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E20研究院发布中国环保企业“一带一路”战略版图

时间:2017-10-10 09:05

来源:中国水网

作者:E20研究院 李坚

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以下内容根据E20环境平台合伙人/E20研究院院长助理肖琼在“第二届中国PPP论坛”之“夜话沙龙:聚焦“一带一路”投资热点领域之环保行业”上的发言《中国环保企业的“一带一路”战略版图》整理而成,供读者朋友参考。以下为现场实录:

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中国环境产业的发展正受到国际化、互联网化、资本化、生态化的影响,其中国际化对环境产业发展的影响愈发显著。特别是2013年,“习.李”政府明确了实施一带一路倡议方向,打开了中国环境产业的全球市场。

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中国环保企业的国际市场分为两类:一类是存量,包含资产和技术;一类是增量,包含投资、运营管理、工程建设、设备需求。面对不同的市场,环保企业获得的通道不一样。对于存量市场的获得基本就是收/并购,对于增量市场的获得,目前正在向PPP方向发展。

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为了清晰了解当前中国环保企业走出去的现状与趋势,E20研究院通过E20环境产业圈层、中国水网中国固废网面向环境产业发布了“征集令”。经数据统计分析,当前我国有44个环保企业在全球六大洲(全球共有七大洲)54个国家签订了149份合同订单,超六成的订单分布在“一带一路”沿线国家。

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上述订单的业务领域覆盖水、固、气、土、噪声五大领域。其中水处理项目占了一半以上,其次是固废处理项目,大气项目仅占7%,土、噪声更少。订单领域分布情况和中国环保产业市场格局分布基本一致。而从PPP+资产并购的项目分布来看,领域分布比较集中,主要集中在垃圾焚烧领域,其次是供水市场,其他热点领域还有危险废物、环卫等。

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从供给的内容来,我国的环保企业“走出去”经历了三个时代和四大商业模式的更迭。 它依然与中国环保产业发展历程相似,1.0时代的中国环保企业只有能力输出设备;2.0时代是开始向国际市场输出工程服务;3.0时代,即从2013年开始,我国的环保企业,通过收/并购、PPP的方式,开始输出投资、运营等综合服务。

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我们都知道,不同国家的环保市场不一样,环保企业走进去的商业模式也不一样。通过数据统计分析发现,当前60%的收购发生在欧洲,93%的PPP、76%的工程服务、63%的设备供应发生在“一带一路”沿线国家。因此,可以用一句话简单总结中国环保企业的国际市场开拓:买在欧洲,卖在带路。还有一个有意思的发现,欧洲人只卖给我们东西,不买我们的东西。只有在“一带一路”沿线国家,PPP、收/并购、工程服务、设备供应这四种商业模式是都已发生,且在向PPP趋势发展。

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在“买买买”的欧洲版图中,以北控、首创为代表的重资产环境集团的A方阵企业以及以永清、巴安为代表的系统解决方案提供商的C方阵企业共17家,在8个国家进行了环境资产和技术的“买买买”。其中在德国、葡萄牙、西班牙、新西兰是环境资产的收购,除北控收购的葡萄牙项目是水务资产外,其他三个国家项目均是垃圾处理资产收购。除德国外,其他4个国家:美国、瑞士、意大利、英国,当前中国环保企业走进去的方式主要是收购技术型公司。

但从近日的媒体报道,我们观察到了两个正在“火”起来的国家:英国和澳大利亚,前者是垃圾资产,后者是水务资产,希望今年我们能看到结果。从数据上来看,发生技术引进的项目数量占比较大,但是涉及的金额小。

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再来看看带路国家的情况。当前,“一带一路”沿线国家是中国环保企业走出去的重点,也是增量目标市场。我国的30个环保企业在28个“一带一路”沿线国家中签订了96个合同订单。可以看出,整个带路国家的市场,我们开发了43%,还有一大半市场没有开发。

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在“一带一路”沿线国家的环保装备市场的战略版图中,以重庆三峰卡万塔、津科技、赛诺等为代表的13个环保企业的环保装备走进了以泰国、印度、越南、孟加拉国、新加坡、哈萨克斯坦为主的18个“一带一路”沿线国家。

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在“一带一路”沿线国家的工程服务市场的战略版图中,以中工国际、桑德集团、广西博世科、北控水务、博天环境等为代表的15家环保企业,走进了 18个“一带一路”沿线国家,印尼、印度、伊朗、孟加拉四个国家的项目数量较多。

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在“一带一路”沿线国家的PPP +收购市场的战略版图中,以北控、云南水务、杭州锦江为代表的8个环保企业走进了 8个“一带一路”沿线国家,产生了14个PPP项目及6个并购项目,这些项目基本在2015年-2017年发生。PPP +收购在印尼、马来西亚、新加坡、泰国等四个国家的市场最热,水务领域的PPP +收购由云南水务、北控水务两个企业主导,固废领域的PPP +收购由杭州锦江、光大国际、首创集团、桑德国际等企业主导。

编辑:刘影

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