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E20研究院井媛媛:村镇污水政策与市场解析

时间:2017-06-01 17:22

来源:中国水网

作者:徐冰冰

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5月25日,以技术与模式创新——双轮驱动农村污水处理为主题的2017(第三届)环境施治论坛在福建福州举行。论坛中,E20研究院产业研究部经理井媛媛针对村镇污水政策与市场进行了解析。

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以下根据井媛媛现场发言整理,未经本人审阅:

2016年E20研究院首次发布了《村镇污水处理市场分析报告》从政策、市场、技术、商业模式、竞争格局五大维度解析村镇污水领域,认为村镇污水处理行业正在“百慕大”中前行。2017年,在生态文明、建设美丽乡村等政策的指导下,村镇污水治理受到了国家层面的高度重视。本次汇报将从三个纬度、两大板块,分别是需求侧,交易侧,供给侧三个维度,乡镇和村两大板块进行2017年村镇污水处理市场解析。

需求侧

井媛媛主要从政策和市场两个层面展开论述。

政策层面上,政策是释放村镇污水市场的源动力。与2016年相比,目前政策发展总方向与2016年保持一致,主要方向为建设美丽乡村、城乡环境公共服务均等化、全国农村环境连片整治,根本目标仍为改善农村环境质量。

在具体的政策变化方面,井媛媛从四个点展开说明。

污水处理率方面,“十二五”规划要求建制镇污水处理率达到30%,“十三五”规划将比例提高至70%,提高了两倍以上,且提出在京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成,因此该区域的市场释放要快于其他区域。另外,据E20研究院统计,目前城市、县城的处理率已超过90%,但建制镇为30%,村污水处理率不足20%,未来的污水处理主战场将从城市向村镇转移。

环境综合整治方面,“十二五”规划要求新增完成6万个环境综合整治的建制村,“十三五”规划提高至13万个。重点整治范围方面,“十二五”规划主要针对重点河流沿岸以及部分特区,“十三五”规划优先整治南水北调东线中线水源地及其输水沿线、京津冀和长江经济带三大区域,涉及880个县(市、区),8.14万个建制村,约占全国市场的58%。

执行措施方面,“十三五”规划鼓励在农村生活垃圾和污水处理领域采取 PPP 模式,完善商业模式,并且要求将项目成效评估考核的权利由地方上收到中央,表明了整治力度与决心。

此外,在村镇污水治理标准方面,大部分项目仍采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》,据E20数据中心数据显示,村镇小集中项目采用该标准的比例为96%,村镇分散式项目采用该标准的比例为73%。但是,村镇与城市在水质水量和经济技术上都有很大差距,污水处理工艺也有很大差别,强行要求农村污水执行城镇排放标准,对村镇是一项沉重的负担。

市场层面上,井媛媛从以下几点进行解析。

首先,排水占总建设投入比例基本不变,污水占比明显增加,表明在村镇建设方面对污水治理的重视。

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其次,乡镇生活污水的处理比例明显高于村,2016年,乡镇生活污水进行处理的比例为18.8%,同期,村的处理比例为12.8%,高6个百分点,且处理比例增速亦快于村。

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第三,村镇污水处理厂总能力高于处理装置总能力,据E20研究院数据显示,2016年村镇污水厂处理总能力为1527万立方米/日,处理装置总能力为1315万立方米/日。但村镇污水处理装置能力增速略高于污水厂。井媛媛在此处提到,村镇污水治理,污水厂和处理装置的选择应因地制宜,适合的才是最好的。

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最后,目前村镇污水处理厂存在“建而不能用”的情况,其原因与排水管网增速与处理能力增速不匹配有关。据悉,排水管网与污水厂的建设投资为3:1, 管网的建设对村镇污水治理投资是一个不小的压力。

综合以上市场现状分析,井媛媛指出,据E20研究院测算, “十三五”期间 村镇污水处理市场空间超 1400 亿元。

交易侧

交易侧上,通过E20数据中心数据库对村镇项目的不完全统计,村镇小集中以生物法为主,分散式技术中人工湿地凸显。但同时指出村镇的污水处理,在技术上仍存在争议,技术的选择应根据具体情况具体分析。

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商业模式方面,村镇小集中采用政府不建设不运营的比例最高,即BOT模式,占比达到48.1%;村镇分散式采用政府建设不运营模式,即EPC+O,占比达63.51%。未来在政策的推动下,PPP模式是村镇治理的发展方向。

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在PPP项目分析,井媛媛指出,目前财政部PPP入库项目落地率为31.6%,环保类项目落地率为15%,村镇污水项目落地率为16.1%,略高于环保项目。投资回报率在6%-10%之间,未来在村镇环境综合治理趋势下,在规模优势等条件下,回报率或会有所提高。

但不容乐观的是,村镇项目前也面临一些挑战,主要是资金供给不足、项目模式设计、项目机制设计等问题。

供给侧

在供给侧层面,井媛媛表示,E20在《面向未来五年的战略地图》中将环境企业分为ABCD四大方阵,四大方阵企业都有直接或间接的参与到村镇污水治理项目中。村镇污水治理供给方未来将形成两大交易界面,第一交易界面是政府和AB及部分C类企业,第二交易界面为投资运营服务商和工程建设方及设备材料提供商。

编辑:徐冰冰

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