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薛涛:二十年水业纵深,贯穿生态未来

时间:2018-04-17 17:42

来源:中国水网

作者:鞠欢整理

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快速发展时期。第二阶段是耳熟能详的特许经营时代,即PPP 1.0时代。在这个时代,两个文件非常重要,第一个文件2002年12月,基本算2003年,就是住建部《关于推进市政公用行业市场化改革的意见》,打开了水务市场化的大门。还有一个重要文件是2010年 国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》,促使一大批水务领域的企业得以上市发展。此外,企业端还有一些典型事件:康达环保2003年江苏丰县污水厂BOT项目,中环水务2003年由上海实业控股有限企业、中国节能环保集团企业联合出资设立。

这个阶段内,我们E20正式启动了第一届水务评选,带领大家重温15年前第一届水业十大影响力企业榜单,上榜企业分别有首创、威立雅、深圳水务、中法水务、北京排水集团等等企业,很多企业的大力支持是E20持续下去的重要力量来源。我们向第一届水业十大影响力企业致敬,多年来随着马太效应的加剧,我们的十大影响力企业榜单逐年的变动并不是很剧烈,但是最初的榜单对比今年的十大影响力榜单,却只有四家企业依然持续保持在十大影响力企业的行列,他们是首创、中法水务、桑德和中环保水务,我们也祝愿其他企业能够再次奋发图强,重归榜单。

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后发展时期。到2014年是总所周知的PPP2.0时代,以及PPP带来的多元竞争格局。“水十条”的出台,PFI黑臭水体,城市水环境新的商业模式引入,产生了很多重要的变化。(链接→ 通源环境奚姗姗:河道底泥无处可埋,何不考虑资源化?)

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从企业端可以明显看到这些变化,工程企业 、园林企业借着PFI的新规则冲击了传统投运公司的领地 (链接:薛涛演讲实录: PPP万余大数据揭秘PFI影响下水务市场大变局),其他新进入者也有卓越的表现:比如三年前,博天从煤化工领域全面进入市政领域,双轨作战,并与2017年成功上市(链接→ 赵笠钧:与美相伴 向美而行);中持股份2017年上市(链接→ 中持邵凯:系统创造环境价值 为中小城市实现环境梦);东旭蓝天在2017年在各种业绩榜上崭露头角(链接→  东旭蓝天卢召义:新时代背景下,环保企业如何变革突破?);岭南园林2018年更名为岭南股份,整个水务行业的竞争格局将愈加激烈(链接→ 闫冠宇:岭南股份对于“水+”的思考与实践)。

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我曾经认为,在水环境领域,如果有黑臭水体治理,还是传统环保A方阵投资运营企业占据绝对优势。(链接:规范之下PPP应走向何方——再定义PPP里的运营)但是,在第一眼看到这张表的时候却出乎意料!左边图片按照金额划分,右边按照项目数划分,发现A方阵企业正积极进入水环境领域,从水环境领域(含景观类)到绩效约定类水环境领域,市场份额(按投资额)从27%变为34%,市场份额(按项目数量)从21%变为29%,可以看出他们的优势一下变得很明显;同时可以发现,在水环境领域中,园林企业、建筑型央企、工程企业都拿到了几乎均等的份额。

山重水复

生态文明为导向的价值体系下,水务市场空间超万亿

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进入第二章,今天上午的论坛刘世锦老师讲到中国经济将进入中速发展阶段,随之水务投资必将进入中速发展。(链接:刘世锦:中速增长平台背景下的绿色发展)依然看到,在“生态文明”、“两山论”、“组织机构改革”等等关键词的背景下,环境领域即将面临一段小阳春的爆发时期。

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如饼图中数据显示,各个领域都对环境治理的需求提出了极大的需求:“后十三五”时期,水环境领域中水环境治理的10000亿需求以及村镇污水1200亿需求,提标改造1000亿需求,传统市政领域新增项目机会的需求及提标改造需求中供水部分需求700亿元,以及污水需求超1900亿元。

新建项目还看水环境治理,传统市场较稳定

传统市政供水新建机会700亿,污水新建机会740亿

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首先,来看传统市政领域的市场机会分析。第一看供水,可以发现,在供水领域中新建的项目机会与行政级别成反比,在乡村、建制镇潜藏着巨大的项目机会,但这些项目并不好做。再来看污水,我们对市政污水建设的余量部分进行研究发现,现有中小城市污水处理能力比例依然弱于大城市,中小城市尚有40亿市场机会释放;再看县城的市场机会,按照《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》来看,至少还存有700亿元市场机会。

另外,王家卓专家在早上会议中提到,目前的管网建设尤其是运营管理水平有所滞后。(链接:王家卓:城市水环境治理的现状、6个问题与10个发展方向)根据统计数据,城市污水排放量增速是4%,但是管网投放的增速是13%,原因有两点:第一,很多管网需要更新和新建,满足黑臭水体的治理要求;第二,当污水设施厂网进入乡镇,往往管网的投资占比大于城市污水处理的常规比例。在污水图右侧可以看到20年来在城市与县城两种污水处理厂建设情况对比,在不同的波段,例如1998年到2003年城市污水处理厂的增量更多,但是在2008年前后,县城带来更大的增量,2013年以后,城市再次占据上风,2016年到2017年以后,县城污水增量又开始出现增加的态势。(链接:纵观“后十三五”水务大热点,把脉PPP模式新趋势)

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编辑:赵凡

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  • E20网友 2018-06-12 15:50

    哦哦

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