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E20研究院:水环境综合整治之万亿市场下的二次分割

时间:2017-04-05 10:03

来源:中国水网

作者: 夏天明

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十八大以来,生态文明建设被提到了一个前所未有的高度,随着习总书记“两山论”的提出,更是明确了我国经济发展与环境保护相协调是未来的必然趋势。2017年是《水十条》的阶段性考核年,加之“河长制”带来的行政压力,随之而来的是喷薄释放的万亿级市场空间,在2016年已经释放了近1万亿市场之后,未来的市场边界在哪里?我们的C、D方阵跟随着A、B方阵的脚步咬了一口蛋糕之后的路又在哪里?请跟随作者的笔触,一点一点拔除挡住您视线的杂草。

水环境综合整治开启“半步生态”阶段

伴随着我国经济的高速发展与对污染问题的淡薄意识,我国水环境从上个世纪80年代起,重蹈西方国家覆辙,走上了先污染再治理的老路。到90年代中期,日趋严重的河流污染问题引起了全国各地政府和公众的强烈关注,从而开启了水环境整治市场。

据E20研究院分析,水环境综合整治可分为四个阶段。第一阶段为农业、城市水利治河阶段,该阶段大多停留在水污染控制与水利工程层面,对河流生态系统的复杂性缺乏深入研究和准确把握。到了90年代后期至21世纪初期,大量污水处理厂应运而生,此阶段为第二阶段,我们称之为截污治污阶段,该阶段以水安全为主要目标,以截污治污为主要特点,以点带面兴建集中污水处理设施与混合污水截留管道,工程形式以EPC为主。

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图:水环境综合整治的四个阶段(资料来源:E20研究院)

下一个阶段即为以水生态、水经济为主要目标的水环境综合治理阶段,讲究区域联防联控,讲究综合治理与自然修复结合,讲究景观建设与生态重构。据分析,中国的环境产业正在向该阶段转移,套用一个网络小说名词,叫做“半步生态”。该阶段最主要的特征是经济高速发展时期所形成的“唯效率主义”水环境管理观念向“唯效果主义”转变,“用效果说话”是该阶段最大的升级。

通过对已开展的水环境综合治理项目调研,E20研究院发现,处于“半步生态”阶段的项目中往往存在责任划分不清、绩效考核不完善等问题,导致PPP项目推行中,政府信用风险机率增加,从而影响水体治理工程的稳定性。

“唯效果主义”下的万亿市场正在释放

市场热度的潮起潮落,总是随着政策的走势而波动不止。若想弄潮,就要跟紧政策的脚步,顺势而动,此方为上上之策。据E20研究院统计分析,在《水十条》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列需求政策下,水环境综合治理市场加速释放,2016年,《关于全面推行河长制的意见》发布,更加促进了流域治理市场的快速落地。

据E20研究院不完全统计,2016年水环境综合治理领域释放市场空间为9700亿左右,未来2017~2018年还将有2万亿市场空间会喷薄释放。从细分领域来看,2万亿市场空间主要体现在控源截污(65±5%)、生态景观(20~25%)、水质改善(10~15%)、运维市场(<2%)。综合来看,广东、湖南、河南、山东、安徽等中南部区域市场水环境综合治理投入将继续加强,市场空间较大;市场热度维持的关键在于河长制能否长效实施、国家监管力度能否持之以恒。 

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图:细分领域市场空间(数据来源:E20研究院)

2017考核年过后,由于存在潜在黑臭复发市场,加之2020年三线、四线城市将成为下一阶段的考核重点,后期项目运维市场与县级黑臭水体治理市场将会逐步打开,未来水环境综合整治市场仍有释放潜力,但市场波动趋于平缓,水环境综合处理市场再度洗牌、整合,市场边界近在眼前。

万亿市场下的二次分割

总的来看,随着水环境综合整治政策革新,“河长制”全力推行,水环境综合整治市场在经历了“农业、城市水利治河阶段”与“截污治污阶段”后,已经又一次处在市场分割的刀刃之下,我们的C、D方阵跟随着A、B方阵的脚步咬了一口蛋糕之后的路又在哪里?在我们看来,由于部分地区在治理方案制定过程中,顶层设计缺乏统筹考虑,流域内跨行政区各政府部门之间的系统协调工作仍需要磨合,黑臭水体存在复发风险,因此后期的二次治理以及运营维护市场将会是未来C、D方阵的主攻方向,而该领域的企业也会在市场的二次分割下迎来新的排位布局。

随着2020年地级市黑臭水体市场的指标压力与县级市场的逐渐打开,以及区域联防联控理念在政府各层级之中的植入,水环境综合治理市场将向下级区域逐步蔓延,而“河长制”的系统、精准、科学实施是其最大的挑战与风险,用“统筹兼顾、系统决策”的思路改变“环保不下河,水利不上岸”的传统思维,一河一策、因地制宜、长效监管保障机制齐头并进,才能将“制”变为“治”。

E20研究院将于2017年4月14日开展“水环境综合治理市场分享活动”,邀您共同进一步探讨水环境综合治理领域二次分割下的风口与陷阱。

活动报名联系人:黄女士 010-88480411/ 15011347175

自助报名链接:长按下方二维码,自助报名

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注:本次活动采用线上线下同时开展的模式;E20圈层会员免费参会,非E20圈层会员请来电咨询。

编辑:赵凡

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全部评论

  • E20网友 2017-04-24 10:47

    请问控源截污市场、生态景观市场、水质改善市场的内涵分别是什么?控源截污市场仅仅包括污水处理厂及管网,还是同时也包括了水环境治理中的河道清淤等工程项目?

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网友评论 4人参与 | 1条评论

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