项目在运营服务期内的企业数量累计，每年都有大量的企业进入环卫领域，不光垃圾焚烧企业等固废、水务A方阵企业，还有物业公司、房地产公司都纷纷进入环卫市场。右侧是环卫市场化不同类型社会资本参与情况(按企业数量)，整体看，物业保洁类出现的环卫公司数量占比实际是在下降的，不能因为一两个个别新闻影响了我们对市场的宏观判断，数据才是真实的。
“十三五”期间历年不同类型社会资本平均中标年服务金额(左图)，我们有一万多家环卫企业，都把它们贴上标签统计出来。老牌的地方环卫企业市场化(比如北京环卫)以及固废、水务A方阵扩张类企业(包括深能、瀚蓝)的单体项目规模较大;除了这两类之外，第三类车辆装备市场化延伸企业单体项目规模也相对较大。所谓的物业公司(物业保洁市场化延伸)拿到第六名，也就是仅拿到最小的单体项目规模，物业本身在环卫领域并不一定非常强，因为毕竟是院子内外两件事。从中间这张图可以看到，历年以来物业保洁市场化延伸类企业所拿项目的年服务金额占比没有明显的上升。
编辑： 赵凡
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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