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E20研究院年度报告:“数”说中国水业的2014

时间:2015-04-02 15:13

来源:E20环境平台

作者:任萌萌

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3月28日,在E20环境平台和清华大学联合主办的“2015(第十三届)水业战略论坛”上,E20研究院资深行业分析师肖琼为大家带来“2014年中国水业企业年度盘点”报告,用数据讲述水业市场的发展与变化。

“水业年度评选”迄今已经走过13年的岁月,“它已经不仅是一个评选,也是E20环境平台跟踪和观察企业的窗口,还是业内企业树立目标及寻找成长目标的一个道场。”

肖琼介绍道,“2014年度的水业企业评选”是基于E20环境平台以商业逻辑为核心的六大维度进行,力求较为全面地展示当前水业企业的发展情况,而对于当前业内存在的一些特点、疑问、趋势等,不妨从数据去解读其中的“玄机”。

 区域:领先者多聚北上广

 今年入围水业十大影响力企业的32家企业有12家在北京、3家在上海、5家在广东,北上广的分布数占总数的63%。而且从2004年-2014年十大影响力获奖企业的分布情况上看,也主要是在北京、上海、广东等地区,其中北京所占比重为53%。


 资产:“二八定律”

根据E20研究院数据分析结果显示,截止2014年,以北控水务、首创股份等为代表的78家水务企业的总资产规模为5400亿,而按资产规模排序的前20家总资产为4300亿,前10家总资产为3200亿。数据来看,在市场化程度相对较高的市政领域,企业资产集中程度呈现出了“二八”现象,即20%的企业掌握了中国水业近80%的资产,行业集中度的提高,推动了中国水业市场产业化程度的提高,从而快速带动了其专业化程度的提升。

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肖琼介绍,自2010至2014年,资产增长率普遍保持在15%-25%之间,“资产规模的增长速度呈下降趋势,说明传统的单项市场开拓可能受到了一点局限;但是从目前企业资产规模的增长速度看,1000亿的水务企业将不是梦想。”

营收:十大影响力企业营收460亿

2010年—2014年企业营收柱状图显示,在2014年,此78家企业的营业收入总计超过了1000亿元,其中前20家营收总计680亿,前10家营收总计460亿,“绝大部分企业营收位于1-10亿元的区间内;北控水务遥遥领先,其营收已近80亿。”

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以十大影响力企业为样本,由2010年—2014年营收增长率分别为25.87%、16.26%、27.20%和22.47%,“五年来,企业的营收增速也保持得比较高。随着水价政策体系不断完善,相信整个水业领域的营收情况会越来越好。” 

水处理规模:32强占近半壁江山

入围中国十大影响力的前32家企业相关数据显示,它们掌握了中国水业领域45%的水处理量,约2亿吨/日,而且其中的前15家企业水处理规模占中国水处理总规模的35%,前10家占28%,尤以北控水务较为突出,其以2488吨/日的处理规模在十大影响力企业中遥遥领先。

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“以近5年十大影响力企业为样本,”肖琼表示,“水处理规模的平均增速在2014年出现了快速增长。而北控水务的增长速度却有所减缓,但是其基数很大,所以增量依然最大。” 

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并购:资本游戏不乏大手笔

“水务市场呈现欣欣向荣的态势,也引起资本的关注,”肖琼列出2014年十大影响力企业的代表性收并购事件,不难发现,2014年水业领域的“资本游戏”不乏大手笔,例如北控水务斥资30亿收购金州环境投资股份有限公司92.7%的股份,上实基建投15.48亿拿下复旦水务92.15%的股权。

“收并购都拿下了占有绝对优势的股权”,例如北控水务对南京市政设计院、首创股份对梁山海源水务公司、康达环保对濮阳水务,都是斥资拿下了100%的股权,“排名靠前的企业,其规模扩张很多是通过收购和并购的方式。” 

上市:迄今约140家企业上市 

环保企业上市融资也让企业规模加速扩张。肖琼表示,截止2014年年底,约有140家环境上市企业,“平均PE(市盈率,即某种股票每股市价与每股盈利的比率)约40倍,在中国全行业的PE中排第6。”

2014年年底上市的四川环能德美表现尤为突出,自上市之日起,已有10个涨停板,股价涨了近3倍。肖琼表示:“上市不仅为环境产业打开了一条很光明的融资通道,而且也快速形成了很多具备了品牌影响力的专业治理企业。”



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