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薛涛吕凯:“三大规划”看“十三五”环保产业发展前景

时间:2017-02-20 16:41

来源:环境经济杂志

作者:薛涛、吕凯

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导读:环境治理服务可以分为两大类,一类是工业领域,该领域企业技术相对复杂且比较分散。另一类是市政领域,主要以生活污水处理、垃圾处理为核心,以PPP和特许经营为主,规模相对集中。该领域环境治理需要的资金投入量大、时间长、回报率低但较稳定,因此具有资本沉淀性强、收益稳定的特点。从“三大规划”看“十三五”环保产业发展前景,市政环保领域有望培育百亿级公司。

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为落实生态文明战略,国家层面接连发布了《“十三五”生态环境保护规划》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”节能环保产业发展规划》。三大规划均提出了“十三五”期间环保产业发展的目标,这是实现环境质量改善的有力支撑,更是实现美丽中国梦的重要举措。

我国环保产业经过几十年的发展正慢慢走向成熟,从以往的靠标准、靠质量驱动的环保1.0时代和环保2.0时代逐渐转变成为靠经济驱动的环保3.0时代。在新的环境形势和国家政策的引导下,“十三五”期间,我国环保产业格局会更加清晰,将继续向生态化转型,环保产业市场空间也会持续增长,产值规模会继续扩大,逐步成为国民经济的支柱产业。“十三五”是环境质量改善的关键时期和战略机遇期,对环保产业来说,机遇与挑战并存。

三大规划各有侧重

《“十三五”生态环境保护规划》是“十三五”期间统筹部署全国生态环境保护工作的基本依据,改善环境质量是规划的核心内容。在五年规划的约束性指标中,第一次提及环境质量指标。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》对我国战略性新兴产业作出总体部署,规划中将新能源汽车、新能源和节能环保产业统一称为绿色低碳产业,而且第一次提到先进环保产业的概念。

《“十三五”节能环保产业发展规划》主要针对节能环保产业作出总体部署,提出到2020年,节能环保产业将成为国民经济支柱产业。

三大规划中,《“十三五”生态环境保护规划》指向的是环境质量,而《“十三五”节能环保产业发展规划》侧重的是节能环保领域各个细分领域的发展,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》则注重如何布局和打造战略性新兴产业。

不难看出,三大规划各有侧重,足以表明国家对环保产业发展的高度重视,我们要抓住环保产业处于黄金发展阶段这一重大机遇,重塑环保产业新格局。

环境治理服务是环境服务业的主战场,产值规模最大

环境治理服务可以分为两大类,一类是工业领域,该领域企业技术相对复杂且比较分散。另一类是市政领域,主要以生活污水处理、垃圾处理为核心,以PPP和特许经营为主,规模相对集中。该领域环境治理需要的资金投入量大、时间长、回报率低但较稳定,因此具有资本沉淀性强、收益稳定的特点。

环境治理服务通过引入市场化或第三方治理机制,政府或排污企业与环境治理企业通过特许经营协议或第三方治理协议,实现环境治理服务的外部化。

环保产业涉及细分领域众多,复杂程度较高,E20研究院将环保产业按照产业服务指向分为工业领域、市政领域和环境领域,这也是目前环保产业的分类格局(如图1)。这里要说明一点,《“十三五”节能环保产业发展规划》中提到的噪声和振动控制领域,由于这部分市场较小,并没有列入九宫格内。

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另外,我们还将环保产业分为ABCDI五个方阵组合,I方阵是环保产业一级开发商,A方阵是由特许经营催生的重资产环境集团,B方阵指的是在地方提供环保公共服务并经过市场化转型的专营性地方国企,C方阵指的是为前两个方阵或者工业企业提供工程总包和技术集成方案的服务公司,而D方阵则是环保设备提供商。

“十三五”期间,环保产业将会形成以专业装备制造商为基础,以细分领域专业化系统解决方案提供商为纽带,以重资产和区域环境综合服务集团为拉动,以环境一级开发商为引领的产业金字塔(如图2)。我们将从以下三个方面来分析“三大规划”对环境治理服务业的影响。

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图2 面向未来五年的环保产业格局图

PPP领域

PPP模式进入2.0时代。“十三五”期间,PPP模式逐渐成为推动环保产业发展的有力支撑,将继续扩大在环保产业中的应用,这在《“十三五”生态环境保护规划》和《“十三五”节能环保产业发展规划》中都有所体现。PPP模式逐渐从1.0时代(十二年前建设部推广的特许经营时代)进入到2.0时代(单体到复杂体系的转变)。

环保产业服务的主要领域在九宫格中已有划分,图1中5-7格所在的工业领域,除了需要被授予特许经营权的园区工业废水处理和危废处理业务以外,直接为工业企业服务的工业“三废”治理不属于PPP的范畴。因此,PPP所应用的环保领域主要在1-4四个区域,这些领域是以地方政府为直接付费主体(虽然最终是居民或纳税人承担费用)的领域。

PPP模式使环保产业格局发生变化,大致可以分为四个方面。一是更大比例的污水处理厂、垃圾填埋场等单体设施选择PPP模式建设,这些是PPP项目中目前被认为最优质、竞争最激烈的项目。

二是随着环境标准规范逐步完善与提升,一些新增的市政环保设施建设需求(主要体现在固废领域)逐渐被PPP模式所承接,包括餐厨厂(处理餐厨废弃物和地沟油)、厨余厂(处理垃圾分类后所得的厨房湿垃圾)、卫生厂(处理病死牲畜)等。

编辑:赵凡

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