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天壕环境捕获环保“精灵” 8.8亿收购赛诺水务

时间:2016-07-14 09:47

来源:中国环保在线

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  据深交所近日公布的资料显示,天壕环境拟以发行股份及支付现金的方式购买赛诺水务100%的股份并募集配套资金,股权交易作价金额为人民币8.8亿元。而本次交易完成后,天壕环境将持有赛诺水务100%股权,双方将共同打造中国第一家“水电气”一体化整体解决方案提供商、中国环境综合投资服务运营商。

  天壕环境股份有限公司(下文简称“天壕环境”)近日公告,公司拟向交易对方支付现金3.56亿元、并以8.24元/股发行股份,合计作价8.8亿元,购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权。同时,公司拟以8.24元/股向湖北国资运营、苏州厚扬启航、新疆沣华盛鼎和公司董事肖双田发行股份,募集资金不超过5.24亿元。

  标的公司赛诺水务是一家为市政、工业及海水淡化水处理市场提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的公司,业务范围包括市政污水处理及回用、工业废水处理及海水淡化等高难度废水处理,以及膜组件产品的开发、生产和销售。交易对方承诺,赛诺水务2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于5000万元、7000万元、10000万元。

  在众多业内人士看来,收购完成后,天壕环境旨在整合标的资产的基础上,结合内生、外延并重的发展方式,打造更为完善的技术和业务模式,向客户提供“水、电、气”一体化解决方案,成为中国环境综合投资服务运营商。

  8.8亿环保并购案

  众所周知,在民众需求、政策支持的大背景下,环保行业得到了快速发展。随之而来的,行业内的竞争也日益激烈,收并购案例的增多就是最好的佐证之一。公开资料显示,仅2016年上半年,环保行业就有52例收并购案,涉及资金近300亿。其中,水务领域的收并购不在少数,并且即将再添一例。

  近日,天壕环境公告称,公司拟向交易对方支付现金3.56亿元、并以8.24元/股发行股份,合计作价8.8亿元,购买北京赛诺水务科技有限公司(赛诺水务)100%股权。资料显示,天壕环境成立初期将余热利用为代表的节能服务作为主营业务,之后开展了以烟气治理为代表的环保业务和以清洁能源天然气利用为代表的新能源业务,是目前国内以合同能源管理模式投资余热发电项目最多的公司之一,也是北京市高新技术企业。

  就环保业务而言,天壕环境以“喷淋散射塔”为核心技术支撑,开展大气综合治理和清洁利用技术等低碳领域的研发和服务。目前,公司已经形成以节能、环保、清洁能源三个板块协同发展的战略布局。此番若顺利收购赛诺水务,将快速切入水处理领域。

  据公开资料,赛诺水务在中国率先提出“资源化水处理”概念,引领了资源化水处理行业的发展。2003年在中国率先推出“双膜法”污水深度处理工艺,在中国建设了诸多国家级的大型膜法水处理示范项目,业绩涵盖海水淡化、城市废水处理和回用、钢铁、煤化工等领域,为国内膜法水处理市场,特别是污水深度处理和资源化的技术发展起到了重要的带动作用。

  在海水淡化领域,赛诺水务建设完成了中国第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用PX220高效能量回收装置、第一个采用UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目,引领了中国海水淡化工程技术的发展。

  尤为值得一提的是,“8.8亿”堪称2016年下半年以来,环保行业迄今为止金额最大的一笔收购,但是按照如今的市场势头,还不好说会不会是2016年下半年环保行业金额最大的一起并购案。到底会不会有更劲爆的收并购交易发生呢?让我们拭目以待。

  意图打造“水电气”一体化

  除了污水处理领域外,天壕环境的环保战略版图可谓全面开花。2013年起天壕环境将主营业务从工业废气余热发电拓展至天然气长输管线加压站余热回收利用领域,并于2014年9月成功收购北京力拓,涉足天然气管输等相关行业。

  在完善油气全产业链的同时,天壕环境进一步实现上下游业务协同。公司自2015年收购北京华盛正式进入天然气供应及支干线管输业务后,确定了特许经营权区域内的煤层气气源优势,并于2015年9月与中国石油天然气管道工程有限公司签订战略合作协议,开发合作油气长输管线节能减排、资源化利用技术和项目。

  2016年1月,天壕环境以现金2.04亿元收购河北正茂下属的霸州市正茂燃气有限公司(以下简称“霸州正茂”)51%的股权。霸州正茂是霸州津港工业园燃气特许经营商,业绩弹性来自工业企业已有客户产能增加和新入园企业。工业园规划面积21.75平方公里,逐步确立以电子信息、机械制造、现代食品加工、生物医药、现代仓储物流业为主的产业发展格局,致力于打造为环渤海经济圈的核心层、京津冀一体化的前沿、河北省环京津产业的示范区。

  有业内人士认为,企业在2015年成功并购北京华盛的基础上,再次启动天然气板块资产并购,充分表达了重点布局天然气分销业务的决心。鉴于华北区域雾霾治理压力加大,天然气替代煤炭为居民和工业企业供能的比例,未来有望逐步提升。

  而在本次交易完成后,天壕环境将以上市公司为一体化平台,实现以余热发电业务为核心的节能板块、以烟气治理业务为核心的环保板块、以天然气业务为核心的清洁能源板块和以水处理业务为核心的水资源化板块协同发展的战略构想,丰富和优化上市公司业务结构,拓宽市场领域,改善收入结构,增强上市公司在节能、环保、清洁能源、水资源化领域的综合竞争力,实现上市公司的快速发展,推进上市公司打造环境综合投资服务运营商发展战略实施。

  同时,天壕环境借助资本市场的优势,围绕节能、环保、清洁能源领域,逐步实现了主营业务的跨行业发展。收购水处理企业后,收购与被收购方将利用自身在水、气、电方面的优势为既有客户提供一体化解决方案,提高上市公司行业覆盖、市场地位、客户粘性和议价能力,实现业务协同。

  (参考资料:中国证券网、点绿网、中国环境报、中宜环科环保产业研究)

编辑:赵凡

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