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薛涛报告实录:从长江大保护看水务行业发展的困局和破局

时间:2019-05-05 10:07

来源:E20数据中心、E20水业研究中心

作者:安志霞、井媛媛

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不论是特许经营时代还是PPP时代,在经历多年市场化改革之后,截至目前,污水处理市场化比例已达45%。在2008年金融危机经济面临下行压力时,地方平台公司拿走很多污水处理厂建设权,这种情况在2012年之后逐渐发生变化,尤其是2014年进入PPP时代后,市场化中新建污水处理厂比例被A方阵拿走的比例占据70%。10号文出台后,这部分比例有望进一步提升。另外,在污水处理存量资产中,大概有57%为非市场化项目,市场化项目占比43%。

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国企民企在污水处理市场占比又是另外一种情况。如果将企业抽样样本锁定在11家,则国企比例在逐年上升;假如将企业抽样样本扩大至23家,则国企虽然规模增加,然而民企所占比例却在上升,也就是中小规模污水处理特许经营企业所获得的市场份额并不低。另外,北控、首创占比市政污水处理市场总能力36%(相关阅读→ 北控水务李力:行业影响力企业发展理念的思考和实践)。

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生活垃圾焚烧市场正好处于特许经营中后期,截至目前,生活垃圾焚烧行业前十家的集中度大概在58%左右。环卫行业处于市场化早期,目前集中度还很低。污水处理市场行业集中度在2015年后开始增加,未来这一比例还会继续攀升,然而尚不能达到垃圾焚烧58%的集中度。

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3、水业竞争态势

下图是参选本届水业企业评选的40家水务投资运营企业市政污水处理规模比例图,橘色为未运营规模、蓝色为已运营规模。

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另外两个排行榜分别是42家十大影响力入围企业水务总规模与新增规模,并把政府直接授予的项目规模从企业业绩榜中分离出来,北控水务、首创股份新增量分别为494.28万吨/日、242.38万吨/日。

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以下为今年水业十大影响力企业榜单。

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4、水业领先企业的下一步战略

那么在如此巨变的水务行业发展背景下,水务企业未来发展方向在哪里?首先是寻找内生价值,具体包含提高运营管理水平、智慧化管理、借力技术提升效率、向上延伸产业链、发展技术装备、用技术推动模式创新(相关阅读→ 1、中持股份邵凯:三维度解析中持的创新发展之道;知合环境乔瑞平:水环境治理技术及模式创新)。一些重资产的A方阵开始将业务扩展到装备制造,引来技术企业的争议,我个人倒是认为重资产企业的创新速度和敏感度弱于中小技术型企业,如果中小技术型企业的产品能被大企业快速掌握,说明中小技术型企业提供产品与大企业提供产品之间并没出现实际效力的差别,那么中小技术企业的产品可能已经处于市场衰减期。

我依然认为,技术企业如果在产品领先和客户贴近上找到自己的优势,依然可以找到与重资产公司也就是与A方阵长期生态合作的机会(相关阅读→ 1、清研环境刘淑杰:RPIR技术创新之路;2、赛诺水务张岩岗:适合自己的路,才能行远弥坚)。因此,技术型企业一定要在创新上具备优势,而这类企业往往是民企且是中小规模企业,也属于今天发言的技术领先型企业。只有如此,在探寻内生价值时,重资产公司或者CD方阵公司都会获得技术推动模式创新的机会(相关阅读→ 1、合续环境李文生:技术升级带动行业标准化2.0时代;2、翰祺环境郭永伟:依归技术初心,专注解决难题)。

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市场扩张的另外一个发展方向在于重构多维边界,具体有四种实现方式:收并购扩张、区域集约、网络集约、要素集约。收并购扩张也是多维边界的合作方式,其余三种我在去年固废战略论坛谈到过,也是基础设施集约化的几个方向(相关阅读→ 岭南水务李恒山:因水缘聚 引“岭”未来)。前文所展示的市场化特许经营比例和市场化规模增长以及由此所形成的马太效应,仅涉及傅老师所讲的环境治理中点源治理部分。而如果要涉及面源治理则一定要考虑如何做到区域集约、网络集约以及要素集约。走向乡镇环境治理是区域集约的一个方向,而管网市场化涉及的厂网一体化,也涉及以何种商业模式才能被企业承接;要素集约则包括综合环境服务、综合城市服务和挖掘经营资源(相关阅读→ 商达环保郑展望:以“以用为本”的后端运维视角构建农村污水治理整体方案)。

编辑:赵凡

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