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E20研究院肖琼: 黑臭水体治理市场是“馅饼”还是“陷阱”?

时间:2017-03-29 11:55

来源:中国水网

作者:易琪洪

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3月23日,在“2017第十五届水业战略论坛”上,环境保护部环境规划院副院长吴舜泽指出,若采用基于重点领域工程任务量的测算方法,依据投资单价和工程任务量初步估算,完成《水十条》将需要投资4.6万亿。那么,这4.6万亿,到底是馅饼还是陷阱?3月24日,同样在这个论坛上, E20环境平台合伙人、E20研究院/北大环境学院E20联合研究院院长助理肖琼公布了E20研究院近期水环境综合治理行业研究的相关成果。

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肖琼  E20环境平台合伙人、E20研究院/北大环境学院E20联合研究院院长助理

本文根据嘉宾现场发言整理:

以效果为导向,我国进入水环境综合治理阶段

从治理目标来看,目前我国的水环境行业市场分为四个阶段:水利治河阶段、截污阶段,水环境综合治理阶段,以及以“两山论”为导向的“山水林田湖、城市双修”阶段。当前,我们已经走过了大家普遍垢病的“头痛医头,脚痛医脚”的单体项目治理阶段,进入水环境综合治理阶段,开始标本兼治,并成为目前的重点工作。

我国的水环境治理工作顶层设计清晰、目标明确。随着“十八大”将生态文明纳入“五位一体”的特色社会主义建设以来,我国的水环境治理也融进“五位一体”的建设中,成为一个重要环节。习总书记的“两山论”,更是表达了我们心目当中终极的环境梦。为了实现这个目标,国家做了相应部署,出台了“水十条”,明确了水环境治理从2017年到2020年近阶段的目标,瞬间激发了以黑臭水体为核心的市场需求的快速释放。在管理方面,针对体制、机制、制度也做了相应改革,特别是河长制的实施,在一定程度上打破了由于区域、行政职能所带来的条块分割,推动了水环境综合治理项目的尽快落地。可见,顶层设计、目标导向都是直面治理效果的。

2017年,预计2万亿黑臭水体市场空间释放将到达顶点

清晰的政策导向,让4.6万亿的市场近在咫尺,其中至少一半的市场规模跟黑臭水体和生态景观建设相关。根据住建部发布的黑臭水体相关数据,全国224个地级市认定了2082条黑臭水体,当前的治理完成率是35%,2017年重点考核的36个重点城市,治理完成率是44%。目前距离考核还有3个季度,压力很大。但从另一角度来看,35%的治理完成率仅仅是黑臭水体治理的一个开始,因为全国还有1875个县级市+县+自治县,如果每一个县至少有一条黑臭水体,我们还有近2000条黑臭水体治理需求待释放。而我们重点关注的城市中,县级市场恰恰是当前环境污染非常严重,财政压力相当紧张的地区。

在切实的需求下,近期释放的黑臭水体市场会超过2万亿,其中一半以上在污水处理的控源截污市场。除此之外,水质改善市场竞争也非常激烈,存在着一批优秀的技术型公司,这与运维市场息息相关。据E20调研以及测算,2万亿的市场空间基本上在2017年左右释放会到达一个顶点。

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2017-2018年,会有更多百亿级水环境综合治理PPP项目出现

PPP模式,让水环境综合领域的两大交易侧清晰呈现:一是面向地方政府提供效果服务的第一交易界面,以PPP为核心,但不是所有的地方政府都把水环境综合整治项目释放给了PPP项目,还有差不多20%给了工程性项目,也就是说未来也有一部分面向阶段性治理的需求会释放给市场。第一交易界面由A、B方阵和一些经由上市后转型的大C类企业参与,向政府提供服务。由此也带来了企业与企业之间的第二交易界面,即第一交易界面的企业面向第二交易界面C、D方阵企业采购技术和服务。经调研,目前第一交易界面基本面向大甲方提供绩效服务,而第二交易界面基本还处在性价比竞争的市场。

另外,本报告从E20的PPP项目大数据中选取了302个以黑臭水体治理为核心的项目作为样本展开研究,发现这些项目基本分布在我国的东、西部地区,总体落地率18%,东部地区落地率最高。从项目回报率来看,目前的项目回报率8%基本为上限。PPP模式的新一轮兴起,改变了两个重要方面——环保产业格局和项目市场体量。根据E20计算,选取的这302个PPP项目总投资规模达3800亿,单体项目规模为12.58亿。在传统市政项目时代,单体项目体量达到10亿即算大项目,到了今天的PPP2.0时代,E20调研发现,百亿级的项目开始落地。E20预测,2017-2018年会有更多百亿级项目出现。 

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供给侧走向生态化竞合格局

从供给侧来看,目前正走向生态化的竞合格局。

第一交易界面以A、B方阵和正在转型中的I方阵为核心。从企业不同属性来看,大致分为五类公司。第一大类是传统的水务集团,包括全国型、区域型水务集团,以北控、首创、区域型的北排为代表。第二大类是以央企的建设公司为核心,例如中铁建、中交建等。根据E20最近统计的数据显示,目前全国有128家央企,包括20多家财政部直属央企,其中参与环保项目的公司近半数。第三大类是以东方园林为代表的园林生态上市公司。第四类是跨行业的企业,有以万科、万达为代表的地产集团,有产能过剩的行业龙头企业,以钢铁行业的企业为代表,都在择机布局水环境综合治理领域。第五类是面向水环境治理领域做金融和咨询服务的企业。金融服务主要指大金融集团,E20称之为E方阵,还有转型中的市政研究院。调研发现,市政研究院和金融集团目前开始寻求合作,以期进入水环境PPP领域。这是第一界面五大强劲的竞争对手,当然这里面也会形成一些竞合关系。比如传统水务集团应该跟非专业的跨界的企业合作,还有走向资本市场的大C企业也在寻找跟央企的、非专业的环保行业联合等。第二交易界面主要以C方阵和D方阵为核心。这是目前供给侧形成的生态化竞合格局。

编辑:洪翩翩

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