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棕榈股份易主河南国资扭亏为盈4859万 定增11.6亿偿债补流实控人全额认购

时间:2020-11-17 11:24

来源:长江商报

作者:徐佳

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河南国资入主一年多,棕榈股份(002431.SZ)经营状况改善不少。

回溯公告,去年5月份河南国资企业河南省豫资保障房管理运营有限公司(以下简称“豫资保障房”)通过股权受让及表决权委托的方式成为棕榈股份控股股东,其背后的河南省财政厅成为上市公司实控人。

在获得河南国资入主后,棕榈股份积极开展河南区域业务,并取得不错的成效。今年前三季度,公司实现营业收入36.75亿元,同比增长80.59%;净利润4859.35万元,同比增长126.26%,顺利扭亏为盈。

随着在手订单不断增加,棕榈股份对于营运资金的渴求越来越强烈。在此背景下,公司抛出定增方案,拟非公开发行股票不超过3.5亿股,募集资金总额不超过11.585亿元,全部用于补充流动资金和偿还有息负债,而公司控股股东豫资保障房将全额包揽此次定增。

河南国资认购定增巩固控制权

11月15日晚间,棕榈股份披露非公开发行A股股票预案。公司拟以3.31元/股的价格向豫资保障房非公开发行股票数量不超过3.5亿股,募集资金总额不超过11.585亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

长江商报记者注意到,在本次发行中,发行对象豫资保障房为上市公司控股股东,目前直接持有公司1.95亿股股份,占公司总股本的13.1%。这也是豫资保障房在去年正式成为棕榈股份控股股东后,再次拿出真金白银对上市公司进行资金支持。

回溯公告,去年2月份,棕榈股份股东吴桂昌、林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工持股计划之受托人“国通信托有限责任公司”,将所持上市公司合计1.95亿股股份转让给豫资保障房。

约一个多月之后,上述协议转让股份完成过户登记,至此豫资保障房直接持有棕榈股份1.95亿股,占公司总股本的13.1%,成为公司第一大股东。

与此同时,棕榈股份股东吴桂昌与林从孝分别所持1.24亿股、0.37亿股股份对应的表决权委托给豫资保障房行使。由此,豫资保障房拥有表决权的股份数合计为3.55亿股,约占公司总股本的23.88%,成为上市公司控股股东,其背后的河南省财政厅正式成为上市公司实控人。

而在本次发行中,豫资保障房将全额认购棕榈股份非公开发行股票,发行完成后持股比例将大幅增加,从而进一步巩固公司控制权,避免未来潜在的控制权风险,为公司主营业务的稳步回升奠定稳固的基础。

棕榈股份亦认为,公司本次非公开发行股票由控股股东全额现金认购,体现出控股股东及实际控制人对上市公司未来的发展充满信心。

多重措施优化财务结构

资料显示,经过三十多年的发展,棕榈股份主营业务已涵盖城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营;生态环境治理、土壤修复;园林绿化工程施工和园林养护等多个方面。

近年来受制于外部经济环境、融资环境及市场因素影响,棕榈股份业绩表现不尽人意。2018年和2019年,公司分别实现营业收入53.29亿元、27.09亿元,净利润0.5亿元、-9.81亿元,扣非后净利润-2.88亿元、-10.86亿元。

在“新主”的协同支持下,棕榈股份坚持智慧城乡建设为一体,聚焦主业,积极开展河南区域业务,收效明显。

今年前三季度,棕榈股份实现营业收入36.75亿元,同比增长80.59%;净利润4859.35万元,同比增长126.26%。扣除非经常性损益后的净利润虽然仍为亏损1.41亿元,但较上年同期减亏40.28%。

特别是在一季度营收净利润分别下降35.62%、35.92%至2.85亿元、-2.25亿元的情况下,二三季度棕榈股份分别实现营收14.54亿元、19.37亿元,同比增长66.8%、168.41%,净利润2.54亿元、2031.71万元,同比增长1158.53%、337.18%,扣非后净利润分别为6903.08万元、1321.24万元,同比增长235.79%、160.38%,连续两个季度业绩实现扭亏为盈。

东北证券指出,目前控股股东的协同支持初步体现,新签订单显著增加,助力公司前三季度已签约河南省订单超过20个,订单金额超过100亿元,签约订单金额约为2019年公司全年营业收入4倍以上,单三季度新中标项目9个,在手订单充足保障业绩高增。

但另一方面,在行业景气度回升、业务订单持续增加的形势下,棕榈股份的营运资金也面临考验。截至今年三季度末,公司资产总额169.15亿元,资产负债率71.74%,高于A股同行业60.84%的资产负债率平均水平。

棕榈股份表示,通过本次非公开发行股票适当降低过高的资产负债率,有利于增强公司财务稳健性,降低财务风险,推动公司业务的未来可持续健康发展。

值得一提的是,在本次定增之前,棕榈股份年内还采取一系列措施优化财务结构。截至上半年末,公司通过转让应收账款顺利实现7亿元融资;公司发行总额度30亿元的保险资金债权投资计划,在报告期内已顺利融资到账6.5亿元;公司在筹划的发行10亿元私募债,20亿元供应链应付账款资产证券化等重大融资事项已完成股东大会审批程序,预计在下半年结合公司业务开展情况择机启动发行工作。今年9月末,棕榈股份申请发行不超过10亿元规模的公司债券获得深交所无异议函。

编辑:赵凡

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