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2015固废战略论坛: 最好还是最坏的时代——固废产业趋势前瞻

时间: 2016-11-24 15:41

来源:

作者: 薛涛

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现场发言视频实录

“这是最好的时代,也是最坏的时代。”E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长薛涛开篇引用狄更斯名言,总述2015年固废领域火热的产业态势、企业行情和未来趋势,通过阐释论坛主题设计的核心主逻辑,串起了两天论坛所有发言的核心思想。“预计十三五期间,行业内总投资可达2000亿,但是当前低价竞争、监管趋严带来的负面新闻和不断引发信任危机,导致行业利空神经日益绷紧。固废产业不环保,环境产业不生态,火热背后行业发展瓶颈已现,必须积极作生态化转型。”在2015(第九届)固废战略论坛上,他从数据推测细分领域市场空间,揭开行业顽疾并推出生态化解决方案。

一、“最好的时代”:十三五投资建设市场可达2000亿

薛涛整体梳理2015年的固废领域生活垃圾、污泥、餐厨垃圾等细分部分的发展数据,预测十三五规划期间固废投资建设市场空间(仅包含城市垃圾及城市有机废弃物)可达2000亿元。

1、未来“半边天”——生活垃圾处理

(1)细思恐极的一个统计指标

以2006年至2015年,城市生活垃圾处理数据为基础,至今处理量增长了57%,而无害化处理量则增长了108%,无害化增长趋势明显。但是,提到这个“生活垃圾处理量和处理率”的统计指标背后的含义(即该指标与无害化处理之间的差距),薛涛第一次用了“细思恐极”这个词汇,耐人寻味。

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(2)垃圾烧红半边天

薛涛介绍,依靠着垃圾焚烧量的急剧增长,无害化处理率的增长速率亮眼,由2006年的53%递升为2015年的91.8%,生活垃圾处理率和无害化处理量的差距已经被迅速减小,近年“无害化”已经成为垃圾处理的必然趋势。

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薛涛表示,从行业占比看,垃圾焚烧在逐年攀升,卫生填埋占比渐次减少,简单的生活垃圾直接堆肥早已穷途末路; 垃圾焚烧的份额的逐步增加,离不开垃圾焚烧十大影响力企业的贡献。在E20环境平台评选的“固废十大影响力企业榜单”中有7家企业连续三年均能上榜,以其为样本观察,三年间他们的焚烧项目由3万多吨增至4万吨。

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“但是,”薛涛也提到,我们看到,虽然十大影响力的7家企业在这三年间的新增垃圾焚烧量持续增长,但其新增量的增长率却在急速下滑,从2013年的242%,下降到2014年的 6.9%,最终下降到2015年的0.4%。这其中,代表着行业空间释放的顶部将近,代表着竞争的日趋激烈。

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(3)焚烧和填埋——瓶子与管子

在谈到垃圾焚烧19.2万吨处理能力和卫生填埋33.2万吨处理能力之间的微妙关系,以及其对垃圾焚烧未来空间的贡献时,薛涛打了一个很有意思的比方。“看到统计数据中的处理能力,我们需要深入思考其中的区别,垃圾填埋场的处理能力其实是个瓶子,处理能力是瓶口,可以相对容易的变大变小,但是瓶子是有容量限制的。而垃圾焚烧厂,更像一个管子,没有容量限制,但是这个处理能力的变化却没那么容易。

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这样的细微差别,带来了某些城市为了应付城市化加剧或者清运能力加强的局面,会带来调高垃圾填埋场的处理能力,并导致其库容迅速消耗而面临封场的局面。以下一些调研情况反映了这一点,垃圾填埋场面临满库容成为各市长头疼的问题。

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4)垃圾焚烧新增市场空间因素和有可能减少垃圾焚烧量需求的一些行业发展因素

上述垃圾填埋场即将满库容的现实,可以为图中显示的33万吨的垃圾填埋处理能力向焚烧转换留下巨大的空间。此外,还有些城市,可能会提前统筹布局,提早建设垃圾焚烧厂,而将填埋场作为焚烧残余的处置用地,这样更加科学。这些情况,都带来了卫生填埋能力向焚烧能力转换的要求,提高了市场空间。此外,正如首创集团即将介绍的山西临猗模式,其为村镇垃圾收集的经验,伴随着十部委对农村垃圾的宣战,一些村镇垃圾收运服务市场,已经被“E20环境产业地图”固废A方阵公司布局,将为集中在县城的垃圾焚烧处理带来市场空间。当然,通过前端或终端的垃圾分类所带来的资源回收、RDF、厨余处理、城市矿山和资源循环等更加生态的方式,也在一定程度上减少焚烧处理量需求。

由此估计,十三五期间,生活垃圾工程建设的市场投资空间在1000亿左右,占据固废总空间的一半,薛涛同时补充,“这些都是在不考虑运营费用的情况下。

2、污泥的规划任务没完成和又一个“细思恐极”

结合600个城市的调研情况,经E20环境平台评估,至2015年城镇污泥处理率已经达到35%。(我们曾因为此数据远低于官方数据,而略有不安,但是上月北京某报纸登出,北京的污泥处理率也仅仅是27%!) ,该数据虽然比2010年十二五规划所评估的全国污泥无害化处理率(25%)有一定增长,所以从全国范围看,2015年的污泥处理率发展情况并不均衡,也并不乐观,薛涛指出:“毕竟十二五规划中对于污泥处理率,要求在2015年城市达到70%、县城达到30%,可以说十二五规划的任务,我们行业没能完成。”

薛涛同时表示,在看到污泥的官方统计数据时,又一个指标再次让他细思恐极,就是干污泥处置率,十年来一直处在90%以上,“这个东西也很值得大家思考。”他预计,十三五期间,污泥工程建设的市场投资空间约有350亿。

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3、有人在上面力推,就是不一样——餐厨垃圾

“根据我们调研,餐厨已运营能力中实际处理量不到50%,这是餐厨的困境,始终是餐厨行业的瓶颈。”在十三五期间中,餐厨垃圾处理会有很大的机会,力度空前,因为“上面有人推”,薛涛指出:“这个机会是发改委和建设部共同推动的。我们估计十三五期间市场空间大概在250亿。”但是,在这通过国家资金力推的市场中,也伴生了很多问题。项目上得急,配套的收集能力、运行稳定性、最终废弃物处置出路等问题都没有很好解决,带来实际处理量远小于处理能力的问题,以及一些餐厨厂建设完毕但无法运营的问题。

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4、先到先得——病死畜禽、畜禽粪便

薛涛指出在病死畜禽、畜禽粪便等有机物的处理方面,也有大量市场机会爆发,比如病死畜禽方面,美欣达集团(浙江旺能环保固废有限公司的母公司)、朗坤环保集团都是抓住机会的先行者,可谓先到的有肉吃,“十三五期间,此类工程建设市场投资空间有400亿。”

至此,综合固废领域垃圾焚烧、污泥处理、餐厨处理等城市有机废弃物处理处置领域,在十三五期间的市场空间可达2000亿。

二、“最坏的时代”——环保行业不环保、低价竞争雪上加霜

行业四大挑战:标准提高、监管趋严、信任危机和低价竞争。

薛涛认为标准提高、监管趋严也让环保行业的压力更大:“如此情况下,2015年有超10份“红头文件”都指向环保标准提高,同时环保检查仅2015上半年就已涉及超62万家企业,通报停产12839家、关停取缔9325家,按日记罚涉及金额达2.36亿元。环保企业也不可避免,2015年1-6月,环保企业也有被关停或处罚,固废十大影响力企业中有3家也被列入环保通报名单。过低的价格、越来越高的标准,还有环保部监管不断曝光负面消息,加剧了公众信任危机。我们不能埋怨老百姓不相信我们,是我们这个行业做得不够。”

对于公众信任危机,低价竞标首当其冲。薛涛列举垃圾焚烧项目单位垃圾处理价格的变化数据,从1999年的207.8元发展到了2015年的26.5元,十六年时间价格跌下了近10倍。在相关技术并未取得跨越式突破的情况下,剧烈降低的投标价格最终导致公众抵制,“邻避事件”频发,信任危机不言而喻。(注,发言后当晚,E20水网固废网公号“午夜深喉”报道,在浙江绍兴垃圾焚烧项目的竞标中,重庆三峰报价18元/吨。)

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标准提高与严格监管“双管齐下”,伴随恶性竞争和行业自毁模式的启动,环保行业不环保,繁花虚荣之下,固废领域的发展瓶颈近在眼前。

三、行业应对:自律、公开、对接资本,产业和圈层合作生态化

行业自律、信息公开、产业生态化和生态圈层合作,以及对接资本市场,是E20环境平台为行业发展提供的几项应对建议,其中“生态化”是关键,被提及最多,渗透在企业发展的方方面面。

1、行业自律

基于2015年低价竞争的情况,E20环境平台联手毕马威企业咨询(中国)有限公司共同推出了垃圾焚烧BOT项目的环境报告。“我们对行业价格进行了平均性分析,且自由资金的内部收益率在8%的情况下,经过测算合适的垃圾焚烧单位价格应该是在65元/吨,”薛涛介绍,“同时,由于行业普遍存在政府拖款的情况,若将此考虑在内,应该是在68元/吨的价位,企业才能保证收益率在8%。”(报告细节和毕马威李炜总监的详细介绍发言视频,请继续关注本公共号的下周发布内容。)

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2、信息公开

信息公开,公开什么才让人满意?在论坛首日,光大国际有限公司执行董事兼副总经理、光大环保(中国)有限公司副董事长蔡曙光就做了为“与社会共融的产业生态化”主题演讲,对其如何践行信息公开有详细的介绍。

3、产业生态化

薛涛认为谈生态化,首先要了解产业的生态化布局,总体而言,有横向、纵向两个方面。来自锦江集团的王元珞总经理就“生态化的深入理解”在随后给出了精彩的演讲。(具体请翻查本公共号之前的发布。)

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垃圾处理生态化布局横、纵向布局示意图

4、这不是赌具,企业横向一体化已风云突起

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固废十大影响力企业前10家2015—2016年拓展情况示意图(红色表“未进入”,绿色表“已进入”)

展示这张PPT,薛涛开玩笑道:“这个不是赌具,是显示光大国际、锦江集团、首创环境等10家固废十大影响力企业,在近两年的横向拓展的情况,通过统计,餐厨和污泥是当前两个需求非常急迫的子行业。据E20环境平台统计,推动企业横向一体化的十大影响力企业是在明显增加的。十大影响力企业中已有8家开展了横向发展计划。”

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薛涛还介绍,循环经济园是横向一体化拓展的高端产品,E20环境平台目前已经在关注南海固废处理环保产业园、中节能(临沂)生态循环产业园等9大循环经济园项目,“我们做了一个很有意思的调查,4000人进行了投票反馈,其中认为经济园是大势所趋的占91%。”

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5、插曲:横向一体化之工业固废

“据我们观察,固废十大影响力企业中,虽然工业固废处理存在一定的技术门槛,但依然有6家进入到了工业固废领域。因为在该领域,危废处置中心需要是拿到政府的授权或者批准,具有特许经营为模式的垄断特征,而这种商业模式,反而为固废十大影响力企业提供了机会。”薛涛特别指出,“谈到工业固废大家必然想到上市公司、龙头老大——东江环保,因此我们做了一个业绩对比。”

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论坛首日就有中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长王琪的“一般工业固废产业发展现状及政策”主题演讲,提出一般工业固废不可能形成产业。并由“龙头老大”东江环保在内的四家公司进行了深度对话。

6、“赌具”之二:十大影响力企业的纵向一体化情况

本届论坛首日“领跑者的智慧分享——生态化布局”环节,有瀚蓝环境股份有限公司副总裁雷鸣、绿色动力环保集团股份有限公司副总裁黄建中、首创环境控股有限公司执行董事兼总裁曹国宪、启迪桑德环境资源股份有限公司董事长文一波分别从后端系统化、前端一体化探讨了循环经济的发展。

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赌具之二:十大影响里企业的纵向一体化的发展情况

据统计,企业纵向拓展的力度小于横向拓展。“在十大影响力企业中有6家开启了纵向影响力的行动。”薛涛指出,“原因在于,环卫前端纵向一体化的资产属性比较弱,而强调服务属性;第二,跟当地的项目边界和交易界面比较模糊;所以带来了以往习惯投资BOT的企业,要面对边界模糊、资产属性弱、融资属性弱,但是服务要求强的要求,在能力拓展上,面对挑战,但这恰恰是财政部、发改委所推进的‘PPP2.0版’核心理念。”薛涛认为,目前结合互联网+技术的公司有两家较为典型——启迪桑德、首创环境,一个走互联网环卫战略,另一个以互联网+击中村镇垃圾痛点。

在纵向一体化的终端微循环方面,本届论坛邀请了杭州锦江集团、中国水业集团、湖南万容科技股份有限公司,分别探讨解决方案,薛涛认为不论前端分选还是终端微循环,也都需要“点状极致化”,从某个环节击破产业难题。而要做到这个,就需要E20环境产业地图A方阵企业和来自C、D方阵的中小技术企业紧密合作,形成产业生态圈层,发挥各自所长,取得突破和相对比较优势。E20环境平台高级合伙人张树人也在论坛上发布了E20环境平台历时半年制作出的《构建多边共生关系的环境产业生态图谱》,从生态大系统、产业大系统揭示行业发展的生态共赢之道。(请关注本微信公共号后期的发布。)

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7、厂区内垃圾分选装备市场的发展机会

作为财政部PPP中心的专家,薛涛受推荐参加了某城市世行贷款支持下的厨余PPP示范项目推进工作,他提到,就他深入观察,在厂区内的垃圾分选装备,目前在国内面临一个爆发的增长机会,大量参加项目竞争的公司都在世界各地寻找国际技术合作,他分析,在垃圾(包括有机垃圾)的厂区内分选的装备市场,技术亟待升级,主要分三个子领域:1、餐厨处理前端分选工艺段,以宁波开诚为代表公司;2、垃圾焚烧厂新增的分选工艺段,湖南万容、苏州嘉诺和中国水业都在谋求突破;3、最近出现的厨余处置厂的分选工艺段,伴随着国家推进居民生活垃圾分类,项目机会逐步出现,技术瓶颈日益明显。由于其垃圾特点不同于餐厨,也不同于一般生活垃圾(比如,强调破袋工艺),以上各家均在谋求突破。

8、化肥会挥发,雾霾竟也会从农业中来?!——有机质归土派的发展机会

在之前的演讲“提高餐厨处理工艺选择”中,薛涛介绍,据他观察,目前对于有机质垃圾,90%采用了厌氧产沼气的技术进行处理。究其原因,是由于这种方式对产业链后延的要求相对较低,对环保公司更容易驾驭,他戏称其为“沼气派”。由于同属于资源化的另一分支“归土派”,得到了他格外的偏爱,他解释说,“这是因为这个方向更难,也更符合未来生态化的要求,因此会有所偏向。”

提及归土派的“循环理念”,薛涛表示,有机质循环自古有之,“上世纪80年代,我们在农用土壤上施肥情况是化肥50%,有机肥50%,而现在是化肥75%,有机肥25%。整个农村随着我们城镇化,城乡进一步分裂,有机物源源不断送到城市,原来小农时代的有机物循环的链条被彻底打断。即便现在那有限的25%的有机肥中,原料也主要来自褐煤,目前有机废弃物的利用率却只有2.6%。”

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由于以上原因,中国的化肥使用量是国际的三倍。土壤有机质含量逐步下降,仅为欧洲水平的一半(同样是人口密集的地区。)有机质的下降降低了化肥的吸收效率,而为保证农产品产量,又加剧了化肥的施用量,走向了恶性循环。而有机质的下降还会带来多余的化肥更容易溢出到水体和空气中,带来了大气和水体的污染。”

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“小时候有一个绕口令叫化肥会挥发,这句话叫一语成谶。”12月20日北京第二次拉起红色雾霾的警报,而雾霾中来自铵盐的成分有20%,而铵盐有37%来自畜牧业、23%来自化肥施用,可见雾霾60%的元凶都出自农业,“目前,国家有一个要求,降低化肥的使用量,增加有机肥的使用量。”薛涛指出,这样,有机肥市场空间可超600亿。本届论坛中,北京嘉博文和上海复振将分别就从农业产业链扩展到有机物处理方面分享他们对生态循环的思考。

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9、对接资本市场

“今年固废并购总金额比去年增加了50%;产业总规模超过130亿; 2015年行业内有42家环保企业,其中固废领域16家。”薛涛介绍登陆新三板是2015年环保领域的一大热点。

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论坛首日的最后一个对话环节紧扣“生态化转型下的产业与资本对接逻辑”进行对话,E20环境平台高级合伙人高宏坪联合邬煜发布了“新三板固废资源化企业成长之道”,提出产业与资本更像是婚姻双方,一定要找到那个对的人,在生态化转型中,资本对被投资企业以及所关注企业,都将起到积极、正面的促进作用。(该报告请翻阅本公共号之前的发布。)

(来源:E20环境平台 作者:薛涛  发布时间:2015年12月25日)

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