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膜技术水处理行业深度调研报告

时间:2017-04-06 10:07

来源:中国投资咨询网

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1.引言

  该行业调研报告的主要目的,是用于环保投资团队,在并购膜法水技术企业的前期行业知识储备和项目筛选之用。通过全面的知识梳理和公司比较,可以避免调研单一公司而发生先入为主的偏好。提高并购成功的概率,并降低风险,节约大家的时间和精力。

  2.重要概括

  水处理技术上是膜技术对活性污泥的全面改造替代及推广

  膜法水处理出水水质明显好于常规处理方法;

  排放标准越来越高,利好膜行业;

  膜技术逐渐成熟、膜材料成本逐渐下降;

  膜元件的生产和研发是整个膜法水处理产业链技术核心,收入和利润占据产业链的近50%;

  反渗透膜的市场规模占比最高约45%,技术含量、壁垒、经济价值最高;

  膜元件高端市场被国外巨头垄断,利润丰厚。低端市场暂无垄断,竞争非常激烈;

  膜产值有望从2015年850亿元,增长到2020年2000亿元,年均20%。

  膜元件生产向高端发展是大势所趋;

  纯粹的膜制造企业向全产业链延伸是行业发展的趋势,被国内环保巨头并购也是一大趋势;

  国内环保巨头并购膜制造企业,向上延伸产业链是一大趋势,行业前几名几乎都参与对膜技术公司的并购。(例如2015年万邦达、维尔利的两宗并购)

  观察环保行业前几名,全面进入拼爹时代。例如碧水源有国开行,万邦达有神华和中石油。中小膜企业加入有大型国企背景的环保巨头产生的协同效应会更高。

  一、水处理行业的概况

  我们先来普及一下污水处理市场概况、水处理过程及膜的应用情况。

  1.水资源、污水水质的分布

  2.污水处理市场的概况

  2003-2014年,全国城镇污水处理厂的年均增速达到25.16%,到2014年,数量达到6031座,不过增速已经放缓,2014年增速为12.43%。

  同期,城镇污水处理量年均增速达到18.35%,到2014年已经达到494.30亿吨,但增速同样下降到了8.38%。同时,据住建部数据,2010-2015年城市污水处理能力年均提高6.09%,至2015年已经达到14028万立方米/日,再生水能力提高到2317万立方米/日。在2010年,城镇污水处理率已经达到72.90%,由于后续数据缺乏,但推测其比率已超过80%,因此未来城镇污水处理走势趋缓,增量空间有限,存量运营将成为关键。

  另外,相比于城镇污水处理,工业废水治理市场已经处于减速区间,全国工业废水治理投资完成额已经负增长,2014年增长-7.72%,为115.25亿元。

  要点总结

  截止2015年末,中国约有6500座污水处理厂,城镇污水处理能力约2.17亿吨/日,全球污水处理能力约10亿吨/日

  3.污水来源和处理流程

  我们以市政污水处理为例,处理的对象是排放到市政管网中的污废水。这些污废水有三大来源:生活污水、工业污水、初期污染雨水,其中,工业污水一般要经过预处理,达到国家和地区的排放标准才能排放到市政管网中。当然,偷排、不达标排放是另外一个问题。

  在对水处理流程中,废水一般要经过初沉池、生化反应器、二沉池等环节,在生化反应器中,由于采用不同的固定微生物的方法,因而出现氧化沟、传统活性污泥法、A2/O、SBR、A/O、MBR等水处理技术。通常所说的膜法水处理,指的就是MBR水处理技术,目前,其使用的主要是微滤膜和超滤膜。

  4.膜法水处理和传统水处理的区别

  使用膜法技术可以大幅度提高产水水质。按处理深度,可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理的主要目的是去除悬浮状态固体,常采用物理法,对于BOD5的去除率一般在20%——30%;二级处理的目的是进一步去除污水中胶体和溶解性污染物,常使用生物法,BOD5的去除率在90%以上;深度处理以达到更高的处理与排放要求或污水回用为目的。

  膜法技术通常用于处理二级处理活性污泥出水,或者将膜处理系统直接置于生化池,代替原有二沉池、絮凝沉淀池等环节。使用膜法技术改造之后,传统污水处理工艺可以直接生产出高品质再生水。

  要点总结

  水处理行业具有刚性需求属性

  水需求持续增长

  污水处理市场快速发展,但增速已放缓

  以水处理为主要手段的水资源循环利用是解决上述矛盾最佳方案

  二、政策向导

  近年来,膜技术水处理行业的相关政策。

  2015年4月国务院发布“水十条”,其中明确:敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准;建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。“水十条”提标改造投资空间预计约400亿。

  要点总结

  水资源安全是国家安全的重要组成部分,近年来国家大力扶持水处理膜产业的发展。

  排放标准越来越高,利好膜行业。

  三、膜法水处理介绍

  1.概要

  膜技术是膜分离技术的简称,是仿生物学膜,通过人工材料(膜材料)实现不同介质分离的技术。膜分离是以对组分具有选择性透过功能的膜为分离载体,通过在膜两侧施加一种或多种推动力,使原料中的组分选择性地优先透过膜,从而达到混合物分离,并使产物提取、浓缩、纯化等的一种新型分离过程。

  膜的分离精度主要取决于其过滤孔径大小,可分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)膜。膜技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面。由于膜技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物,在水处理领域的应用越发受到重视。

编辑:李艳茹

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