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节能环保产业跟踪报告:环评市场化放开孕育新空间

时间:2016-07-14 09:48

来源:中信证券

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2016年1~5月用于节能环保累计支出金额为1,137.01亿元,同比增长1.70%。随着“气十条”考核期渐近,湖南、山西陕东吉林及海等省份出台相关 渐近,湖南、山西陕东吉林及海等省份出台相关大气污染防治计划,5月新增供水项目规模达到14万吨/日,北票市 、湘西五龙冲水库、江西全南县供水项目开工建设。固废方面方面,垃圾焚烧发电新增规划及在建项目模合计为8,750 吨/日,较为稳定;全国共有1020家环评机构,其中持有甲级资质的机构共184家,占总数的18.04%。

政策动态:“气十条”考核期渐近推动地方防治落地

“气十条”考核期渐近,地方大气防治逐步落地

国务院早于2013年发布的《大气污染防治行动计划》为之后5年全国大气污染防治工作提供了行动指南,计划提出力争到2017年,全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右,其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右;并确定了加大综合治理力度、优化产业结构等十项具体措施来实现上述目标。在全国行动计划的指导下,多省2016年大气污染防治计划逐步落地:

.湖南省:《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016~2017年)》提出到2016年底,全省14个市州政府所在地城市PM2.5年均浓度比2015年下降3%以上,PM10年均浓度比2012年下降8%以上;到2017年底,全省14个市州政府所在地城市PM10年均浓度比2012年下降10%以上。

山西省:《山西省大气污染防治2016年行动计划》提出2016年山西省11个设区市PM2.5、PM10应同比减少3%、4%,空气质量优良天数比例要达到75%,并确定了产业结构优化调整、清洁生产、机动车污染防治和工业大气污染治理等10个方面共计34项任务。

吉林省:《吉林省清洁空气行动计划》确定了能源结构调整、工业污染治理、煤烟型污染治理等8类24项重点工作任务,而《关于加强应急管控措施减缓重污染天气影响的指导意见》则要求通过加强应急管控措施,提出力争到“十三五”末期基本消除重污染天气。

.海南省:海南省发布2016年大气污染防治实施计划,将目标定为2016年全省各市县优良天数比例应保持在2015年同等水平,可吸入颗粒物浓度较2013年下降3%,提出建立大气污染防控部门分工协同工作机制,全面淘汰燃煤小锅炉,加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造。

山东省:《山东省大气污染防治条例(草案)》公开征求意见,条例规定山东省人民政府经济和信息化部门应当优先安排超低排放燃煤机组以及使用清洁能源机组发电上网,设区的市、县(市、区)人民政府应当制定本行政区域锅炉整治计划,按照国家和省的规定要求淘汰、拆除燃煤小锅炉、分散燃煤锅炉和不能达标排放的其他燃煤锅炉,并对现有的燃煤锅炉进行超低排放改造。

陕西省:陕西省政府印发《陕西省“治污降霾.保卫蓝天”2016年工作方案》,围绕减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿6个方面,出台了37项具体举措。循环经济试点展开,各地加大节能减排力度

发改委、环保部等部门从循环经济、环保电价、制造业升级及清洁生产等多方面推动低碳经济发展。发改委、财政部印发《关于印发国家循环经济试点示范典型经验的通知》,在循环经济协同推进机制等方面总结凝炼出9条典型经验向全国推广。发改委、环保部从2016年5月20日至10月31日,在全国范围内开展环保电价专项检查,重点检查执行环保电价燃煤发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度小时均值超过限值的行为。发改委和工信部联合发布《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,提出要实施绿色制造推广工程,包括能源利用高效低碳化工程、水资源利用高效化工程、基础制造工艺绿色化工程等。发改委和环保部联合发布修订后的《清洁生产审核办法》,污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准及超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的企业应当实施强制性清洁生产审核。

地方层面,湖南省印发《湖南省实施低碳发展五年行动方案(2016~2020年)》,提出到2020年,单位地区生产总值能源消耗比2015年降低10%,新能源装机规模达到980万千瓦,非化石及其他能源占能源消费总量比重升至15.6%。河南印发《河南省2016年节能减排降碳工作安排》,提出2016年万元生产总值能耗下降3.5%,万元生产总值二氧化碳排放量降低3.7%,煤炭消费总量基本控制在2015年水平,郑州市煤炭消费总量较2015年削减100万吨。海南省印发《海南省排污权有偿使用和交易工作方案》,将通过市场调节来促进企业污染物减排,海南省2018年将启用交易平台,接受省内企业排污权购买申请,组织开展排污权公开拍卖及企业交易。

各地VOCs排污费陆续出台,差别化收费促减排

4月,国家发改委、环保部发布制定石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物排污费征收标准的通知,要求各省市因地制宜,综合考虑当地大气环境污染防治形势要求、VOCs污染物环境损害和治理成本以及经济社会发展水平、企业承受能力等因素,合理制定石油化工、包装印刷等试点行业VOCs排污费征收标准,并逐步调整至与废气中二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排污费征收标准基本相当的水平,并实行差别收费,建立约束激励机制。

辽宁省自2016年4月1日起试点征收VOCs排污费,征收标准为每当量1.2元,并实施差别化收费政策。浙江省发布《关于制定我省挥发性有机物排污费征收标准的通知》,提出从2016年7月1日起,在全省对石油化工和包装印刷两个试点行业开征VOCs排污费,现阶段VOCs排污费征收标准为每污染当量3.6元,2018年1月1日起征收标准调整为每污染当量4.8元,同时实行差别收费政策。广东省《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》7月1日起开始正式实施,《标准》对集装箱制造业VOCs排放做出了明确规定,实施过程中区分现有项目和新建项目,现有项目有一年的过渡期,明年7月1日起,所有集装箱制造项目将执行统一的排放标准。河北省石油化工及包装印刷试点行业VOCs排污费征收标准按照现行二氧化硫、氮氧化物排污费标准执行,同时实行差别化收费政策,即2016年1月1日起,每污染当量2.4元;2017年1月1日起,每污染当量4.8元;2020年1月1日起,每污染当量6元。

项目跟踪:供水项目增多,污水&固废平稳

供水项目增多,污水项目平稳

供水方面,2016年5月新增供水项目规模达到14万吨/日,其中科融环境签署北票市引白入北供水二期工程项目(9万吨/日),博世科签署湘西五龙冲水库集中供水工程PPP项目(3万吨/日),江西全南县县城乡一体化供水项目(2万吨/日)开工建设。

污水方面,2016年5月规划新项目规模为25万吨/日,项目主要分布在内蒙古、江西及河北等地,其中内蒙古赤峰、湖南宁乡等地项目规模较大。

垃圾焚烧及餐厨较为平稳

2016年5月垃圾焚烧发电新增规划及在建项目规模合计为8,750吨/日,较为稳定,项目分布在江西南昌、安徽安阳、陕西榆林等地。

餐厨垃圾方面,2016年5月新增餐厨垃圾规模为550吨/日,主要是江苏泰州300吨/日、广东东莞150吨/日和贵州六盘水100吨/日餐厨垃圾处理项目。

行业景气:5月节能环保财政支出小幅回暖

从全国公共财政支出来看,2016年1~5月用于节能环保累计支出金额为1,137.01亿元,同比增长1.70%,低于同期13.60%的总体财政支出增速,或与2~4月政府招投标支出季节性有关(招投标支出多集中于下半年,2~4月节能环保财政支出单月同比增速均为负数)。其中5月单月节能环保财政支出373.39亿元,同比增长10.59%,呈现一定回暖迹象。

公司动态:项目订单较多,并购整合加速

业务进展方面,5月新增订单主要分布在水治理、垃圾处理领域。水治理:华控赛格中标迁安市海绵城市建设PPP项目(11.2亿元);华西能源签订自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目(23.16亿元);博世科签订五龙冲水库集中供水工程PPP项目合同(1.91亿元),并投资建设澄江县城镇供排水及垃圾收集处置PPP项目(7,903万元);康达环保签订徐州市丰县城区污水处理厂三期BOT项目协议,签订大城县污水处理厂二期BOT项目(5,100万元);津膜科技与创业环保联合中标宁乡经济技术开发区污水处理厂及其配套管网工程PPP项目(2亿元);首创股份签订贵州省贵阳市乌当区农村生活污水处理项目框架协议(8亿元);科融环境拟投资建设引白入北供水二期工程(1.82亿元);东方园林中标衡水市植物园PPP项目(6.5亿元),签订夏邑县城市生态环境质量及天龙湖综合开发PPP项目(41.3亿元),签订南水北调中线工程叶县段生态廊道建设及灰河、沙河治理PPP项目(5.72亿元)、韩城市三湖及水系工程PPP项目(41.32亿元);北控水务与北控清洁能源集团签订《战略合作框架协议》,公司将提供所属水厂的屋顶、水池、绿化带等空置土地,用于北控清洁能源建设分布式光伏电站。固废处理:长青集团签订永城市生物质发电项目(5亿元),并与辽宁省康平县政府签署了生物质发电项目投资合作框架协议(3亿元),与河南省遂平县签订生物质热电联产项目投资合作框架协议(2.9亿元),签订河南省永城市生物质热电联产项目(5亿元);东江环保中标泉州市工业废物综合处置中心PPP项目(1亿元);瀚蓝环境与瑞曼迪斯正式签订《合资经营协议》开展危废业务合作;中金环境签订无锡市污泥处理项目(4.37亿元);首创环境中标宁波市餐厨垃圾处理厂PPP项目(3.6亿元);伟明环保签订界首市生活垃圾焚烧发电PPP项目(2.3亿元);盛运环保签订陇南市武都区生活垃圾焚烧发电BOT项目(2.5亿元),签订鹰潭市生活垃圾焚烧发电项目二期扩建合作框架协议(2亿元);维尔利中标西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目(一期)(1.68亿元);启迪桑德签订赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目(1.03亿元)。大气处理:永清环保中标大唐环境产业集团股份有限公司饶平项目分公司3、4号机组超低排放改造工程EPC项目(1.09亿元);长青集团投资建设广东省曲江经济开发区集中供热项目(1.69亿元)。其他:启迪桑德中标蚌埠市市容环卫市场化项目(8.45亿元);维尔利中标衡水车用生物天然气工程项目一期工程成套设备采购项目(1.86亿元)。

资本运作方面,5月有7家公司发布股权收购方案。润邦股份拟发行股份及支付现金收购正洁环境71.67%股权,并非公开发股募资1.5亿元;雪浪环境拟通过股权转让的方式受让凌霞固废51%的股权;清新环境拟发行股份与支付现金收购万方博通(石化设计)、博惠通(烟气脱硝)100%股权,并非公开发行募资不超过8.6亿元;南方汇通拟发行股份购买常州康耐特环保科技股份有限公司的股权,并取得该公司的控股权并发行股份募资;津膜科技正在筹划重大资产重组事项&停牌;华西能源拟支付现金收购一家从事石墨烯产品研发、生产及销售的公司的部分股权&继续停牌;万邦达拟以2,200万元收购泰祜(上海)石油工程有限公司51%的股权;其它方面:东江环保拟为公司引入战略投资者,正在筹划股权转让事宜&停牌,某大型国有企业拟通过受让张维仰先生的部分股票以及认购公司增发的A股股票等方式成为公司股东;博世科拟整体接收广西环科院全资子公司广西环科院环保有限公司的环评业务;凯迪生态拟参与发起设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金(10.01亿元)、嘉兴东润恒君投资管理合伙企业(10.21亿元)、华融凯迪(湖北)绿色产业扶贫投资合伙企业(5亿元);中国天楹参与发起设立中节能华禹绿色产业并购基金(50亿元);维尔利以19元/股的价格发行6,000万股股票,募资净额11.22亿元;清水源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会有条件通过&复牌。

环评市场化放开,资本布局通道优势

“红顶中介”脱钩加速,环评市场化放开

环境影响评价(英文缩写EIA,即EnvironmentalImpactAssessment),是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度,也即事前环评。广义来说,环评还应包括环境影响后评价,即指编制环境影响报告书的建设项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后,对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价,并提出补救方案或者改进措施,提高环境影响评价有效性的方法与制度。

表2:环境影响评价及环境影响后评价内容简介

环评目的是为了控制规划及建设项目的环境风险,关系到公共安全问题。因此,国家对从事环评业务的机构及个人实行资质许可制度。对于机构,根据其拥有的环评工程师数目及运营经验,分为甲级和乙级机构(评价范围有差异)。对于个人,通过职业资格考试,选择出合格的环境影响评价工程师。

目前,全国共有37,754名环评岗位证书持有人,其中环评工程师有10,039名,占持证人员的26.59%。分地区来看,北京、江苏和山东三地环评工程师最多。全国共有1,020家环评机构,其中持有甲级资质的机构有184家,占总数的18.04%,属于稀缺资源;持有乙级资质的机构有836家,占总数的81.96%。以总量算,北京、山东和江苏三地的环评机构最多;以甲级资质算,北京、上海和四川三地甲级环评机构最多。据不完全统计,乙级资质中50%及甲级资质中80%都集中在环保系统内(环保部、各地环保厅及环保局隶属环科院、环科所或科研机构),形成了所谓的“红顶中介”,一定程度上环评失去了原有的监督预防意义,更多是形式过场。

有鉴于此,2015年3月,环保部印发《全国环保系统环评机构脱钩工作方案》,要求全国环保系统所属评估机构全部脱钩或退出环评行业,部直属单位的8家环评机构率先在2015年12月31日前脱钩,省级及以下环保系统环评机构分两批分别在2016年6月30日、12月31日前全部脱钩,彻底解决环评技术服务市场“红顶中介”问题。

2015年底,环保部直属的8家环评机构已完成脱钩,全国各地共有140家环评机构脱钩成功。今年初,陈吉宁向媒体承诺年内脱钩200家隶属于地方的“红顶中介”。今年4月11日,环保部发文“催促”150余家“红顶中介”加快脱钩进度。此外,环保部也加大了对环评机构及其从业人员的整顿,对环评工程师“挂靠”行为进行严厉打击。2015年至今,环保部已通报批评了163家环评机构,并对75名环评工程师予以批评惩处。

2016年7月初全国人大也对环评法修改,对“未批先建”项目的处罚力度明显加大。首先,明确取消原法条中的“限期补办手续”,杜绝建设单位事后补办手续的心理;其次,处罚金额由原来的5~20万元,变为建设项目总投资额1%~5%的罚款,加大建设单位违法的成本;最后,可责令建设单位恢复原状,明确建设单位违法建设后的环境治理修复责任。“红顶中介”的退出(预计1/3解散,1/3下海,1/3国资委)以及行业执法力度趋严,会推动环评行业将朝着规范化和市场化方向发展,给予资本市场更多的投资机会。

环评通道优势显著,百亿市场空间逐步释放

对于建设项目环评,在《环评法》发布之前,国内就已经有了实践。2000~2006年,环保部门审查的建设项目环评呈现良性增长态势。但是2007~2009年,建设项目环评数显著减少,或与当初政府急于刺激经济,放松对投资的限制有关。2011~2014年,建设项目环评再次恢复稳步增长趋势。环评具有很高的通道效应,环评企业对于项目环境治理关键点把握最为准确,对于后续环境污染设施建设和治理协同效应较大,如2014年,环保部门审批的建设项目投资总额达37万亿元,其中环保投资1.31万亿元,具体协同效应相关环境治理服务企业布局切入环评(环评污染治理项目工程通常通过招投标,并不与环评存在利益冲突)。

根据国家计委、环境保护部出台的《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》,环评收费标准会根据项目投资额、行业系数、环境敏感程度等来计算(表3中环评公司收费是第一和第二行,编制环境影响报告书(表)是由环评公司负责,而评估是由相关地区的评估中心负责),金额从几万到上百万不等,2011年全国执行环评的建设项目数约38万,保守按照平均3万元/个环评收费标准(环评报告表收费较低),环评市场产值超过100亿/年。不完全统计70%环评市场都被相关“红顶中介”掌握,后续脱钩到位及环评逐步市场化有望推动体制内蛋糕释放。

表3:环境影响评价收费标准(单位:万元)

海外环境服务企业,“咨询+工程”双轮驱动

1969年美国制定了《国家环境政策法》,在世界范围内,首次确定环境影响评价制度(也即环境咨询)。目前,全球已有100多个国家采用环评制度。根据美国国际贸易委员会2013年发布的环境服务业的研究报告,2010年全球环境产业实现收入5,055亿美元,其中环境咨询与工程服务收入约505亿美元,占比达到10%。

在2012年《工程新闻记录》(ENR,EngineeringNews-Record)发布的全球排名前200的环境咨询/研究公司中,以收入计,TetraTech以15.03亿美元位列榜首,CH2M与URS紧随其后,三家公司环境咨询服务都实现了10亿美元以上的收入。

图11:2010年全球环境服务收入

表4:全球排名前5的环境咨询/研究公司(2012年)

TetraTech是一家提供咨询、工程、项目管理以及技术服务的环境供应商,为客户提供水与自然资源、环境服务、基础设施和能源的解决方案。2011~2015年,公司营业收入基本维持在25亿美元左右。2015年,公司咨询与工程服务(水/基础设施/资源/能源)收入同比增长21.59%,达到22.81亿美元,市值达到人民币130亿元。

受制于之前机制约束,国内的环评机构多数为体制内事业单位,仅仅从事环境影响评价活动,没有充分利用自身的通道优势,与工程服务结合起来。而国外的公司一开始就走上了“咨询+工程”的道路,成长出了TetraTech这样的百亿环境咨询+工程公司。目前,我国的环评市场正经历脱钩及市场化变革,不少环保工程类公司敏锐抓住机会,联姻环评企业,利用各自的优势,以期实现“1+1>2”的放大效应。


编辑:张伟

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