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广东:并购整合持续上演 水业谋求大变局

时间:2011-04-25 09:23

来源:信息时报

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  作为我国饮用水业的第一大省,广东水业的发展史可谓是整个产业发展的缩影。在过去的二三十年间,广东饮用水完成了从堪比油贵的奢侈品向普通日用消费品的身份转变。然而,在原材料、用工等成本等高速增长的背景下,新一轮的行业大变局已经悄然启动。

  关键词1并购

  “大鱼吃小鱼”小企业倒闭潮快速推进

  如果说2006年益康泉十余家水店被八奇合并,香港清泉放出风声意欲在国内收购几家水企,先后瞄上富山、加林山等企业是一个信号;如果说2008年,天鹿湖2008年吞下了广州市自然饮清纯水有限公司、广东滔达饮料有限公司收购另一饮用水老品牌大峡谷是一个开端;那么毫无疑问,去年雀巢、怡宝、景田等水业巨头加入,说明并购潮进入了一个集中爆发期。记者了解到,今年包括景田、日之泉等大品牌均有再并购计划。

  并购剑指矿泉水水源

  去年2月,雀巢持70%股份与云南大山成立合资公司;5月,华润怡宝收购珠海加林山矿泉水100%股权;同一个月,景田宣告收购鳌峰矿泉水厂,并在厦门筹建矿泉水生产基地。

  记者通过采访了解到,这股并购风今年或将更为激烈。景田今年或将再度出手,其总经理周敬良向记者透露,目前正在谈一个矿泉水企业的并购。在收购了湖南省益阳市桃花液矿泉水和韶关市新丰县投资新建山泉水厂之后,日之泉总经理林勤也向记者透露,现在也有正在洽谈收购的水企业。

  加林山、鳌峰、云南大山,这些被并购的企业全部都有涉足矿泉水的生产。业内人士透露,拥有优质水源的中小型水企将是目前并购的重点对象。作为珠海惟一一家有矿泉水探矿权的企业,加林山水源地属珠海饮用水源保护区,目前开发范围不到一半,足够持续供水60年。怡宝收购加林山,看中的无疑是矿泉水水源。

  “鳌峰拥有可以和景田百岁山相媲美的优质水源,其矿泉水水质和景田百岁山高度吻合。”上述业内人士表示,“矿泉水在国外是一种高端水源,拥有了一口矿井,就等于拥有了一座金矿。需要有采矿证才能开发,而目前采矿证非常难申请,有些小水厂的采矿证到期了则很难续。”

  多个小水厂将被淘汰

  由于原材料成本、人力成本等不断攀升,不少小水厂已经被逼到了微利甚至是亏损的状态,无奈之下,他们只能选择被并购来甩掉包袱。

  “有不少水厂主动向景田表达过被并购的意向,但景田不会要这些品牌,”周敬良表示,小水厂想脱手,但倘若它们没有很好的水源,大品牌不会接手。“比如那些做纯净水的小厂,它们的设备落后并不符合大厂的要求,这意味着行业将出现一轮小水厂倒闭潮。”

  日之泉集团总经理林勤也持相同观点。他认为, 现在整个行业还有很多小品牌存在,但随着行业大整合的开始,未来几年小品牌应该越来越难在市场上站稳脚跟。这些小品牌的命运,如果有好的水源将被大品牌吞并,如果没有水源优势则会被直接淘汰出局。

  关键词2多元化

  整合渠道资源跨界进军饮料业

  目前,单一产品显然已经无法满足饮用水巨头们对市场的追逐。继怡宝去年进军饮料市场之后,记者了解到,蒸馏品牌日之泉也将于今年进军饮料行业。分析人士认为,饮用水企业频频“跨界”做饮料,预示着水企们已不满足于现有产品和市场,开始以多元化产品拓展并谋划全国市场。

  水巨头纷纷跨界做饮料

  继去年涉足饮料行业推出零帕后,日前华润对外宣布与日本麒麟控股成立合营公司,在包括内地、香港和澳门的大中华区生产和分销非酒精类饮料。在合营公司中,华润创业持有60%的权益,麒麟控股持有40%。麒麟控股的投资金额约为4亿美元,并注入午后红茶、FIRE coffee等产品组合在内地的业务,而华创没有注入现金,注入的非酒精类饮料资产主要是怡宝水和零帕。

  另据悉,以做蒸馏水在业界闻名的日之泉,也对外公布将跨界进入饮料行业,将投资4亿元在东莞望牛墩和中堂各设一厂房用于饮料的生产。广东日之泉集团有限公司总经理林勤向本报记者表示,现在已经开始做厂房的布局;今年5~6月,日之泉会使用OEM模式启动果汁产品,而明年新厂房投产后,将转为自己生产。

  林勤认为,其实这种多元化发展的基础是渠道,未来饮用水企业其实可以依靠渠道优势在产品上更为多元化,从而一方面降低渠道的费用,另一方面带动品牌形象的提升和水的销售。“和水走的是同一渠道的产品有很多,比如饮料、面食、酒等等,关键在于水企是否有胆识走多元化发展。”

  多元化发展的欲望

  其实,在水企业跨界进入饮料行业之前,饮料巨头通过多元化经营策略抢食水企市场的例子并不鲜见。比如康师傅推出矿物质水短短数年,已经跃升为国内包装饮用水销量最大的品牌;而创造了红罐王老吉奇迹的加多宝集团去年也高调宣布旗下昆仑山天然雪山矿泉水正式在国内全面上市,将全力进军国内高端饮用水市场。

  “既然可口可乐、康师傅都能做水?为何水企就不能做饮料?”激烈的竞争、成本的不断上涨使得饮用水行业整合潮涌现,水企进军饮料行业是否意味着希望寻找新的利润增长点?

  一位熟悉怡宝和零帕运作的观察人士曾告诉记者,华润希望在未来3~5年内能将水和饮料业务做到上百亿规模。要完成这样的目标,一要开发新产品、二要通过并购(如并购加林山),三则要通过区域扩张。他认为此次华润与麒麟合作,双方从中各取所需是件好事。

  一位经销商人士在接受记者采访时表示,怡宝有很强大的网络,但是产品线单一,开发新产品的能力很弱,出新产品也遭遇过失败,例如早年的豆奶案例;目前仅仅靠水去拓展全国市场、3年内要突破100个亿有一定难度,需要更多新品牌新产品。而麒麟则相反,在产品开发上很强,但网络很弱,不懂得渠道建设,午后红茶现在做得很散很乱,经销商经常换。所以怡宝与麒麟之间的合作,是一种强强互补。华润创业首席财务官黎汝雄此前指出,合营公司今年将会推出第一个新产品。

  林勤则表示,水一定是日之泉的主业。至于为何做果汁?他表示,多元化发展一直是日之泉集团所坚持的,其实果汁与水的网络是一致的;果汁做得成功,更有利于辅助水市场的发展。记者了解到,日之泉此前也跨界在食品类推出了八宝粥。

编辑:孙宁

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