台州水务拟发行不超32亿元类REITs，并开展滨海水务股权收购及出售

时间：2026-06-15 09:41

来源：中国水网

近日，港股上市企业台州水务（01542.HK）接连发布多项公告，披露类REITs发行计划与子公司股权系列交易安排。公司计划发行规模不超过32亿元的类REITs产品，该产品将在深圳证券交易所挂牌上市。

6月11日，台州水务正式公告，拟在2026年6月或后续时间于深交所设立并发行类REITs。本次发行主要用于底层资产证券化，同时为企业日常运营、业务拓展筹措资金，整体注册发行规模上限为32亿元。

为优化滨海水务股权结构，保障类REITs认购与发行工作顺利推进，台州水务董事会审议通过股权收购方案，拟收购台州城市水务持有的滨海水务49%股权，交易总金额约1.47亿元。本次收购完成后，公司对应持有滨海水务8.82%的实际权益，对应交易成本约2655万元。

在滨海水务股权收购落地后，台州水务将启动份额认购工作，合计认购金额不超过12.8亿元，占本次类REITs总发行规模的比例不高于40%。类REITs发行后，台州水务将作为次级份额持有人，持有该产品不超过40%的份额。

除此之外，台州水务同步公告股权转让事宜，拟将所持滨海水务全部股权，转让给由华福证券资产管理有限公司担任计划管理人的本次类REITs项目。该笔交易对价约3.01亿元，估值以2025年12月31日为基准日，参考坤元评报[2026]496号股权估值报告确定。

本次股权转让属于非常重大出售事项，交易落地需依次通过股东特别大会审议、深圳证券交易所审核，并满足其他各项前置条件。交易完成后，台州水务将不再直接持有滨海水务股权，但凭借持有的40%次级份额，以及在类REITs投资管理委员会中占据三分之二席位的优势，持续掌控滨海水务经营管理，并将其继续纳入公司合并财务报表范围。

本次资产证券化及配套股权交易，核心目标为优化企业资本结构。经测算，完成相关操作后，公司资产负债率将从当前约77%下降至45%左右，同时可实现约3.2亿元的净现金流入，财务状况将得到显著改善。

台州市水务集团股份有限公司是台州市属国有控股上市企业，主营业务涵盖台州市水源工程、市政供水、绿色环保等领域项目的投资、建设与运营。历经三十余年发展，企业已搭建起原水、供水、管道直饮水、包装饮用水、绿色环保、水务基础设施投建运营六大核心业务板块。截至2023年12月底，集团拥有全资及控股子公司7家，参股、管理企业5家，资产总额达58.8亿元，年均营业收入约6亿元。

编辑：赵凡