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首创股份:拟发行18.35亿元基础设施公募REITs

时间:2020-08-31 09:41

来源:N+C论坛

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8月28日,首创股份发布公告称,公司8月27日召开第七届董事会2020年度第三次会议审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》,同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作。公告涉及四部分内容:1、项目实施背景,2、基础设施公募 REITs 方案,3、开展基础设施公募REITs的目的和对上市公司的影响,4、项目面临的风险及应对措施。公告显示,首创股份拟选深圳、合肥项目为标的资产进行基础设施公募REITs的申报发行工作。根据目前深圳、合肥项目初步评估结果,拟定募集规模约18.35亿元,募集资金用于存量项目提标改造、新增项目投资、偿还存量债务等。文后特附公告原文,以资借鉴。

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图片来源:公司公告

8月28日,首创股份发布的公告显示,公司拟选取以深圳首创水务有限责任公司持有特许经营权的深圳市福永、燕川、公明污水处理厂BOT特许经营项目、合肥十五里河首创水务有限责任公司持有特许经营权的合肥市十五里河污水处理厂PPP项目为标的资产进行基础设施公募REITs的申报发行工作。

根据目前深圳、合肥项目初步评估结果,拟定募集规模约18.35亿元,募集资金用于存量项目提标改造、新增项目投资、偿还存量债务等。

按照规则要求,首创股份作为战略配售投资人,认购不低于20%的基金份额。其中基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月,超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月,基金份额持有期间不允许质押。专业投资人可参与战略配售,持有期限不少于12个月。

根据公告,交易机构如下:

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图片来源:公司公告

基础设施公募REITs产品要素:

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图片来源:公司公告

据悉,深圳项目位于广东省深圳市,属于污水处理类市政基础设施项目。深圳项目为BOT模式的特许经营项目,由首创股份独资设立的深圳首创水务有限责任公司负责投资建设,包含福永污水处理厂、燕川污水处理厂、公明污水处理厂的特许经营权。深圳项目的总处理规模为37.5万吨/日,包括采取BOT模式的一期项目,以及针对一期建设成果的提标改造工程。

合肥项目位于安徽省合肥市,属于污水处理类市政基础设施项目。合肥项目为TOT+BOT模式的PPP项目,由首创股份独资设立的合肥十五里河首创水务有限责任公司负责投资建设。

首创股份成立于1999年,是北京首都创业集团旗下国有控股环保旗舰企业。公司于2000年在上交所挂牌上市,股票代码:600008。作为首批从事环保投资的上市公司,首创股份率先践行国内水务环保产业市场化改革,积极推动环保事业发展,致力于成为值得信赖的生态环境公共服务商。

以下为首创股份公告原文(来源:首创股份官网):

北京首创股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目实施背景

2020 年 4 月 30 日,中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,同时中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿),为北京首创股份有限公司(以下简称“首创股份”或“公司”)丰富资本市场融资工具,提升公司资产周转速度,优化公司资本结构,降低资产负债率,强化公司轻资产运营能力等创造了重要的机遇。为积极响应国家政策号召,落实中央降杆杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的要求,公司拟开展公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“基础设施公募 REITs”)的申报发行工作。公司于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会 2020 年度第三次会议,审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》,同意公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作。

二、首创股份基础设施公募 REITs 方案

(一)拟入池标的资产

公司拟选取以深圳首创水务有限责任公司(以下简称“深圳首创”)持有特许经营权的深圳市福永、燕川、公明污水处理厂 BOT 特许经营项目(以下简称“深圳项目”)、合肥十五里河首创水务有限责任公司(以下简称“合肥首创”,与深圳首创合称“项目公司”)持有特许经营权的合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目(以下简称“合肥项目”)为标的资产进行基础设施公募 REITs 的申报发行工作,项目基本情况如下:1. 深圳项目深圳项目位于广东省深圳市,属于污水处理类市政基础设施项目。深圳项目为 BOT 模式的特许经营项目,由首创股份独资设立的深圳首创水务有限责任公司负责投资建设,包含福永污水处理厂、燕川污水处理厂、公明污水处理厂的特许经营权。深圳项目的总处理规模为 37.5 万吨/日,包括采取 BOT 模式的一期项目,以及针对一期建设成果的提标改造工程。2. 合肥项目合肥项目位于安徽省合肥市,属于污水处理类市政基础设施项目。合肥项目为 TOT+BOT 模式的 PPP 项目,由首创股份独资设立的合肥十五里河首创水务有限责任公司负责投资建设。

合肥项目共分为四期建设,其中一至三期为 TOT 模式承接存量水厂项目,该项目由合肥建投公司投资建设。2018 年 9 月 30 日合肥建投公司与合肥首创签署《合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目资产转让协议》后,双方于 2018 年 9月 30 日将一至三期项目资产移交至合肥首创,由其开展运营维护工作;合肥项目四期为新建项目,由合肥首创投资建设,现处于竣工验收阶段,首创股份通过全资持股合肥首创而享有合肥项目完全的特许经营权。合肥项目总处理规模为30 万吨/日。

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编辑:赵凡

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