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【云直播实录】2019水业十大影响力企业榜单揭晓

时间:2020-05-09 09:10

来源:中国水网

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  观察2019年水务市场在不同地区的分布,从项目数量分布看,中部地区占比最大;从项目金额分布看,东部地区占比较最大。

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  再详细分析水务PPP(含特许经营)在不同省份的分布,河南、山东、广东、湖南、云南、贵州等地是项目发起较多的区域。另外柱形图标记为红色的部分是三峡在2019年获得项目的主要地区,包括湖南、江西、安徽、湖北等地。

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  对三峡来说,它所承担的长江大保护任务在水务的整个市场占有半壁江山。从左图可以看出,在2019年水务市场,来自长江经济带的水务PPP(含特许经营)项目占比接近50%;另外需要关注的是三峡集团所获得的水务PPP(含特许经营)项目,水务PPP(含特许经营)项目中三峡集团所占比例并不太高,但如果将水环境PPP项目单独分析,三峡集团在长江经济带占据非常大的比例。

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  我们从中看到的不仅是三峡集团所履行的长江大保护责任,也注意到早在2016年E20研究院所揭示的环保PPP四分类中b类即市政污水处理基础设施项目和c类即水环境的PFI项目在竞争逻辑上的不同。

  2017年我们揭示过园林公司、建筑型央企等公司与传统A方阵在水环境c类项目中开始逐渐平分秋色。在2019年水务市场竞争主体中,平台型国企(包括中央级平台型国企,比如三峡;各省、市、县级平台型国企),他们占据水环境c类PFI项目的35%,建筑型央企占比19%,应该说这些具有平台属性的大型国企、央企已经占据c类PFI项目中标总份额的一半以上。再看2019年市政污水市场竞争情况,A方阵投资运营企业占比超过50%,依然占据这个行业的主导地位。

  因此可以看到,这两类PPP项目内在的竞争格局、内在的竞争逻辑有很大的区别。

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  报告的第二章是关于新出现的EPCO模式和PPP之间出现的此消彼长的关系分析。

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  通过E标通采集数据观察水环境领域近3-4年项目释放的变化,可以看到在2018年及以前、2019年水务PPP项目占比超过20%,但到2020年第一季度只有4.29%。这些项目数量的变化多与2020年底《水污染防治行动计划》(以下简称《水十条》)考核大限临近有关,观察发现珠三角释放的水环境项目更多采用EPCO形式。第二张图可以看到,PPP项目下降的同时EPCO项目大幅上升,第三张图将水环境PPP和EPCO单独对比,趋势更加明显。

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  从水环境PPP和EPCO项目数量上来看,在2016-2019年间,水环境PPP项目在2017年高峰之后出现大幅下滑,而EPCO项目在2019年大幅上升。

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  那么,上述这些项目都被谁拿走了呢?这是一个非常有意思的现象,伴随着不少园林公司的暴雷,在水环境PPP项目也就是c类PFI项目中,园林公司份额直线下降,平台型国企份额直线上升,A方阵份额也在下降。而近两年新增水环境EPCO项目中A方阵获得了1/3的市场,重新夺回了它的影响力,C方阵以及其他公司也获得了一定份额。

  第二章节PPT揭示的是伴随着2020年年底的到来,水十条中所规定的黑臭水体对各地政府的大考临近,在相对富裕的珠三角地区,甲方更多的开始选择更具有专业运营能力的企业,因此水业十大影响力企业、A方阵开始获得更多的主动权。可见对于一个水系治理的统筹规划、建设、运营等专业能力的集成,而不仅仅是融资,在效果时代的背景下,使这些企业获得了相对的竞争优势。

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  除了以上所谈以外,在存量市场上,还有哪些机会呢?

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  由左图可以看出,近年来市政污水增量逐渐平缓;右图可以看出,市政供水增量也增加有限,那么A方阵投资运营企业新的机会在哪里呢?

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  E20研究院数据中心专门编写了《市政污水商机密报》。密报指出,伴随着2020年疫情带来的地方政府财政收入下滑,将会有更多存量资产被A方阵企业瓜分,我们较早动手开始分析每个省的市政污水存量资产相关信息并编制《市政污水商机密报》,中间这张图较为详细的展示了这本报告的分析逻辑,这本报告将特供给我们的圈层企业。

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  对于工程商和技术商,也有相应的产品,E20研究院水业研究中心编写的《中国市政污水提标改造》报告,通过分析流域的管控、环保的要求等,逐省分析了市政污水提标改造的空间,近期也会送达圈层企业手中。

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  下面到了最后一章也是关键的一章,评选揭晓环节。

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  通过E标通和评选数据,我们得到三张最重要的图。第一张,多年来国企和民企的比例图;第二张图,水业十大影响力入围企业占据总规模的份额,占比近50%;第三张图,帝都双雄北控水务和首创股份占比十大影响力企业的比重为50%,这些在一定程度体现了马太效应。

  下面是详细的数据,本次评选将水业十大影响力企业的业绩按照不同维度进行了排名。

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编辑:徐冰冰

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全部评论

  • E20网友 2020-05-09 13:54

    疫情之下,政府对基建项目的扶持能惠及到水务行业多少呢,让我们拭目以待

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网友评论 4人参与 | 1条评论

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