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环保企业逐渐形成四个梯队

时间:2020-09-10 09:07

来源:环保创业邦

作者:杨宁

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经历了20余年的高速发展,环保产业主要参与企业由于不同的企业属性、业务选择等,逐渐形成了大致四个梯队。

第一梯队:或着眼于国家级重点项目迅速崛起

当前,第一梯队只有中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能)一家企业。中国节能是环保产业内资产、营业收入等指标排名第一的企业,但这并不是它被单独列为第一梯队的最重要原因。中国节能是目前唯一一家业务范围基本覆盖了环保产业各细分领域,并且在多个领域排名靠前的企业,这才是将其单列为第一梯队的主要原因。

中国节能前身是原国家计划委员会节能计划局,1988年整体转制成立国家能源投资公司节能公司;1994年,划归国家计划委员会直接管理,更名为中国节能投资公司;2003年,中国节能投资公司划归国务院国有资产监督管理委员会监管;2010年,中国节能投资公司与中国新时代控股(集团)公司联合重组,成立中国节能环保集团公司;2017年,整体改制为中国节能环保集团有限公司。

经过30多年的发展,中国节能已从国家政策性节能投资公司,成长为我国环保领域规模大、专业全、业务覆盖面广、综合实力强的环保产业集团,形成了节能、环保、清洁能源和节能环保综合服务等四大业务板块。

中国节能在多个细分领域名列前茅:工业节能全国第一、建筑节能全国第一、太阳能运营全国第一、风电运营全国第二、固废处理全国第二、土壤修复全国前三、水务全国前十……出众的实力决定了中国节能成为环保产业现阶段不可撼动的“巨无霸”。

作为唯一一家以生态环保为主业的央企,中国节能的发展可供公众参考借鉴的有限。笔者重点关注了另外两家企业,此前,这两家企业都是环保产业的“门外汉”,目前尚处于刚起步阶段,体量规模只能算在第四梯队,但其发展势头迅猛,在短暂的时间内迅速提升行业地位,成为“领头羊”指日可待。

第一家是中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称中交疏浚),是中国交通建设股份有限公司(以下简称中国交建)旗下的二级企业。2017年,中交疏浚成立了中交生态环保投资有限公司(以下简称中交生态),作为其环保领域的投资主体平台。

自成立以来,不到三年时间,中交疏浚借助中国交建资源优势,以中交生态为载体,联合旗下天航局、上航局和广航局,先后斩获了永定河、沱江、锦江、汾河等一系列大型的流域治理项目,尤其是在京津冀晋四省市联手推进的永定河综合治理与生态修复工程上,中国交建作为引入的社会资本方共同治理和开发永定河流域的项目,一举奠定了其在业内的“江湖地位”,被众多媒体称为“门口的野蛮人”。

第二家是中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)。因长江大保护,三峡集团几乎在一夜之间成为了产业新的领军企业。2018年7月,国家发展改革委印发《关于支持三峡集团在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用的指导意见》,明确了三峡集团在长江大保护中的骨干主力作用。之后短短两个月内,众多企业纷至沓来,争先恐后地与三峡集团签订合作框架协议。

经过一年多的发展,三峡集团已经初步构建了实体公司(长江生态环保集团有限公司)、发展基金(长江绿色发展投资基金)、工程中心(长江生态环境工程研究中心)、产业联盟(长江生态环保产业联盟)和专项资金(长江生态环保专项资金)五位一体的发展平台。

2019年末,三峡集团在A股市场掀起了一股“长江潮”,先后入股或增持了雄安浦华水务、兴蓉环境、纳川股份、上海环境、北控水务、武汉控股、国祯环保等上市公司,而其入股江苏环保产业集团,更是让业界再一次领略了“野蛮人”的力量。

这两家企业的打法策略与传统环保企业截然不同,可以总结为凭借强大的政治优势和产业、资金等实力,着眼于国家级重点项目迅速崛起。

事实上,央企在以地方政府为核心的传统环保市场中,相较于地方环保国有企业并无绝对优势,这也是为什么在流域治理等新兴环保市场出现之前,鲜少听到哪家“跨界”央企做得声名鹊起。在“山水林田湖草”一体化治理的趋势下,跨省域、市域的治理需求开始旺盛起来。这些需求是地方国企难以解决的,主要原因是“身份问题”,跨区域的协调很难实现。大的项目意味着更综合的需求,不仅是治理河道、建污水厂、建垃圾发电厂等生态环保需求,还有发展地方产业、带动地方经济、造福地方百姓的社会发展需求。

面对上述问题,央企独特的“身份”和强大综合的产业资源,都使其成为最佳人选。

中交疏浚和三峡集团正是以此为契机,着眼于跨区域的大型项目,通过“环境+经济+人文”的综合解决方案,满足“生产、生活、生态”三生融合的需求,从而快速崛起。不难看出,在不久的将来,中国节能独领第一梯队的状况或将改变,随着更多企业的加入,环保产业的竞争格局也将被颠覆。

第二梯队:市场竞争的最主要力量

以光大国际、北控集团、首创集团为代表的第二梯队企业,是当前环保市场竞争的最主要力量。

光大国际是光大集团旗下环保产业的主体平台,从垃圾焚烧发电业务起家,目前业务已覆盖固废、水务、清洁能源、生态治理等众多生态环保细分领域,拥有3个上市平台,即光大国际(0257.HK)、光大水务(U9E.SG、1857.HK)和光大绿色环保(1257.HK),是一家跨领域发展且在多个领域均颇有建树的企业。

2019年,光大国际以11.4万吨/日的总处理能力、375.6亿港元的营业收入、52亿港元的利润继续保持固废领域“领头羊”的地位。光大水务以近620万吨/日的总处理能力在水务领域位列前十。

北控集团旗下从事环保业务的主体企业有3家。即主要从事水务和水环境治理领域业务的北控水务(0371.HK)、主要从事固废领域业务的北控环境(0154.HK)和主要从事环卫和危废业务的北控水务旗下的北控城市资源(3718.HK)。

2019年,北控水务以近4000万吨/日的总处理能力、281.9亿港元的营业收入、49.3亿港元的利润稳坐水务领域“头把交椅”。北控城市资源无论是环卫业务还是危废业务都发展迅猛,居于行业排名前十,大有后来者居上的态势。

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编辑:赵利伟

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