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兴泸水务、滇池水务开启港股IPO,北控水务都认购了

时间:2017-03-27 08:53

来源:华富财经、新浪港股、智通财经

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导读:近日,泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司和昆明滇池水务股份有限公司在香港联交所进行首次公开募股(IPO)。北控水务认购兴泸水务7115万股,认购滇池水务2300万美元。近日,泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(以下简称“兴泸水务”)和昆明滇池水务股份有限公司(以下简称“滇池水务”)在香港联交所进行首次公开募股(IPO)。

兴泸水务

其中,兴泸水务的前身公司泸州自来水公司于1958年成立,于泸州市规划区提供自来水供应服务,而公司则在2002年以企业架构重组方式成立。兴泸水务招股价介乎2.30元至2.53元,预计本月30日定价,31日在主板挂牌。公司引入北控水务(00371)、三新创业投资为基础投资者,前者认购7115万股、后者认购额为570万美元(折合约4403万港元)。公司称,此次集资将用于建设新自来水供应及污水处理设施、建设其他市政水务相关设施、提高产能、偿还银行贷款等。当被问到未来与北控水务有否合作机会,主席兼执董张歧表示,暂时双方无合作计划,未来若有好项目会考虑合作,及作出相关披露。

截至2015年12月31日,兴泸水务在泸州地区的供应能力方面是最大的自来水供货商,占市场份额约83.0%。截至2016年10月31日,公司通过专有自来水管道网络,服务泸州地区约222,000位居民终端用户及38,000位非居民终端用户,于泸州地区占行业主导地位。目前公司营运的六家自来水供应厂中,两家由其前身公司建设,四家向地方政府或国有企业收购。在公司目前所营运的九家污水处理厂当中,四家由其建设而五家则从当地政府或国有企业收购所得。

作为该地区主要的市政供水及污水处理服务供货商,兴泸水务往绩良好:于2013年、2014年及2015年以及截至2016年10月31日止十个月,公司产生的除税后利润分别达到人民币88.0百万元、人民币115.5百万元、人民币144.4百万元及人民币120.2百万元,从而达成2013年至2015年28.1%的复合年增长率。

滇池水务

滇池水务(03768)3月24日-3月29日招股,公司发行3.39亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价3.91港元-4.7港元(单位下同);每手1000股,预期4月6日上市。公司基石投资者包括昆明产业开发认购2970万美元股份、云南省投资控股认购3260万美元、北控水务认购2300万美元。及中国水环集团认购1000万美元。

所得款项净额12.18亿元(以发行价中位数计算),其中35%用于BOT/BOO 污水处理及自来水供应项目的投资;35%用于未来收购TOT/TOO污水处理及自来水供应项目,从而扩大营运规模;20%用于偿还部份银行借贷;10%用于营运资金及一般公司用途。

滇池水务于2010年12月28日以昆明市污水处理厂优质资产为主体组建成立,并于2011年获得市政府授予的昆明市行政区域30年污水处理特许经营权,6年多来已快速发展成为云南省污水处理及再生水服务行业的领导者,亦是水务行业(包括自来水供应服务)的综合运营商及国家滇池污染治理战略目标实现的核心企业之一,实际污水处理量为云南省的45.1%和昆明市的97.2%,是云南省污染物减排方面最重要的污水处理企业。2014年、2015年及2016年,公司收入分别为人民币7.35亿元、人民币8.25亿元及人民币9.15亿元。

目前,滇池水务拥有26座在运的污水处理设施,日总处理能力达160万立方米;2座在建或规划中的污水处理设施(其中一座位于老挝),设计日总处理能力达2.6万立方米;以及11座委托运行的污水处理设施,设计日总处理能力达49.95万立方米。2016年,公司的污水处理产能利用率达到92.8%。公司现控制着昆明市主城区唯一的再生水输送管网,再生水供应产量逐年稳步增长。自来水业务快速发展,已有4座自来水厂投入运营或在建,并在云南及老挝规划建设2座水厂。

编辑:赵凡

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