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中再资环一次收购新三板公司泰森环保等3家环保公司 构成重大资产重组

时间:2019-06-03 10:00

来源:资本邦

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5月31日,资本邦讯,中再资环(600217.SH)发布关于筹划重大资产重组的停牌公告。

正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金,拟向公司控股股东中再生之全资子公司中再控股发行股份及支付现金购买其持有的山东环科100%股权,拟向中再控股、叶庆华、杨文斌、官圣灵等森泰环保全体股东发行股份及支付现金购买其持有的森泰环保100.00%股权,拟向中信投资、金石灏沣、金石利璟、昆山润达、蔡守林发行可转换公司债券及支付现金购买其持有的淮安华科86.71%股权。同时,拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份数量不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易价格的100.00%。

山东环科之交易对方中再控股;森泰环保之交易对方中再控股、叶庆华、杨文斌、官圣灵等森泰环保全体股东;淮安华科之交易对方中信投资、金石灏丰、金石利璟、昆山润达、蔡守林。中再生系公司控股股东,中再控股系中再生全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

森泰环保系全国中小企业股份转让系统挂牌公司(证券简称:森泰环保,证券代码:832774),中再资环拟购买其100%股份,具体购买比例将在停牌后由交易双方协商确定,在重组报告书(草案)中披露。

资本邦了解到,山东中再生环境科技有限公司经营范围:环保新产品、新技术的开发、推广;工业固体废物、危险废物的收集、贮存、处置;环境保护与治理咨询服务;商务信息咨询服务;企业管理咨询服务;道路货物运输;再生资源技术开发及推广;废水、废气、噪声、土壤的检测及污染治理;环境保护设施的设计、施工。废旧物资回收、销售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);环保材料、环保再生产品、环保设备销售;建筑材料(不含危险化学品)、木材、钢材、有色金属制品、汽车零部件、重油(不含危险品)、铁精粉、金属材料、化纤原料(不含危险化学品)及制品、塑料原料及制品、纸制品销售;汽车租赁;建筑设备租赁;机电设备租赁;房屋租赁;房地产开发;货物及技术进出口。(上述经营范围中不含监控、易制毒、危险化学品及国家限制或禁止经营的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

武汉森泰环保股份有限公司经营范围:环境保护治理(水污染治理、大气污染治理、固体废弃物处理处置、土壤修复、生态工程及生态修复黑臭水体治理、农村环境综合整治);环境污染治理设施的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营;承接环境治理工程、给排水工程、市政公用工程、环保工程专业承包;机电安装工程的设计、施工;建筑劳务分包;环保、节能技术的研究、开发;智慧水务系统及水处理自动控制系统的研究、开发、销售;污水处理污泥处置、水处理药剂相关技术、产品、设备的研究、开发;提供环保技术咨询、服务、开发、支持;环保设备及水处理设备、药剂、环保材料、机电设备的生产加工与销售;材料的研究、开发、生产、销售;污水处理一体化设备的研究、开发、生产、销售;电子产品、化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)、环保产品、机电一体化设备加工、销售;货物及技术进出口、代理进出口。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

淮安华科的主营业务是危险废弃物处置,持有焚烧处置危废经营许可证和填埋处置危废经营许可证,焚烧处置危废核准经营规模2.1万吨/年,填埋处置危废核准经营规模2万吨/年。

㈠公司已与中再控股签署关于收购山东环科100%股权的《意向性协议》。协议主要内容如下:

双方就本次股权收购事宜所涉及相关事项进行了沟通和商谈,双方同意签订意向性协议:⒈公司拟受让中再控股持有的山东环科

100%股权,并将以发行股份、支付人民币现金的方式或者两者结合的方式进行收购,具体支付方案需结合标的公司股权评估价格在正式股权交易文件中予以确定。本次股权收购完成后,标的公司成为公司的全资子公司。⒉中再控股同意转让其持有的标的公司100%的股权。⒊转让价格由双方在评估机构针对标的公司出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定。

㈡公司已与森泰环保部分股东签署意向协议,该等股东合计持有森泰环保79.1362%的股份。已签署的意向性协议主要内容如下:

双方将本着精诚合作的精神积极推进本次交易,力争早日签订替代本协议的正式交易文件。双方就本次股权收购事宜所涉及相关事项进行了沟通和商谈,各方同意签订协议:⒈公司有意收购中再控股持有的森泰环保 51.0001%股权、叶庆华持有的森泰环保 13.5150%股权、杨文斌持有的森泰环保

7.3536%股权、官圣灵持有的森泰环保7.2675%股权。⒉公司拟受让中再控股、叶庆华、杨文斌、官圣灵持有的森泰环保

79.1362%的股权,并将以发行股份、支付人民币现金的方式或者两者结合的方式进行收购,具体支付方案需结合标的公司股权评估价格在正式股权交易文件中予以确定。本次股权收购完成后,森泰环保成为公司的控股子公司。⒊中再控股、叶庆华、杨文斌、官圣灵同意转让其持有的森泰环保79.1362%的股权。⒋转让价格由双方在评估机构针对标的公司出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定。

㈢公司已与淮安华科部分股东签署意向协议,该等股东合计持有森泰环保86.71%的股权。已签署的意向性协议主要内容如下:

双方将本着精诚合作的精神积极推进本次交易,力争早日签订替代本协议的正式交易文件。双方就本次股权收购事宜所涉及相关事项进行了沟通和商谈,各方同意签订协议:⒈公司有意收购昆山润达持有的淮安华科17%股权、蔡守林持有的淮安华科14%的股权、中信投资持有的淮安华科41.78%股权、金石灏沣持有的淮安华科9.75%股权、金石利璟持有的淮安华科4.18%股权。⒉公司拟受让昆山润达、蔡守林、中信投资、金石灏沣、金石利璟合计持有的淮安华科

86.71%的股权,并将以人民币现金的方式、发行股份/定向可转换公司债券或者人民币现金结合发行股份/定向可转换公司债券的方式进行收购,具体支付方案需结合标的公司股权评估价格在正式股权交易文件中予以确定。本次股权收购完成后,淮安华科成为公司的控股子公司。⒊昆山润达、蔡守林、中信投资、金石灏沣、金石利璟同意转让其合计持有的淮安华科86.71%的股权。⒋转让价格由双方在评估机构针对标的公司出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定。

根据目前掌握的信息,本次交易可能构成重大资产重组。根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年6月3日上午开市起停牌,公司预计停牌时间不超过10个交易日。

编辑:赵凡

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