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2016上海水业热点论坛:“十三五”污水污泥行业千亿市场空间的全景扫描

时间: 2016-10-26 13:20

来源: 中国水网

作者: 薛涛

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现场发言视频实录

“水十条”发布后,污水污泥市场迎来了发展新时期。“十三五”的到来,也让行业对市场充满期待。在9月23日,2016上海水业热点论坛现场,E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长、北大环境学院E20联合研究院副院长薛涛,介绍了E20研究院的最新研究数据,对“十三五”期间,污水污泥行业可能释放的市场投资机遇进行了全景扫描。据预测,“十三五”污水处理工程建设市场投资空间超1000亿;污泥工程建设市场投资空间约350亿。现场,薛涛还发布了最新出炉的企业品牌榜单。

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以下为薛涛现场分享内容:(根据现场发言整理,未经本人审阅)

去年上海水业热点论坛,E20研究院发布了市政污水污泥领域的四大商机,今年E20研究院又整理了一些细节的数据变化。

近段时间, E20水网固废网微信公众号发布的一类新闻在微信朋友圈频频刷屏,一个是海口37亿黑臭水体治理PPP项目,一个是昨天(9月22日)发布的通州近280亿水环境治理项目招预中标结果,其中,北控水务联合体共得240亿。通州项目的中标,也捍卫了老牌水务投资公司的荣誉。今年,流域治理以及PPP模式的推动,对行业产生了很大的冲击。

“十三五”污水处理工程建设市场投资空间超1000亿

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上图左侧数据体现了以上新闻背后所揭示的市场变化情况。从左侧图表可以看出,我国城市新建污水处理规模从2011年到2015年呈逐年上涨趋势,但到2016年实际上是下降的。即使考虑到年度剩下的三个月,按比例估算,依然低于2015年的规模数。

污水处理规模真的下降了?其实不然,我们要看到更多的影响因素。左侧数据展示的是单体污水项目的规模。

从右图可以看出,其实整体污水处理规模依然是增量的。但是要注意一点,随着效果时代水环境综合服务项目的市场需求释放,单体污水项目被打包进整体综合服务项目中,(如上面图右),被投资商甚至像中建、中铁建等这样的外来“野蛮人”所关注。这是行业企业需要关注的现象之一。

 接下来,我们具体看城镇污水在建规模的分布。从下图可以看出,“上海”可谓一支独秀,达到95万吨/日的规模,其次是湖南(37.7万吨/日)、重庆(28.5万吨/日)。

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在“十二五”规划中强调,城镇污水厂提标改造规模为522万吨/日,但是到2015年,实际完成的城镇污水厂提标改造规模是254万吨/日。如果按照“水十条”的规定测算,就意味着在2016、2017两年期间,城镇污水处理提标改造规模为2256万吨/日。到底能不能完成,我个人表示怀疑。

为了完成要求,政策提出了一些很苛刻的指标,这些指标无疑是对污水处理厂提出了更多的要求,也提高了污水处理厂的运营成本。这既是商机也是压力,在这样的背景下,首先要做到达标。

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上图是具体的计算过程,敏感区污水处理能力大约为8204万吨/日,其中,有36%达到一级B、45%达到一级A、19%达到二、三级,加上从一级B到一级A,从二、三级到一级A,大约需要430亿左右。所以可以预计 “十三五” 期间,污水处理工程建设市场投资空间超1000亿。 

“十三五”污泥工程建设市场投资空间约350亿

污泥是个老话题,虽然处理的比较晚,但是还是取得了很多进展。实际上从下图数据来看,我国近几年的污泥无害化建设,呈现了加速发展的势头。从2011年的172万吨/年到2015年的520万吨/年。

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此外,E20研究院今年发布了《中国污泥处理处置市场分析报告(2016版)》,该报告做了一次特别重要的分析:全国各个城市的污泥无害化处理率统计,上图是各省的污泥无害化处理率比例,平均值在32%左右。实际上,还有68%的污泥处理市场有待开发。

从这份报告中,我们挑选河北、浙江两个省的数据进行细分。具体看全省每个市的实际需求,希望这个报告能够给污泥的供应商提供一个市场部分的索引。

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从上图河北省的具体研究数据可以看出,石家庄、唐山、保定等市,污泥无害化处理能力与实际需求之间还有一定差距,还存在较大开发空间。

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从浙江省各个城市的研究数据,可以看到,在全省各大城市中,杭州的污泥无害化处理市场空间相较最大。以上是以两个省为例来分析各城市的污泥新建项目市场需求和机会,具体完整的分析需要看《报告》中所列出了污泥行业具有投资潜力的推荐城市名单(见下图)。“十三五”期间污泥工程建设整个市场投资空间是350亿。

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行业面临的4大热点难点问题

E20研究院经过一年多的观察与研究,总结了一些行业面临的热点问题。

排放监管趋严,运营风险提高。据我所知,最近国务院的一个报告,将污水处理作为水行业重点排查对象,原来通过在线监测的模式也许会有一定的调整,或者更科学的安排。中国环境报日前报道了“云南省12家垃圾焚烧发电企业7家环境违法,全被约谈”的新闻,包括一些上市公司都在其中。不仅是垃圾焚烧发电厂,污水处理厂这两年被通报的也很多,所以国务院、环保部、地方政府出台了更严的要求。可以看到近年这么多企业不断的被通报,甚至被罚款,监管力度正不断加大。

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运营费用逐年增加也是行业目前面临的一大问题。在全国范围内统计管网护养费用呈逐年升高趋势,管网总长度已经从2010年的369564万公里增加到2015年的539822万公里,而管网护养费用则由2010年的59830万元增涨为2015年的331687万元。虽然排水管网的长度逐年增加,而管网的运行费用也逐年升高,但对比可发现,管网养护费用的增长率远高于管网长度的增长率。也就是说,现在行业不仅仅面临着更严格的环保监管,还要面临前期管网建设粗放所带来的各种各样问题,让排水公司在管网维护带来越来越沉重的负担。这也是行业要关注的一个现象。

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污水处理能耗的问题去年我们就很关注,实际上,目前按照全国统计的数据来看,我们的能耗好像很低,但是我怀疑这个能耗里面有好多问题:管网配套不及时导致进水不足、南方管网质量不高带来的进水浓度偏低和监管不严所导致的运营偷排可能都是原因,这些在未来的纠正中都会变成增加的成本。从上图还可以看出,提标改造后,污水处理厂的能耗是增加的,目前各省的污水处理厂电耗如上如所示,平均电耗为0.32Kwh/立方米,根据E20研究院研究发现,目前我国污水处理厂达到一级A标准,平均电耗为0.66Kwh/立方米。所以,在提标改造完成之前,污水处理厂的电耗还会有一定幅度的提升。

邻避问题。伴随着环保监管要求的提高,标志着行业迎来巨大的开发机会。这两年,随着城市的扩张,城镇化的发展,污水方面老百姓的投诉也时有发生,包括臭气、噪音,以及选址等等都在产生一些问题,这也是一些典型的事件,对我们这些污水运营企业带来了类似垃圾焚烧企业一样的困扰。

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除此之外,低价问题,仍然是困扰行业发展的问题之一。去年很高兴看到,发改委、财政部、住建部三部委联合下发了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》,就合理制定和调整污水处理费问题作出了明确规定。但是,E20研究院从2011年到2015年,跟踪各地的污水处理费价格的上涨情况,污水处理费调价迟缓,开个玩笑,它们远远比不过房价的上涨幅度。所以实际上,污水处理行业很有前途。因为技术依赖于价格的收取,这样才可以保证安全性。

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上午(9月23日),张悦先生也提到了价格问题。行业最新标杆价格,兴蓉环境污泥核算单价769.3元/吨(采用干化+焚烧工艺)。E20研究院研究表明,较为合理的污泥焚烧BOT价格约为500元/吨(考虑成本,折旧,投资回报)。价格达到500元的时候,才能做到一个环保上全面的让人放心的项目。目前,我国污泥干化焚烧均价在284元/吨左右,以垃圾焚烧作为一个标杆来看,我们看到污泥定价依然偏低,这也是制约污染处理的一个原因。

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当然还有其他问题,比如供大于求、同质化竞争,据我了解,最近很多污水处理厂设备企业,一方面面临经济下滑的压力,一方面看到前面提到的,行业商业竞争者越来越多,困难也越来越多。实际上,对于设备厂商,未必能够感受到商机,相反会面临残酷的压力。

污水处理行业破局之路在哪里?

我们提出了“三高一生态”的污水处理厂破局之路。

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品牌化时代到来,污水处理行业要发展出像“迪士尼”乐园一样的品牌企业。污水行业正从工程时代、项目时代,走向产品品牌时代。从运营、投资建设标准上,包括从品牌的包装盒、对外宣传,以及政府跟企业的关系上,打开一条良性的道路。

最新企业4大品牌榜单发布

最后,发布E20研究院最新的企业排名榜单发布。

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污水处理提标改造MBR规模榜单,排在首位的是碧水源154万吨/日,其次是中信环境,第三是桑德国际,第四名是杭州天创。

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污水处理提标改造二级强化处理规模,第一是安徽华骐环保科技股份有限公司341万吨/日。

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污水处理提标改造三级深度过滤规模,第一依然是碧水源207万吨/日。

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污泥处置(工程/技术/设备)规模,普拉克以5654吨/日的处置规模排名第一。

特别说明:

1)如您转载本文数据,请注明数据来源于E20研究院;

2)污水处理提标改造MBR二级强化处理三级深度过滤,均指企业工程技术设备类数据;

3)本榜单已发布的数据,以上市公司、新三板公司公开披露的相关信息为准。

(为保证论坛及时传播,本文根据现场发言整理,未经本人审阅,如有表述不准确,还请见谅,欢迎底部留言更正。)

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