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2017年环保产业上市公司年度报告(组图)

时间:2018-02-07 09:30

来源:中国环境报社 中国环保产业研究院

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图表10:节能减排上市公司总收入规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表11:节能减排上市公司净利润规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

环保监测:兵马未动,粮草先行

环保监测板块2016下半年至2017上半年收入规模较大的企业是盈峰环境、聚光科技和华测检测。净利润前三企业是聚光科技、盈峰环境和理工环科。环保要求提升促进环保监测网络的搭建,进而推动监测板块整体发展。

图表12:环保监测上市公司总收入规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表13:环保监测上市公司净利润规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

固废处理:垃圾焚烧寡头垄断,危废处置跑马圈地

固废处置板块企业2016下半年至2017上半年收入规模较大的企业分别是中国光大国际、齐合环保和启迪桑德,其中中国光大国际(包含子公司)收入超过155亿元。净利润规模比较大的企业分别是中国光大国际、启迪桑德和光大绿色环保。

图表14:固废处理上市公司总收入规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表15:固废处理上市公司净利润规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

2016年,发改委和住建部联合发布《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(征求意见稿)》。“十三五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约1924亿元。规划中明确垃圾无害化处理设施新建项目仅考虑焚烧和填埋两种技术路线,焚烧处理能力将由2014年的占比29%上升至2020年的50%。生活垃圾焚烧集中度高。根据运营中和在建垃圾焚烧厂,我们可以发现绝大部分已运营垃圾焚烧厂集中在江南沿海一带。在建垃圾焚烧厂正逐渐向中原地区偏移。

图表16:运行中的垃圾焚烧厂

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表17:在建垃圾焚烧厂

资料来源:生活垃圾焚烧信息平台、中金公司研究部、中国环保产业研究院

生活垃圾焚烧板块寡头垄断趋势明显,截至2016年底,行业内CR19企业占总处置规模的85%以上。根据我们统计,行业内CR19企业总产能(含在建产能)约为53万吨/日,已经达到国家2020年规划产能要求。

图表18:垃圾焚烧公司市占率

资料来源:E20,万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

危险处置是固体废物处置的一部分,目前危废行业还处在跑马圈地状态。我们通过对全国各省市(港澳台除外)环保厅公布的危废处理许可证(截至2017年7月)进行统计,全国共有1810家企业,总共核准处理规模约为5880万吨/年(仅统计省市环保厅数据,因此略低于环保部统计数据)。这些核准的产能并不意味着目前完全能释放出来,危废设施的建设一般周期是1.5-2.5年,期间还要经历环评验收和试开车阶段,产能完全释放要到2020年左右。并且,相当数量的企业拿到处理批复后,还需要再融资,所以算上这些时间,实际5800万吨的产能释放依然需要很长时间。江苏、浙江、广东、山东等危废产生量比较多的经济强省核准的危废处理企业数最多。沿海等经济发达地区虽然危废产生量比较大,但是在政府的推动下,危险废物处理行业也快速发展。江苏、浙江、广东的危废处置企业数也是最多的。但是新疆、青海、湖南等地由于比较依赖采矿行业同时经济相对比较薄弱,因此危废生产量比较大,但是处理能力远远不足。另外,内蒙古由于处置成本比较低,很多企业将危废处理项目建设在内蒙古以降低危废处理成本。

图表19:各省市核准处置量

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表20:各省市危废处理核准企业数

资料来源:生活垃圾焚烧信息平台、中金公司研究部、中国环保产业研究院

目前危废处置行业中还没有形成寡头垄断,截至2016年,危废处置业龙头企业东江环保目前产能大约170万吨/年,占行业总处置规模的3%不到。

大气治理:非电业务和“超低排放”保障板块发展

大气治理板块企业2016下半年至2017上半年收入规模较大的企业分别是国电科环、龙净环保和菲达环保。净利润规模较大的企业分别是清新环境、龙净环保和国电科环。根据中电联数据,燃煤发电厂2015年脱硫脱硝比例均超过了90%。未来大气治理市场空间主要在非电业务和“超低排放”方面。

图表21:大气处理上市公司总收入规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表22:大气处理上市公司净利润规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

环境修复:PPP项目侧重运营,利于企业长期发展

环境修复板块企业2016下半年至2017上半年收入规模较大的企业分别是东方园林、铁汉生态和蒙草生态,其中东方园林收入超过100亿元。净利润规模比较大的企业分别是东方园林、蒙草生态和铁汉生态。得益于PPP项目的快速发展和流域治理的推进,环境修复企业业绩快速增长。

图表23:环境修复上市公司总收入规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

图表24:环境修复上市公司净利润规模较大的公司

资料来源:万得资讯、中金公司研究部、中国环保产业研究院

全国PPP综合信息平台项目库显示,截至2017年9月30日(第八期季报),PPP项目入库数量为14,220,投资总额178,000亿元。相比2016年1月底入库项目6,997件增长103.23%,81,332亿元投资额增长118.86%。PPP入库项目落地率稳步提升,2016年1月,PPP入库项目落地率为20%。2017年9月,入库项目落地率提升至35%。

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编辑:程彩云

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