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2017年环保产业上市公司年度报告(组图)

时间:2018-02-07 09:30

来源:中国环境报社 中国环保产业研究院

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PPP项目中,生态建设和环境保护只占总项目数7%。但是市政项目中有包含大量供水、排水、污水处理、公园、景观绿化、海绵城市、管网建设以及垃圾处理等环保类工程。根据PPP入库项目来看,这些项目大约占PPP项目总数的20%左右。充足的项目保障了环境修复企业业绩增速。

图表25:PPP项目入库数和落地率

资料来源:全国PPP综合信息平台项目库、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表26:PPP项目分类

资料来源:全国PPP综合信息平台项目库、中金公司研究部、中国环保产业研究院

目前国家出台多项政策引导PPP项目有序发展,规范之前PPP项目中出现的“名股实债”等问题。我们认为今后PPP项目会更加侧重使用者付费类项目发展,项目审核将会更加严格,保证项目的质量。PPP项目将会从“量”的发展转向“质”的提升。财政部92号文中明确规定,新入库项目中要求绩效考核挂钩占比要超过30%。将会促使今后PPP项目偏向运营类公司发展。同时国资委192号令要求国企累计对于PPP项目的投资不得超过去年净资产的50%,将会促进PPP项目向民营企业偏移。

水务处理:行业竞争如火如荼,村镇水务更进一步

水务处理板块企业2016下半年至2017上半年收入规模较大的企业分别是北控水务、粤海投资和碧水源其中北控水务营业收入超过163亿元。净利润规模较大的企业分别是粤海投资、北控水务和碧水源。

图表27:水务处理上市公司总收入规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表28:水务处理上市公司净利润规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

污水处理行业集中度较低。根据智研咨询以及行业内主要公司披露数据,北控水务是水务公司龙头企业,水务总规模(供水&污水治理等)第一,为2200万吨/日。首创股份、粤海水务、上海城投集团(包含上海环境)、威立雅紧随其后。

根据《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据,供水市场中CR5已运营规模占11.02%市场份额,CR10企业已运营规模占16.47%市场份额。污水处理方面,CR5污水处理企业已运营规模占19.01%的市场份额,CR10企业占27.18%市场份额。无论是供水市场还是污水处理市场,行业集中度都比较低。综合来看,北控水务、首创股份、粤海水务和上海城投产能名列前茅。

图表29:水务处理规模市占率(按综合处置能力来算)

资料来源:智研咨询,E20,万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

村镇污水处理目前比例比较低,还有待进一步发展。据《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据显示,2016年乡镇对生活污水处理比例为18.8%,村处理方面处理比例12.8%。

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编辑:程彩云

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