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水务行业近期运行概括及政策、市场分析

时间:2019-09-18 16:20

来源:远东资信

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一、行业近期运行概况

近年来,我国供水总量增速趋缓并有所下降,供水行业发展已趋于平稳,污水治理行业正属于快速成长期。2019年水务行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局。

水务产业链包括原水、供水、节水、排水、污水处理和水资源回收利用。从业务维度区分可以包括自来水供应和水处理子行业。中国水资源具有人均资源量短缺、分布不均匀、水质污染严重等特点。

伴随着水务改革的推进,水务行业发展主要可以分为三个发展阶段。第一阶段从1998年到2002年,供水领域随着城市化大力发展,随着城市到县城整体范围的逐渐扩大,供水市场化比例也逐渐开始增加,同时供水普及率也不断升高,到后期城区的全面覆盖;第二阶段从2003年到2013年,污水领域不断市场化,资本拉动,内资崛起,污水的增长量以及污水处理率不断地快速增长;第三阶段从2014年之后,污水处理依然取得了很快的增长,水务行业步入大资本时代,市场化改革和多元主体涌现,产业格局不断重塑。

供水行业方面,我国供水总量在2013年达到峰值,之后随着国务院和各省严格水资源管理制度出台,供水总量增速开始缓慢下降。近几年全国城镇供水总量保持基本稳定,平均年增速保持1%左右增长,我国供水设施建设已趋近饱和,进入平稳发展状态。污水治理方面,在城市化进程加快的驱动下,我国污水排放总量逐年增加。我国污水处理行业增速逐渐放缓,基本稳定在6-7%左右;大城市污水处理率增长空间可能有限,中小城市污水处理能力比例依然弱于大城市,在中小城市和县城仍有较大的市场机会。随着我国国民环保意识的提升,其对生活品质和环境要求有所提高,并且在相关政策的推动下,除供水和污水处理两大传统领域之外,近年来我国黑臭水体治理、海绵城市建设、农村水环境治理等领域的需求快速增长,党中央、国务院也相继出台了一系列加强生态文明建设的政策加强生态环境保护,未来将成为水务行业的重要利润增长点。

2019年,水务行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局,在国家京津冀、长江经济带以及“一带一路”的战略布局下,水务行业不仅是各地区各自发展,而是需要在大的战略使命之下统筹发展;不仅只做好供水和排水,还需要统筹考虑生态系统、绿化系统和环卫系统的建设等系统性难题。

二、行业政策

作为公用事业行业,水务行业是典型的政策导向型行业。从中国水务行业近年来出台的相关政策可以看出,行业的总体方向是加快市场化,推动水价改革,以提高节约用水的力度和促进对水资源的保护。这些政策内容主要包括了市场准入的放开、水价改革、特许经营、环境保护和加快污水工程建设等方面内容。

(一)供水行业阶梯水价格政策逐渐清晰,污水处理价格政策尚待理顺

2015年底前,设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度;具备实施条件的建制镇也要积极推进。各地要按照不少于三级设置阶梯水量,第一级水量原则上按覆盖80%居民家庭用户的月均用水量确定,保障居民基本生活用水需求;第二级水量原则上按覆盖95%居民家庭用户的月均用水量确定,体现改善和提高居民生活质量的合理用水需求;第一、二、三级阶梯水价按不低于1:1.5:3 的比例安排,缺水地区应进一步加大价差。2014年1月,国家发改委和住建部联合出台了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》,对全面实行城镇居民阶梯水价做部署,要求设市城市原则上全面实行居民阶梯水价制度。随后,水利部、发改委、工信部等十部门于2014年2月联合印发了《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》,启动了最严格水资源考核问责制,进一步保障了阶梯水价制度在全国范围内的推行,完善水价形成机制,促进水价调整工作规范化、透明化的进程不断加快。伴随着经济的不断发展和供水成本的不断提升,中国自来水价格也不断上涨。

目前,我国水价采取由政府主导下的听证会制度,企业对水价没有定价权,供水业务被动承受人工成本和原材料价格上涨压力,长期采用“低水价+亏损+财政补贴”的模式。2018年以来,全国各省会居民自来水阶梯价格并没有上调价格,不同地区供水价格差异明显。

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污水处理费方面,价格政策还没有理顺。2012上半年,住建部、发改委启动了《城市污水收费管理办法》的制定工作,并就相关内容组织专家讨论。但是目前尚无进展。据了解,办法的制定还存在许多不确定的问题:一是办法的定性问题,定为管理办法还是条例不确定;二是污水处理收费是被确定为行政性事业收费还是经营收费还不确定;三是污水处理费是否包含管网污泥处理处置、再生水以及雨水利用等相关费用。此外,目前,污泥处理处置收费政策也没有得到明确,业界在呼吁出台切实可行的政策,以促进污水处理处置产业的发展。目前,污水处理企业通过签订特许经营权协议约定最低污水处理量保证最低单价以保证自身盈利,行业整体盈利偏弱。

(二)环保行业政策频出,行业迎来大水务时代

随着经济发展和对环保要求提高,水务行业作为环境产业的核心环节,在“水十条”推动下,水环境治理驶入发展的快车道,综合治理项目日益涌现,大水务时代来临。政策主要集中在黑臭水体治理、海绵体城市建设、农村水环境治理、污染防治方面,未来将成为水务行业的重要利润增长点。

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在环保政策和资本的推进下,环保行业驶入了快速发展的轨道。作为环保产业中最重要的组成部分,水务市场亦迎来了历史上发展的黄金期。传统的污水处理模式已不能满足环境治理需求,综合治理项目日益涌现,“面向效果”、“综合环境服务”已成为水务企业战略转型的重要选择方向,一批有雄厚资金实力和高效运营能力的水务集团孕育而生,原有的市场交易结构也将优化升级。

编辑:徐冰冰

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